陈克海审问了田柳，从她的口中得知了常平安是共党的事情，于是他收买了田柳替自己作证，但是千算万算的陈克海并没有想到自己会栽在田柳手中。

陈克海已经派人严密监视常平安，常平安发现之后自知无法安全撤离，于是便拉拢周舟，他与周舟打算合谋将陈克海置之死地。

常平安与周舟商量好之后便开始实施自己的计划，自认为聪明的周舟并不知道自己其实就是常平安的利用工具而已。周舟按照计划绑架了田柳，他威胁田柳指正陈克海是共党，田柳为了自保只好按照周舟的意思去做。

陈克海来到了常平安的办公室，准备拘捕他，不料自己竟然被逮捕，不明情况的陈克海被送进了审讯室。曹若飞接到通知便赶到了审讯室。陈克海口口声声说常平安是共党，但是自己的证据远没有常平安的证据有说服力，常平安为了整垮陈克海早就安排好了一切，他让老崔发假电报诬陷陈克海，然后威胁沈特派员帮自己在重庆方面做手脚，田柳也前来指认陈克海是共党，周舟也已经派人模仿陈克海的笔记写了一封给共党的情报，面对铁证，陈克海有苦难言，曹若飞也失去了对他的信任，关键的时刻，李如宾也通过电话下令按照家规处理陈克海。面对眼前的铁证，曹若飞也认定了陈克海就是共党，此时常平安知道自己的计划已经成功，马上就能够除掉陈克海这个绊脚石。

果不其然，陈克海无法忍受酷刑只好认罪，常平安终于除掉了一个心腹大患，但是曹若飞并没有因此减少对常平安的怀疑，他决定利用假情报试探常平安，但是却被常平安发现，所以常平安决定离间曹若飞和李如宾。

傅云在曹若飞的房间发现了自己父亲死亡的照片，此刻她便开始怀疑父亲的死和曹若飞一定有关系，恰好曹若飞打电话时提到傅本中名字的时候被傅云听到。

曹若飞没有想到傅云会突然来找自己，又恰好听到了自己通话内容，他只好谎称是自己的手下杀害了傅本中，傅云生气曹若飞将事情的真相欺瞒了自己这么久，她决定离家出走回到自己以前的家，但是却被保姆告知了自己怀有身孕的消息。

曹若飞来监狱探监，陈克海依然不承认自己的罪行，曹若飞知道陈克海不可能是内J，他心里清楚地知道这是常平安利用周舟故意陷害陈克海的，目的就是为了自保，只可惜他没有发现常平安的疏漏之处，无法证明陈克海的清白。

老崔给常平安安排了新的任务——探查国民党军方高层会议的消息，常平安知道此事并非易事，但是他也会拼尽全力。正当常平安不知道从何处下手的时候，李如宾痊愈出院回到了军统，常平安因为调查陈克海一事有功受到了上级的表彰，曹若飞在会议结束后，将高层会议的安保工作交给了常平安负责，常平安知道这并不是一次简单的任务，很有可能就是一颗炸弹。其实这次所谓的安保工作是曹若飞一手策划的，目的就是为了试探常平安，常平安在执行任务的时候发现了这次任务只不过是虚张声势而已，实际上是曹若飞对自己的一次试探。

傅云心情不好便约常平安出来喝酒，两人借着酒劲说了很多知心话，傅云通过与常平安的交谈也知道了原来常平安才是最懂自己的人，两人喝完酒之后各自回家，傅云和曹若飞大吵了一架。

常平安得知曹若飞故意试探自己，于是他便利用向曹若飞汇报工作的机会拿出了曹若飞对李如宾病房监听的录音，他想趁机离间这两人的关系，但是李如宾却很快转移了话题，常平安不知道李如宾是何用心，不知自己的话李如宾是否听进了心中。

常平安为获取会议地点的情报受阻，无奈之下他以家中被盗窃为由利用警局的人去城东打探情况，根据他们的汇报，常平安逐渐确定了会议的地点位置。

最近军统发生的事情对李如宾不是很有利，为了自保，他便让周舟为他做一件可以升职的大事，为此李如宾还将曹若飞派去北平出差。

周舟在街上发现了老崔的汽车，于是便一路跟踪，踩点之后对老崔展开了严密的监视。常平安将情报藏在钢笔之中准备交给老崔，但是临出门之前却遇见了行色匆匆的周舟，还险些让周舟发现自己钢笔的秘密，幸好常平安机智地处理了这件事情，暂时逃过了一劫。

常平安察觉到周舟在执行任务直觉告诉常平安周舟的任务一定与共党有关，所以他决定不能再等了，要尽快将情报送出。

老崔发觉自己被监视，立即烧毁了所有的文件，并打电话向上级汇报了情况，目的就是让其尽快撤离，他挂出杂货的牌子警示自己的同志，但是却被周舟识破，偷偷将牌子摘下。

周舟根据老崔的电话内容派人去药铺抓人，却扑了空，正当周舟准备亲自去抓捕的时候，不知情的常平安进入了他们的视线，周舟没想到会钓到常平安这条大鱼。

周舟命人随时准备行动，老崔也发现了常平安，眼看着常平安越来越近，他顾及不了大多，为了保全常平安，老崔只好

逼常平安杀死了自己，这样才能够让常平安不暴露。

常平安因杀害共党有功受到了李如宾的嘉奖，周舟为了庆贺宴请常平安，常平安因为老崔的牺牲悲痛不已，喝得酩酊大醉，此时的常平安不知道周舟已经开始怀疑自己并且在暗中调查自己了。

周舟秘密调查了常平安，得知了他与茅远征的关系。常平安因为房子的事情，在李如宾和袁思成之间周旋，并因此与袁思成结为了朋友。