这时有人汇报马晖之前跟一个叫朱莉娜的女人接触过。李天龙下令密切监视朱莉娜。万乘风对形似钦差大臣的雷震本能的产生了敌意，雷震从他针锋相对的呛人的话里听出了敌意，也料想到今后开展工作的难度。于是他乘机向李天龙提出，要求有一个名正言顺的职务和特权。李天龙当场应允，万乘风见此，拂袖而去。万乘风提醒改名叫乔曼的朱莉娜，让她以后少跟现在名字叫朱莉娜的乔曼接触。朱莉娜假装与乔曼姐妹情深的样子，生气地离开去参加军民联欢会。
此时新四军密码专家雷小蕾截获日军名为狐计划的情报，因为情况不明确，上级命令他们活捉一名日军二十三军的情报官取得突破。正好他们得到消息有一名日军情报官藤竹正要路过小镇。老赵等人成功抓住了日本的情报官藤竹，但藤竹却顽强抵抗拒不招供。雷晓蕾采取攻心战术，告诉藤竹日政府谎称他已经阵亡，他的妻子纯子为了给他报仇已经参加一个敢死队来到中国。藤竹对日本军政府如此卑劣的行径义愤填膺，他将日本狐计划和盘托出，并将妻子的照片交给雷晓蕾，让她有机会见到妻子后把自己还活着的真相告诉妻子。
新四军收到密电，日军狐计划敢死队队员全部集结完毕，狐计划已正式启动。上级命令雷晓蕾把情报送达给十一军团的李天龙司令。但执行任务的雷晓蕾、柱子和老赵一行三人刚刚行动就遭到袭击。他们纳闷日本人如何这么快得到消息。途中柱子和老赵为救雷晓蕾英勇牺牲。
在联欢会上朱莉娜和乔曼同时出现吸引了很多人的目光，两人不仅漂亮长相还非常相似。连雷震身旁的许国璋都盯着漂亮的朱丽娜目不转睛。而乔曼主动接触雷震，她似乎知道雷震的真实身份。两人相谈甚欢，但彼此又怀着戒心，而且乔曼似乎很清楚雷震的喜好。雷震很诧异。
此刻乔曼主动接触雷震，她似乎知道雷震的真实身份。雷震装糊涂，旁敲侧击地跟乔曼聊天。雷震就自己胳膊上的一处伤痕讲起了往事。
当年雷震在英国时与许国璋的父亲有来往，当时许父把一份重要的情报吞进肚子，因为他知道自己已经被田中美叶子盯上。他告诉雷震如果自己死了一定要把自己尸体运回去。而此刻田中美叶子已经赶到并看到许父，她向随从下令，就算是许父的尸体也要抢回去。雷震在与田中美叶子的交火中胳膊受伤，许父也被田中美叶子打死。这段经历对雷震刻骨铭心。
乔曼在回去的途中无意间看到鬼鬼祟祟的魏来顺。所以她回到宿舍后仔细地查看了房间每一处，结果找到一个窃听器。接着她又发现了自己用头发做记号的抽屉也被人动过，她藏在书里的一张纸条丢失。此刻魏来顺正把纸条交给雷震，雷震把之前从马晖死亡现场找到的纸条与这张纸条比对，他们发现纸条上那句话“灵魂也是可以训练的”别有深意。
李天龙告诉雷震大战在即，自己派去踩点的侦察兵全部有去无回，所以他派雷震去执行这个任务。雷震有心惊无险地安全返回后，把日军的布署画出来交给了李天龙，同时告诉他自己在日军军营里看到一个穿中式服装的人，应该是潜入在城里的J细。所以他建议李天龙抓住城里的J细并捣毁发报的电台。李天龙为雷震专门调拨了反侦查设备。
雷震三人利用反侦查设备开着车找到了电台信号发出来的地方，在三人分开寻找的时候，魏来顺最先发现了嫌疑人，但反被狡猾的嫌疑人劫持；此时，雷震也发现了路上一个形迹可疑的黄包车夫，雷震揭穿了车夫的身份并劫持了她。结果等他回到汽车那里，才发现魏来顺被劫。两方人互换了人质，但对方劫走了雷震的车并毁坏了车里的反侦查设备。雷震觉得自己出师不利非常没面子。
朱莉娜偶然结识魏来顺，然后让他帮自己挡住了情报处刘志庸处长的骚扰。结果魏来顺反被刘志庸冤枉。雷震从中周旋才把魏来顺保了下来，也因为这事雷震见到了朱莉娜。因为朱莉娜自称叫乔曼，所以只见过乔曼背影的雷震看到她的第一句话是问她还弹不弹钢琴，谁知朱莉娜回答自己从不会弹琴。雷震有些疑惑了。
万乘风询问雷震关于魏来顺救朱莉娜的事。雷震很好奇万乘风为什么对朱莉娜如此关心。万乘风把朱莉娜的秘密告诉了雷震。据他称当时他在集市上救朱莉娜时，有日军乘其不备朝他开枪，朱莉娜替他挡了子弹。在送朱莉娜就医时，医生为救她性命切除了她半个乳房，同时还告诉他朱莉娜曾遭到过日本人糟蹋，早就不是姑娘身。雷震听到朱莉娜的悲惨遭遇后，理解了万乘风对朱莉娜的关心。
乔曼突然收到装甲团团长约会的纸条，约她晚上在乱坟岗见面。装甲团团长在见到乔曼后欲行非礼，乔曼竟然拿出了形似钢笔的手枪自卫。他震惊和激动之下脱口而出自己有可能是见她最后一面，因为他的装甲团马上要上前线。乔曼稍愣一下疾步离开。这一切都被躲在暗处的雷震看的清清楚楚。
装甲团团长突然被万乘风下令，他的装甲团不用上前钱，但出征仪式正常举行。因为万乘风一直怀疑乔曼，他建议李天龙把乔曼调出司令部。于是李天龙下令把她调到野战医院。乔曼不满地向朱莉娜诉苦，朱莉娜便向万乘风提出自己愿意和乔曼一起到野战医院。
雷震一直苦思冥想乔曼的异常行为，觉得她作为一个职业间谍似乎有些嫩，但作为一个学生却又似乎太成熟。他十分怀疑她的身份。
雷晓蕾历尽千辛万苦九死一生地突破日军的重重防线终于接近了国军的前线司令部。