商细蕊带着水云楼众人登高喊嗓子，他下定决心，要将旦角发扬光大。水云楼的人幸灾乐祸地跑来告诉商细蕊，四喜儿现在变成了一个疯子，沦落街头，令人唾弃，真是大快人心。然而商细蕊并没有因此感到高兴，他快步走出去，一脸凝重地看着蓬头垢面的四喜儿，将衣服脱下来为他披上，商细蕊善良至极，纵使四喜儿做了许多让人反感的事情，可到了今天这个地步，他还是不忍心欺负这样一个精神病。四喜儿喃喃自语，自称并没有像传闻所言害过宁九郎，说罢，四喜儿便疯疯癫癫地离开了，他的余生将永远这样下去，直到死亡。
这晚，商细蕊反常地没有穿戏服登台，正式宣布自己并没有亲日，而且日久见人心，相信大家一定能知道自己的人品。商细蕊还坦言说道，自己的耳朵刚恢复没有多久，还不敢使劲儿地唱戏，所以要让周香芸跟自己来好好搭一出戏，两人唱完一曲，商细蕊告诉大家，周香芸是一个非常有天赋的孩子，过两天等他出师了，自己会安排他唱压轴戏，希望大家多捧场。然后，商细蕊还特意向大家介绍十九，也希望大家多捧她。观众们非常给商细蕊面子，爆发出雷鸣般的掌声。
程凤台和商细蕊一起吃面，商细蕊表示想把自己唱的戏拍成电影，令程凤台有些吃惊，要知道，商细蕊过去连录唱片都不肯。商细蕊垂下眉眼，他是怕日本人不待见京戏，所以绝对不能让京戏失传。程凤台感慨尚细蕊越来越有大家风范，很快着手安排好了一切。此时此刻，姜荣寿在家里守着儿子的牌位，他嚎啕大哭，白发人送黑发人，是这世间最深沉的悲伤。
姜家一片寂寥，并没有人前来祭拜，只有商细蕊登门为姜登宝上了一炷香。商细蕊第一次对姜荣寿说了心里话，两人同是梨园人，在如今的乱世，何必要针锋相对呢？商细蕊想把姜荣寿的仙人步法录下来，以免失传在炮火纷飞的年代，他还第一次叫了姜荣寿为师大爷。姜荣寿泪流满面，他终于醒悟了，自己和商细蕊争夺什么呢？没有了梨园行，自己也不过是个没了儿子的孤老头子。可是，姜荣寿已经老得跳不动仙人步法了，他做了一个重大决定，要把仙人步法传给商细蕊。
程凤台接到密信，准备去一趟军营，没想到却被察察儿听见了，她误会哥哥投靠日本人，十分气愤，程凤台再三表示自己不会做糊涂事，可察察儿太年轻单纯，并不理解哥哥。范湘儿得知兄妹俩闹别扭，也感到很头疼。第二天，程凤台准备出远门去军营，没想到察察儿竟然拿着枪跑过来，以死相逼不让哥哥出门，程凤台神色冷峻，命人将察察儿带走，可察察儿却将枪口对准了程凤台，还扣动了扳机，多亏枪支里子弹不够，才没有伤到人。
雪之诚向商细蕊道歉，这一切的灾祸都是因自己而起，真是惭愧。商细蕊已经打听过九条家族，知道九条家族参与煽动这次战争，雪之诚摊上这么一个出身也真是倒霉。雪之诚声泪俱下地表示自己一定不会去参战滥杀无辜，商细蕊知道他的话是发自肺腑，但考虑大局为重，还是决定跟雪之诚绝交，以后再也不要见面了。雪之诚为自己失去一个好朋友痛哭流涕，怀着复杂的心情离开了水云楼。
程凤台前往军营，在路上发现很多村子都一片寂静，原来这些无辜的村民都被日本人杀害了，尸横遍野，惨不忍睹。另一边，商大哥告诉商细蕊，四喜儿病重死了，尸首还扔在破败的庙里，想让商细蕊出面收尸。商细蕊有些不解，商大哥继续说道，自己有个兄弟韩先生得罪了日本人，想将此人混在送葬的队伍里，蒙混出城。商细蕊在大哥的介绍下见到了他，韩先生虽然受伤了，但一看就气度不凡，必定是做大事的人。商细蕊没有推辞，一口答应下来。
程凤台见到了曹贵修，得知九条要亲自带一批货物来北平，两人便计划着在九条经过留仙洞的时候，炸掉隧道。曹贵修认为这是造福国民的好主意，程凤台也愿意配合，如果这次能一举炸死九条，坂田就会失去靠山，自己也可以活命，不过如果九条活着，那自己和一家老少估计就会死无葬身之地了。曹贵修保证自己能够成事，程凤台严肃地告诉他，自己还留了一手，在留仙洞不为人知的地方加了钢筋，以保证爆破事件顺利进行。曹贵修感慨程凤台狡猾，他还打算想办法让程凤台去接九条，这样就更万无一失了。
