险遭朱魁诛杀的皇上跳河脱逃，幸运地被凝香救起。而寒星得知皇上乃杀父仇人后，侍机杀之。因皇上久未上朗，朝中大臣们议论纷纷。此时，朝中大臣严峰与王爷暗中起了无形的争斗。就在同时，乔装成水寇的铁生亦发现崔公公与混江龙私下有互通之嫌，案情逐渐明朗……

在此同时，凝香发现崔公公是叛徒，遂联合铁生用计逼得崔公公在朱魁面前道出了与混江龙勾结之事。就在事件逐渐明朗之际，大臣严峰得知皇上微服出巡身陷危难中，而这一连串不寻常的事件，乃是王爷为谋夺帝位所预先设好的陷阱……

心系皇上安危的严峰，连夜赶赴竹山县协助铁生办案，与此同时，一向诡计多端的王爷却发现了严峰与梅妃两人之间微妙的关系。而同时，为报灭门血恨，寒星以皇上生命相要挟，逼迫凝香让出铁生。身处两难的凝香在其胁迫下，只好假传皇上旨意要求铁生迎娶寒星。