田枣积极要求进步，李红缨答应过两年就介绍她加入组织，田枣不认识字，只会写一个“枣”字，李红缨把她写的字留作纪念，答应教她读书写字，还向她打听烟袋斜街那些店铺老板的情况，田枣经常带着煤核他们去那里沿街乞讨，对老板们的为人了如指掌。
大鹏在烟袋斜街蹲守，终于等到周萍来到那家成衣铺，大鹏立刻回去向林征报告，林征确定成衣铺是国民党特务的联络站，他不想打草惊蛇，让大鹏继续蹲守，想对周萍和她的同伙一网打尽。
周萍和上次一样，没有从成衣铺出来，可她却神不知鬼不觉回家了，林征亲自带人在周萍家门口蹲守，她迟迟没出来，林征让街坊邻居进去找人，发现周萍已经被人杀了，林征立刻带人前往成衣铺，在衣柜下面发现一条密道，他们从密道下去，从小庙里出来。
林征向首长认错，承诺尽快查清楚伤员被杀的真相，大鹏对成衣铺老板进行突审，他交代密道早就有了，而且周萍是他的上级。田枣带着煤核等人来街道政府找李红缨汇报重要线索，李红缨很晚才回来，带田枣去找林征汇报，田枣和小兄弟们一直跟踪周萍，发现周萍最后进了一个独院，那是国民党军官曾经住的地方。
林征派大鹏连夜去那里抓人，把特务徐明和老穆当场逮到，林征对他们进行突审，问出医院还有两个潜藏的特务，以及特务头子郑强的情况，林征立刻向市局汇报抓医院的特务，对郑强进行全城抓捕。
首长对林征的工作予以肯定，向他布置了一个重要任务，国民党派出特务将在国庆大典上暗杀国家领导人，首长让林征尽快抓捕这批特务，建议他发动广大群众，完善党的基层组织建设，首长还让林征对田枣给与表彰。
田枣向僮筱亭和索谦等人绘声绘色讲述他们跟踪周萍的全过程，李红缨来通知田枣，要为她召开表彰大会，等表彰大会结束以后就向上级申请田枣入党的事。表彰大会如期举行，田枣上台领奖的时候看到秦德福，不容分说对他拳打脚踢，林征和李红缨拼命劝阻，好说歹说才把田枣拉开。
田枣一口咬定秦德福和韩庆奎联手杀死了她爹，秦德福连连解释他奉命抓了田枣的父亲，韩庆奎派人杀了他，此事和他无关，田枣根本不买账，赌气掉头就走，林征提醒李红缨慎重考虑田枣的入党问题，担心她火爆脾气会惹麻烦。田枣向铁蛋大吐苦水，铁蛋担心她冲动犯错，寸步不离跟着她。
田枣垂头丧气回家，铁蛋紧随其后跟着她回来，田枣拜托秀兰帮忙把奖状和大红花拿回来。她把奖状贴在墙上，心里被提多开心了，她仔细看了无数遍也看不够。煤核一早捡了一大筐煤核卖给贵叔，贵叔给他两个烧饼，僮筱亭赶忙带煤核去洗手。
索谦买了点心给春喜送来，老板娘不许他进门，索谦只好把点心交给老板娘转交。僮筱亭给煤核换了一身戏服，还给他扮成王宝钏的模样，僮筱亭看他的扮相惊呆了，当即决定教煤核唱戏。铁蛋陪田枣逛街，迎面碰上李红缨，田枣没脸面对李红缨，吓得落荒而逃。铁蛋追上田枣，劝她不要有心理压力，解放军已经渡过长江，很快就会解放全国了。
僮筱亭看出煤核天生有唱戏的天分，请煤核了一顿大餐，趁机提出想教煤核唱戏，煤核对此不感兴趣，而且僮筱亭日子过得捉襟见肘，僮筱亭自称曾经是北平城最有名的角儿，因为时局不好才过的穷困潦倒，相信新政府会让他的本事大放异彩，煤核才勉强答应。
林征安排所有的警力对辖区进行严密排查，重点是以前有特务身份的人和外来嫌疑人员，确保开国大典的安全。今天是端午节，大杂院的人聚在一起庆祝，贵叔亲自下厨做了一大桌子菜，李婶催铁蛋尽快把田枣娶回家，僮筱亭也在一旁帮腔，索谦忍不住拿他们打趣，大家有说有笑吃完这顿饭。
饭后，李婶再次劝田枣和铁蛋尽快成亲，她才能对得起田枣死去的父母，田枣羞得满脸通红，她和铁蛋商量结婚的事，铁蛋答应在开国大典那天举行婚礼。李红缨和林征一起吃饭，随口说起要发展田枣的事，林征觉得田枣还不够成熟，可又拗不过李红缨。
保密局的特务梁立群和古庆来到北平找一家客栈住下，大鹏就带人来客栈排查，他们俩吓得落荒而逃，铁蛋飞檐走壁四处躲藏，他们就跟着铁蛋逃跑，结果被巡逻的解放军战士抓起来。梁立群一眼认出铁蛋是训练班时候教他们技击的教官孙铁，铁蛋苦苦追问他们这次的任务，梁立群闭口不谈。
田枣四处找不到铁蛋，她心急如焚，就带着煤核等人去找李红缨求助，李红缨带田枣去找林征，林征给下属的几个分局打电话，让他们派人寻找铁蛋的下落，林征向田枣详细了解了铁蛋的情况。
