很快，程凤台等人返回北平，程凤台早就不生妻子的气了，他一回到家，便赶紧陪着笑脸哄范湘儿开心，感谢她为自己找到母亲的下落，并且表示从今以后再也不离家出走了。范湘儿也认识到了自己的错误，她向丈夫道歉，还希望把凤乙带回来抚养。可程凤台知道，凤乙与商细蕊有着血缘关系，要把她带走恐怕没那么容易。果然，范涟去水云楼想带走孩子，商细蕊一看到他就气不打一处来，追着范涟狠狠地打，还亲自把孩子抱回房间里哄睡。很快，程凤台也过来了，范涟哭唧唧地跟姐夫告状，程凤台拧着他的耳朵，称范涟确实欠商细蕊一顿打。
就这样，程凤台在北平的生活重归平静，然而在这平静背后却有一点点微妙的变化，程家的生意越做越大，时局越来越乱，商细蕊还是如同往常一样唱戏，变得越来越受欢迎，程凤台本以为这样的日子会一直延续下去，直到七七事变，北平沦陷了。
由于北平沦陷物价飞涨，想要吃白面都变得不容易，程凤台却还是一如既往地向着水云楼，送米又送面，简直成了水云楼的粮仓。另一边，姜荣寿父子愁眉苦脸，他们的生意越来越不好做，姜登宝有了离开北平的想法，可姜荣寿却认为隆春班的根就在北平，说什么也不能离开。
日本人来到水云楼找商细蕊，表示要成立中日戏曲同好会，一起交流两国的戏曲文化，并且打算找宁九郎担任同好会的会长，商细蕊一脸严肃，他知道九郎是绝对不会同意的。的确，此时此刻，齐王爷准备出面替宁九郎挡了这个差事，宁九郎知道是祸躲不过，嘱咐齐王爷千万别硬出头。齐王爷去找日本司令官，但结果可想而知，这让齐王爷感到非常头疼。
日本人在见商细蕊的时候，对程凤台倒是很客气，并且表示曹司令是日本的朋友，所以程凤台自然也是日本的朋友。程凤台激动地回家询问姐姐，最近是否和曹司令联系过，程美心并不否认，而且她似乎早就知道曹司令是亲日的。
另一边，曹贵修得到消息，刘汉云要收编曹家军，他十分气愤，发誓不让刘汉云得逞。这时，曹贵修接到手下截获的一封秘密电报，他不由得想起自己和父亲的密谋。原来，曹司令对国民政府没有信心，这才和曹贵修联合唱双簧，让刘汉云把兵权给曹贵修，然后，曹司令就去南京给曹贵修当内应，如果国民政府真的靠不住，曹司令就打算让儿子揭竿起义。
程美心终于将曹司令和曹贵修的密谋告知程凤台，程凤台这才喜笑颜开，心中一颗巨石落了地，幸亏曹司令没有真的亲日，否则自己该如何自处呢？如今时局动荡，程美心建议弟弟关闭货运行，如果被日本人盯上，恐怕会有大麻烦。可是，程凤台却不愿意这么做，北平的老百姓都已经吃不饱了，他必须维持货运行正常运营。程美心见弟弟有大志向，便也不再说什么，只嘱咐他一切小心。
四喜儿也唱了新戏，上座率还算不错，他沾沾自喜，认为自己并不比商细蕊差。这时，日本人闯进戏园子要抓捕抗日分子，观众们义愤填膺，纷纷吵闹着要退票，四喜儿到底还是亏了一大笔钱。程凤台去水云楼寻商细蕊，他认为日本人这次闹事，应该是威胁云喜班赶紧加入同好会，所以，形势紧迫，商细蕊也应该暂停唱戏，避一避风头。程凤台告诉商细蕊，俞青似乎很着急用钱，去程家当铺典当了不少首饰，而且好像要离开北平了。
于是，商细蕊与程凤台去找俞青问个究竟，看见她正在收拾行李变卖家具。俞青坦言，自己在报纸上看到了父亲发表的一篇呼吁爱国青年行动起来的文章，所以想用微薄之力为国家做些什么，等离开北平之后就前往澳门，与其他朋友组建报社，以笔杆子做刀枪，为国效力。程凤台非常欣赏俞青的傲骨，他高价收下俞青的头面送给商细蕊，商细蕊虽然舍不得技艺精湛的俞青，但也不便挽留，只能让她去追寻大义。在回去的路上，程凤台感慨俞青真是一个奇女子，提议应该向她学习。
程凤台回到家里，惊喜万分地看见察察儿回来了，他又高兴，又责怪妹妹自作主张回家，范湘儿爱怜地搂着察察儿，她只有把这个小妹妹放在身边，心里才踏实。另一边，商细蕊还在为俞青的离开闷闷不乐，他准备将这些头面送给水云楼的姑娘们，在台下还可以当首饰。说着，商细蕊就给小来插上一只发簪，确实很好看。俞青离开后给商细蕊邮来密信，程凤台为他读信，原来，俞青现在已经成为报社的主笔，但她的好几个笔名也上了敌方的通缉名单。程凤台读了信才知道，商细蕊一直在给俞青的报社捐款，为国家贡献自己的一份力量。
