晏思淮买通了香港黑社会去夜总会刺杀曾宏枢,侥幸逃过一劫的曾宏枢为之大怒。要查出幕后指使人报仇。孙世安知道此事后猜到是宴思淮所为,并通知晏思淮主意安全。曾宏枢在查清情况后派人假扮白蚁防御站的工作人员绑架了晏思淮。孙世安担心宴思淮依旧不答应为台湾工作,从而再次惹恼曾宏枢并对她构成生命危险。便使用了苦肉计,和曾宏枢演了一出双簧,终于骗使思淮前去内地打听李宗仁的消息。
宴思淮以采访李宗仁的名义前往北京。孙世安则为了掩护晏思淮,在上海假装投奔共产党并告诉知国民党正在策划刺杀刘德浦的计划。
黄以轩来到会见了孙世安。他对孙世安会放弃他的信仰很是怀疑。晏思淮把父亲写给李宗仁的亲笔信交给了晏思扬,希望通过她在
统战部的关系可以面见李宗仁。
为得到信任孙世安交待有两个台湾从香港迁往内地准备刺杀刘德浦。他在公安人员的陪同下在罗湖口岸指认并抓获了二人。
黄以轩随即来到香港找到杨菲,打算探听孙世安的真实意图。而此时杨菲则透露出自己早已对这种生活厌倦,只想和心爱的人过上平常人的生活,虽然孙世安的态度还不明确,但杨菲已得到孙世安的同意,二人决定正式补办一个婚礼。随后,他从杨菲口中得知她并不知道孙世安投诚的事情。从而杨菲也对孙世安会放弃自己的信仰很是怀疑。
黄以轩回到北京和老肖商量孙世安投诚的真实意图,黄以轩怀疑孙世安投诚可能是掩人耳目,真实目的是为了密谋暗杀李宗仁。应及早做好防范。
此时的孙世安为了近一步增加自己投诚的可信度,又举报了一个在北京的国民党特务。
在得知思淮采访李宗仁的请求被驳回,且过几天她就回香港,思杨邀请思淮去北京家中共进晚餐。
晚饭结束后,晏思淮称人不注意用早已准备好的工具拓下了黄以轩家的钥匙样板。
几天后,晏思扬发现遗失了自己的笔记本。随即上报了领导。组织上派范应天协助晏思扬查找笔记本的下落。当问起笔记本里面的内容时,晏思扬回想起自己的笔记本里记录了李宗仁先生探访故友的行程。
晏思扬和范应天回到院里,发现儿子小阳把自己的笔迹本折成飞机在玩。他告诉范应天是在煤球堆里找到的笔记本。经查实一页不少。
范应天回到局里和老肖,黄以轩商量此事。一番推敲后,大家认定了此事是宴思淮所为,并也锁定了其与孙世安投诚行为的关系。老肖决定立即抓捕晏思淮。
孙世安告知曾宏枢立即取消暗杀李宗仁的计划。由于晏思淮被捕,所有的情报都将失效。
晏思扬去监狱探望姐姐,晏思淮希望妹妹原谅她,并向她道出了自己之前经历的一切。
出于宴先生长年与我党之间的关系,组织上决定释放宴思淮,不予追究其责任。老肖让黄以轩带着妻儿去香港把组织决定宽恕晏思淮罪行的消息告诉晏父。一家人开开心心来到了香港。没想到却收到孙世安寄来的结婚请帖。晏思扬在婚礼上大骂孙世安对不起自己的姐姐。
晏思淮回到家中,晏父安慰并教育女儿要把自己的人生好好想清楚。思淮则决定去美国生活。离开这令其伤心的地方。
1971年文革时期,情报部门工作停滞,老肖停职在家中休息。黄以轩下放到干校去劳动。晏思扬也掉往上海工作。小阳只好寄住在老肖家中。
孙世安得知黄以轩在干校劳动的消息,便写信给他,想要在此低潮时期策反他。