周日清好食懒非，向以行乞撞骗为生，虽历代为「忠义堂」会员，但到他却疏于职守，对堂中事务漠不关心。副堂主赵南星看不过眼，着众会员将他囚禁炮制一顿。清、干欲乘乱逃出生天，巧遇蛋家妹。由于她民族意识浓厚，一心梦想加入「忠义堂」，遂设下陷阱引二人就擒，带功入会。而周日清极力向王千斤提出退会，但要以三万六两作退会费，令他甚感气结。蛋家妹与乾隆相处日久，对他暗生好感，不时向他大献殷勤。一日，蛋家妹无故与一西藏喇嘛呼噜克图发生争执，克图被打至重伤。乾隆大动怜悯，决意收留他养伤。周日清强收克图膳宿费，但他苦无盘川，日清立赶走他，并施计盗走其金佛。后乾隆无意中在其包袱里，发现密函一封，内里陈述允禵下令行刺陈秀倌夫妇，令乾隆对其安危大表焦虑。蛋家妹见乾隆终日愁眉不展，遂发散堂中兄弟找寻陈秀倌下落，后王千斤散谣陈秀倌为当朝贪吏，令手下强迫他交出全部财产。

正当王千斤等找到陈秀倌踪迹时，向他拦途截劫，刚巧乾隆赶至，千斤乘机夺财而逃，陈秀倌大表伤心。乾隆与陈秀倌夫妻团聚后，极力要求他们承认自己乃其亲生骨肉。但陈秀倌却表现得莫名其妙，坚决否认与乾隆的关系，但倌妻为着功名利害关系，却勉强敷衍乾隆，令乾隆暗暗稀奇。一日，乾隆与蛋家妹在市场游玩时，发现王千斤作富家公子打扮，正与途人争执，引起二人猜疑。原来王千斤表面以「反清复明」为己任，其实利用职权打家劫舍，将财富据为己有，可怜千斤嫂以为一心助夫完成大业，一直受其夫所愚，却不知千斤在外金屋藏娇，过着安乐舒适的生活。王千斤感到长此下去会好景不常，欲将一切金银珠宝运往他处，然后与外妾从此归隐。遂设计着赵南星运走其中一箱珠宝，然后当众诬告他偷取公物夹带私逃，赵南星百词莫辩。

干、蛋感事有跷蹊，暗中调查真相后，当众揭发王千斤恶行。并着手寻回金银珠宝，以助赵南星洗脱罪名。赵南星见乾隆立下大功，极力邀请他加入「忠义堂」，令乾隆啼笑皆非。赵南星晋升总堂主后，众兄弟表示对多年来空谈「反清复明」而无实际行动大表灰心，纷纷提出退会。赵南星如梦初醒，着手筹备进攻府衙，令堂里士气大增。蛋家妹乔装农妇入府衙观察环境，发现和亲王栖身府内，反被他轻薄一番，深深不忿，决联同堂中兄弟杀和亲王，然后攻陷府衙。蛋家妹禁不住向乾隆说出谋反计划，令他震惊不已。乾隆为手足情深，立往府衙知会和亲王，却不得其门而入，反遇上蛋家妹，以为他竟不顾全自己性命，独自进行义举，令她感动万分。「忠义堂」兄弟乘和亲王游玩之时，大举行刺。乾隆苦思无法下，惟舍身跟随大军出发，以便从中协助和亲王脱险，怎料堂中兄弟临阵退缩，赵南星仍领蛋、周依计行事。