水云楼众人从戏园出来，小来中途折返回去拿戏服，没想到遇见几个日本兵对姑娘施暴，小来本想帮助姑娘，但却连自己都成了日本兵的目标，惨遭蹂躏杀害。直到第二天，商细蕊等人才发觉小来整整一夜都没回来，他们赶紧出去找，但为时已晚，只找到了小来的尸体。
商细蕊忍不下这口气，提着刀要去找日本人算账，水云楼众人都拦不住他，多亏范湘儿遇见了这一幕，一番话点醒了商细蕊，如果现在去找日本人拼命，只会让整个水云楼，甚至程家被连累，而且伤害不到日本人的一根毫毛，所以还不如好好想一想，把力气和心血用在刀刃上。商细蕊强压着仇恨怒火回了水云楼，他回忆着自己和小来相处的一幕幕，不禁悲从中来，原来那些平淡的美好，是这样珍贵，此生已不可能有第二次。
晚上，程凤台处理好一切赶到水云楼，商细蕊正在为小来烧纸钱，那上面还写了落款，“夫商细蕊赠”。程凤台惊呆了，一旁的周香芸怯怯地抬起头，称商细蕊要办冥婚娶小来为妻。程凤台不希望商细蕊胡闹，可商细蕊郑重其事，小来也是父亲捡来的孤儿，与自己从小一起长大，她一直陪伴在自己身边没有嫁人，现在到了地下难免会被欺负，所以自己还是要为她撑腰。程凤台潸然泪下，便不再劝阻商细蕊，陪着他一起为小来烧纸钱。
第二天，程凤台和商细蕊去拜访宁九郎，却看见齐王爷把地里的菜都拔了，一脸凝重地表示准备去东北出任工业部长。程凤台知道，皇帝之前请了齐王爷几次，但都被王爷婉拒了，这次肯远赴东北，定然是有苦衷。其实，齐王爷最担心的还是宁九郎，这些天来，他不答应跟自己去东北，就一个人在屋子里吃斋念佛，大门不出，令人怕他会想不开。
商细蕊急忙跑去叫门，宁九郎只允许他一个人进来，商细蕊惊讶地看见九郎剃了度穿着僧服，已经真正出家了。商细蕊哭着抱住九郎，偌大的梨园，连九郎都舍弃自己了。宁九郎轻声呢喃，唱戏的在台上扮的是帝王将相，可在台下却是九流之末，遭人唾弃，自己只希望商细蕊能抓住生命中那一点真切，不要枉度此生。最后，宁九郎再次对门外的齐王爷表明态度，他会留在这里为王爷诵经祈福，愿一切安好。齐王爷知道无法扭转九郎心意，只能一个人踏上悲凉的路途。
齐王爷前脚刚走，宁九郎就离开了齐王府，现在齐王府已经被日本人征用了。侯玉魁得知此事非常惊讶，他继而想到，梨园这些著名的角儿走的走散的散，日本人恐怕要让自己去当同好会的会长了。果然，侯玉魁话音刚落，日本人就找上了门，侯玉魁心中一紧，他知道自己这条老命怕是要不保。
商细蕊和程凤台去山上散步，商量着关停水云楼，没想到一个记者找过来，称曾在上海拍到商细蕊、杜络城和日本人雪之诚一起吃饭的照片，如果商细蕊想赎回照片，要拿四条小黄鱼。商细蕊身正不怕影子斜，他知道对方是在讹诈，根本没把自己和日本人吃饭当回事，干脆地拒绝了对方的要求。等到记者走后，程凤台询问商细蕊是什么照片，商细蕊三言两语敷衍过去，称只是普通的下馆子照片，没什么稀奇的。
姜荣寿和姜登宝在家里愁眉苦脸，不知该如何维持目前的戏班子，却惊闻侯玉魁要开戏了，原来是日本人把侯玉魁的儿子下了大狱，逼迫他开戏。姜荣寿知道，侯玉魁这些年来一直在抽大烟，身子早被大烟抽空了，怕是熬不住这折腾，可为了儿孙，却不得不撑着，否则全家一起完蛋。
等到侯玉魁开戏这天，姜荣寿父子、商细蕊、程凤台等人都去捧场，一群日本人也涌了进来，商细蕊一看见日本人就血往头顶涌，没有个好脸色。姜登宝听着侯玉魁的戏，感慨这老生唱的可真好，姜荣寿却说道，侯玉魁看似轻松，实则下了血力气，嗓子都快撕开了，没准儿撑不过第二场。侯玉魁唱完一场，日本司令上来讲话，表示趁着侯玉魁公演，各位名角都到齐了，让众人在意向书上签字，以后每家戏班开戏都要给日本人留包厢。侯玉魁在后台听着日本人的话，气得浑身发抖，他决定改戏码痛骂日本人，改成《击鼓骂曹》。