龟井想要当面解释“赤本的报复”情报出现差错的原因，得知此消息的熊阔海兴奋不已，命令季德平马上安排龟井与他见面。熊阔海等待龟井的到来，隔壁茶园却隐约传来了周书真唱大鼓的声音，鼓曲悠扬，熊阔海万分感怀。龟井在澄清了自己并非是在靠假情报赚钱的事实之后，却出人意料的提出了要与熊阔海和季德平断绝情报交易的关系。熊阔海和季德平耐心劝解，希望利用龟井的厌战情绪将他争取过来，而龟井却不为所动，并且态度坚决地表示他绝不会背叛自己的国家。季德平再次前往射击地点日清公寓勘察行动路线，却不慎被正在附近严查治安的太田悄悄盯上。太田觉得季德平行踪可疑便马上将此情况汇报了加藤，加藤指示对季德平进行严密监视。为了保护季德平的安全，熊阔海还在做最后的努力，但于挺却坚持要让季德平来担任枪手，二人一番争执后回到三号公寓，却发现老满连人带枪都不见了踪影。原来熊阔海对裴艳玲谎称于满二人是自己的乡下亲戚，并希望作为房东的裴艳玲多加担待，而裴艳玲希望她和熊阔海之间的关系有所改善，便带着老满私自外出吃包子去了。一场虚惊之后，熊阔海对作为县大队战士但胡言乱语且无视纪律的老满的身份提出质疑，于挺却支支吾吾一味搪塞。

行动当天，于挺制服了以枪在人在为由、不依不饶非要一同前往的老满，独自带着机枪前往预定地点跟熊阔海汇合，准备与季德平进行交接。季德平来到交接地点发现自己正处于太田等特务的严密监控之中，他意识到自己已经暴露了身份。为了保护熊阔海的安全，季德平当机立断终止了行动，并故意将太田等人的注意力吸引到自己身上。熊阔海和于挺想要冒险拼死营救，无奈敌人人多势众，二人只能眼睁睁的看着季德平受伤被捕。发生这样的变故，熊阔海和于挺异常震惊。为了安全起见，熊阔海将妻女暂时安顿在法国公园。为了完成砍头行动，于挺带着机枪只身硬闯日租界，却因形迹可疑而被沿街巡逻的安德森拦了下来。好在熊阔海闻讯后及时赶到方才解围，但安德森也因此开始怀疑熊阔海可能在从事抗日地下活动。加藤顺利出席大和公园的欢迎宴会，砍头行动再次失败，而此时万分沮丧的于挺也道出了老满皇协军的真实身份。熊阔海并未因于挺向汉J借枪而严厉的指责他，因为这时裴艳玲又带来了更为惊人的消息。原来季德平在被捕前曾致电裴艳玲，给熊阔海留下了暗语——“李代桃僵”，紧接着他又将电话转到久太精盐公司，告诉中村“敌在本能寺”。季德平此举究竟是何用意，熊阔海百思不得其解。

加藤和太田也获知了季德平与中村的通话内容，于是开始着手调查。面对太田的严刑拷打，季德平沉默以对宁死不屈。熊阔海多方打探季德平的消息，并试图与龟井取得联系，而当下最要紧的事情还是安排于挺和老满尽快撤离，并将书真和嫣嫣转移到相对安全的地方。熊阔海在征得裴艳玲的同意后带着书真和嫣嫣到三号公寓暂时安身，再度见面使得周书真和裴艳玲都略显尴尬，而在百忙之中熊阔海还需要应付杨小菊的再三纠缠。杨小菊以协助营救季德平为条件，力邀熊阔海合作抗日，并希望熊阔海能透露一些有关中共安插在日军内部的间谍的情报，熊阔海虽然想利用军统的庞大网络营救战友，但他也明白与杨小菊合作就意味着自己的身份彻底暴露。几经权衡，熊阔海还是决定扮作无赖与杨小菊继续周旋。为了让周书真安心，熊阔海隐晦的向她透露了一些自己从事抗日活动的情况，周书真表示赞赏。但由于纪律约束，面对周书真的再三追问，熊阔海也只能点到即止，顾左右而言他。熊阔海托安德森打听季德平的消息再度引发了安德森的怀疑，而此时身处宪兵队审讯室的季德平虽然已经是遍体鳞伤，但是一个匪夷所思但又天衣无缝的大胆计划却已在他脑中慢慢成型……