商大哥和商细蕊将四喜儿收尸，送葬队伍正抬着棺材往外走，谁知却被日本人拦了下来准备开馆检查。商大哥这才告诉商细蕊，棺材里不仅有四喜儿的尸体，还有盘尼西林、吗啡等药物。商细蕊大吃一惊，责怪大哥不事先说明情况，他被逼无奈，只好向日本人提出见一见雪之诚。就这样，商细蕊当着所有老百姓的面和雪之诚谈话，大家虽然听不见他们在说什么，但却认定了商细蕊是汉J的身份，否则怎么会和九条家族的人认识呢？雪之诚对自己曾经牵连商细蕊感到很抱歉，这一次，他没有仔细询问，就当场作保放了商大哥一行人，免除了一场灾难，终于将韩先生和药物都平安送了出去。
商大哥感到非常过意不去，他忍不住告诉商细蕊，当年，商菊贞本来还有个亲生的二儿子，他望子成龙，逼着二儿子练戏，没想到在下腰的时候，生生把腰给压断了。二儿子夭折后，商菊贞便买了嗓音清亮的商细蕊回来，他为了私心，害怕商细蕊被前来寻亲的曾家带走，硬是带着整个戏班子去外地躲了五年。事到如今，商大哥希望商细蕊能够认祖归宗离开北平，否则以大众对他的误解，也许会再次受到伤害。可是，商细蕊已经把最美好的年华用在了唱戏上，离开了这里，他的人生就不完整了，商细蕊决定这辈子都姓“商”，不再提认祖归宗的事情。
晚上，与商大哥同行的同志感谢商细蕊为国家付出的一切，商细蕊猜出他们是延安的人，他也想为国尽力，便把积蓄捐给延安组织，希望有朝一日，可以打胜仗，让老百姓都过上吃饱饭的好日子。
商细蕊去见杜洛城，杜洛城灵感满满，准备为他写个新的戏本子。当商细蕊返回水云楼时，看见程凤台等候自己多时，他连外套都没脱，就在床上裹着大被坐着，闷闷不乐。原来，程凤台从军营里回来后，才知道察察儿离家出走失踪了，姐姐和妻子都怕这件事情传出去有损察察儿的名誉，不敢声张，只有程凤台火急火燎地把寻人启事登了报纸。
商细蕊一语中的说出程凤台的苦恼，程凤台恼怒范湘儿没有及时公开寻找察察儿，而范湘儿则埋怨他和日本人勾勾搭搭，才导致察察儿气得离家，夫妻俩的矛盾就是这么起来的。程凤台频频点头，最让他担忧的是，他从察察儿房间里搜出了很多有关革命的书籍，他知道自己这个小妹妹不是假把式，而是当真要上战场拼命了。这时，老葛传来消息，称日本人那边抓到几个小姑娘，听说和察察儿很像。
程凤台与商细蕊急忙赶去认人，发现那十几个姑娘里并没有察察儿，日本人见没有程凤台要寻找的妹妹，便强迫姑娘们上车，要把她们送去当JI女。商细蕊不忍心见到同胞被害，他不顾程凤台的阻拦，说什么也要救人，在打斗中，程凤台的头部被枪托砸中，倒地昏迷不醒。商细蕊这才慌了，赶紧将程凤台送去医院，好在并无大碍。等到程凤台醒来，他才告诉心上人，自己早就用钱赎了那些姑娘，她们是被送往上海的。程凤台灰心地叹气，他不打算继续寻找察察儿了，商细蕊心中充满愧疚，这才明白自己错怪了程凤台。
此时此刻，察察儿正在一辆晃晃悠悠的马车上，她一切安好，还想写信给哥哥姐姐报平安，可一提起笔来，她又开始记恨哥哥帮日本人做事，不禁气得打消了主意。程凤台多方打听，终于从一个延安方面的人口中得知，察察儿去了延安，他心里一块石头总算落了地，只是仍然担心妹妹在兵荒马乱中遇到危险，而且察察儿的态度也让程凤台心寒，她竟然登报发声明，要和自己断绝兄妹关系。
程凤台告诉商细蕊，等自己把手边的事儿忙完了，就要走了，可能去上海，可能去香港，也可能去英国，要等打完仗了才能回来。商细蕊难过地垂下头，他知道，都是自己唱错了《战金山》，才让程凤台被日本人逮到了短处，一直走在刀尖上为日本人做事。程凤台并不责怪商细蕊，还想带着他去上海，但却被商细蕊婉拒了，毕竟送君千里终须一别。
坂田找到程凤台，提出想用留仙洞的隧道来运输，程凤台假称留仙洞刚刚修好，连自己都没有走过，怕是会不熟悉线路。两人针锋相对，谁也不肯让步，程凤台接着表示，自己因为帮助坂田和九条坏了名声，最后的底限就是再走最后一次货，等这次走完了，马上就全家启程去上海，谁也不准拦着。坂田没有做声，算是默认了程凤台的要求。
程凤台即将动身，临行前，范湘儿十分舍不得丈夫，一家人坐在一起吃饭，气氛很凝重，程凤台嘱咐姐姐，要帮着范湘儿把金银珠宝都存到银行里，带在身上不安全。程凤台从家里出来，便去水云楼看商细蕊排演的新戏，他由衷地赞叹，别人是演什么像什么，唯独商细蕊演什么就是什么。商细蕊在台上唱到一半，忽然停住了，正在众人不解之际，他跳下台来，拉着程凤台去吃夜宵。