梁立群被提审的时候，铁蛋悄悄向古庆打听他们北平之行的任务，古庆透露要在开国大典那一天暗杀最大的官，而且他们还有一个很厉害的帮手，他也不知道那个人是谁。林征向各分局确认都没有孙铁的下落，田枣急得一筹莫展，林征查到铁蛋曾经在保密局训练班做过武术教官，怀疑他是潜伏的特务，田枣不相信，可事实摆在眼前。
僮筱亭在台上唱得惟妙惟肖，煤核在台下看得如痴如醉，僮筱亭的表演博得观众热烈的掌声和欢呼声。大勇想起田枣被抓那天的事，韩庆奎都把枪顶在铁蛋头上，师爷突然和韩庆奎说了几句话，韩庆奎就乖乖把他们放走了，田枣当时也觉得很奇怪，她想起在韩庆奎家见过一个国民党特务，她不想别人知道铁蛋的事，让大勇帮忙隐瞒。
林征劝李红缨趁早放弃田枣，李红缨不舍得田枣这个好苗子，不许林征插手此事。田枣把煤核哄睡以后，看到铁蛋送给她的胭脂，心里五味杂陈。田枣一早来到武打班，向徒弟们打听铁蛋有什么不对劲，他们透露铁蛋每周有两三天不来武打班。
田枣来家里找铁蛋的父母打听消息，得知铁蛋留话出去办事了，还不让他们告诉任何人，田枣通过种种迹象确定铁蛋就是潜伏的特务，她伤心地痛不欲生，埋怨父亲生前不该收铁蛋这个徒弟。
原来，铁蛋是共产党埋伏在保密局的特工，调查科科长吴峰借提审之际来监狱见铁蛋，他们根据铁蛋提供的情报查出另一个执行暗杀任务的特务是罗文辉，吴峰拜托铁蛋打听罗文辉的下落。梁立群担心铁蛋扛不住暴露身份，同伴只好承认他把此行的任务全部告诉铁蛋了，梁立群气得咬牙切齿。
铁蛋回到监室，自称是保密局派来帮他们脱身的，向梁立群打听罗文辉的藏身之处，梁立群信以为真，透露罗文辉藏在北平城最破烂的贫民窟。
田枣忧思过度，再加上淋了雨，她一病不起，高烧不退，僮筱亭很生气，想找铁蛋算账。李红缨来看田枣，强行带她去医院治疗，田枣很痛心，担心铁蛋是特务，李红缨劝她不要胡思乱想，好好养病，等铁蛋回来就真相大白了。
李红缨在医院守了田枣一整夜，她又累又困，最后趴在桌上睡着了，田枣终于退烧了，她醒来看到李红缨，心里热乎乎的。秀兰给田枣送早饭，李红缨才放心回去工作。吴峰亲自来接铁蛋，带他去中央社会部的临时指挥部，欢迎他加入专案组，铁蛋自然求之不得。
煤核正式拜僮筱亭为师，每天带煤核练功，僮筱亭对他要求严格，煤核练得很认真，索谦看不下去，对僮筱亭冷嘲热讽，两个人一言不合就吵得不可开交，僮筱亭嘲讽他终日游手好闲，连找妓女的钱都没有，煤核强烈抗议，连连解释姐姐春喜不是妓女，僮筱亭才意识到自己失言了，鼓励煤核好好学戏，将来挣了钱给春喜赎身，索谦羞愧难当，狠狠打了自己一耳光就出门了。秀兰接田枣出院回家，田枣得知煤核跟着僮筱亭学唱戏，对僮筱亭感激不尽。
吴峰带铁蛋来见二科科长高志远，他分析罗文辉藏在鱼龙混杂的天桥，天桥区域很大，又不能发动群众找人，担心打草惊蛇，吴峰和高志远一时不知道该如何下手，铁蛋想带一队人假扮磨菜刀，卖金鱼和弹棉花的商贩去天桥摸排，吴峰觉得不妥，而且时间也不允许，吴峰想从罗文辉资料里寻找他的生活习惯，然后重点蹲守，高志远同意他的想法，他们三人仔细查看罗文辉的资料。索谦来看春喜，借着酒劲向春喜大吐苦水，他一心就想和春喜在一起，可又身无分文，索谦越说越伤心，忍不住失声痛哭，春喜跟着他一块流泪。
煤核没日没夜练功，想尽快把姐姐赎出来，他很多天没见铁蛋了，就向田枣问起铁蛋的近况，田枣不想提铁蛋，谎称他已经死了。吴峰发现罗文辉是四川人，建议从川菜馆和卖辣椒的菜贩子那里查起，高志远觉得可行，他们分头行动。
索谦向田枣打听铁蛋的下落，田枣心里有苦说不出，大勇和小峰来找田枣打听铁蛋的消息，田枣得知他们俩帮孔三热场子赚点钱养着那帮孤儿，她也就放心了。铁蛋假扮卖菜的摊贩在天桥走街串巷吆喝，孔三和师兄弟们在天桥卖艺，一眼就认出铁蛋。
郑强让手下老三做好后天行动的准备，老三向他打听一号杀手的身份，郑强不许他乱打听，让他负责掩护一号杀手安全撤离，相信上峰会安排他们撤出北平。孔三在天桥卖艺，大勇和小峰在一旁加油叫好，吸引了很多人围观。
铁蛋从四川大姐口中得知有一间店铺做的豆瓣辣酱特别好吃，他就来到那家店铺，向老板夫妇打听到罗文辉来这里买过豆瓣辣酱。铁蛋立刻向吴峰汇报，他们连夜摸排到罗文辉的住处，然后回去向高志远报信。
孔三向大勇和小峰透露了铁蛋在天桥卖菜，大勇饭也没吃就去找田枣报信。高志远亲自带队来到罗文辉的住处，罗文辉听到动静吓得落荒而逃，高志远等人打开门进屋，发现罗文辉早已经逃之夭夭。