宋仁宗年期，包拯寻回通天犀有功，获高昌王赐婚。公孙策、展昭、四捕快保护包拯赴高昌，迎娶公主；途中遇上强抢婚礼新郎的云千羽，展昭出手制止。公孙策為免千羽缠扰新郎，藉词让她随行；二人行酒令，酩酊大醉，木匠杜江见状将千羽安顿店中。包拯与公主拜堂，发现新娘為侍女纪念念。王府收到公主断指，包拯率眾调查，揭破公主与画师私奔。画师被杀，兇手是杀害展昭兄长的採花贼花蝴蝶。花蝴蝶现身，更以公主性命要胁包拯当眾自宫。

眾人翻查案件，怀疑花蝴蝶為木匠杜江，惜缉兇不果。千羽发现杜江家藏胎毛笔，杜江指花蝴蝶另有其人。及后花蝴蝶现身被拿下，花蝴蝶竟是杜江！此事越来越诡异，千羽力证杜江非花蝴蝶，幸好包拯发现端倪。眾人带花蝴蝶杜江到崖边，却见杜江尸首！花蝴蝶道出事情始末。四捕快成功救出公主，花蝴蝶遭斩首示眾。公主痛失情郎，婉拒与包拯的婚事。念念被高昌王辞退，眾人使计让包拯同意偕念念同行。包拯上任开封府尹，获御赐三口铡刀……

王员外伏尸J院解语轩后巷，眾人查验后断定他被女子用湘妃竹所杀。展昭、王朝早有心结，却一同被安排混入解语轩当细作。展昭向老闆水玲瓏提议以女子相扑招徠客人，玲瓏命二人教J女相扑。千羽抢新郎之事传到开封，其父云中流、谊妹汤晓晨使计羞辱朱家庆，以报復他宣扬此事。展昭、王朝试探眾J女，却得悉玲瓏武功不凡。中流涉谋杀王员外被捕，受审时却有所隐瞒，只称到J院助玲瓏修书。千羽、晓晨劝喻父亲道出真相，中流不适倒地。