旦连续十五年考秀才落败，被损友戏弄。 一天，损友赵钱孙等和钊打赌旦不敢夜到十王庙与判官对饮，旦气愤一口答应。钊扮鬼吓死了旦，旦落地府遇双亲及见判官，官说他好心阳寿未尽把他掷回阳间。旦妻娇怒要杀钊为夫报仇，幸旦及时还阳。旦往庙把判像修好，官来阳间与他对饮，言语间知旦一直被考秀才一事所困，于是决意改造他。

旦被判改造后成为一个才智过人，风度不凡的人，不久更高中秀才，人们都很惊奇他的改变，损友们也为之侧目。旦成名后要纳妾但被娇以死所阻，旦求助于判叫他把娇的容貌更改，但判不答应他。判用其职权替一丧父被卖至青楼的小姑娘莲更改生死册，旦知以此来威胁更改娇貌。判带旦至地府拣了貌若天仙的女子梦，梦有心绞痛及快将结婚，但判却带了她的人头来预备换至娇的身上。

判替娇换上梦人头，旦大喜。 钊见娇美貌，与友人兜搭，娇被登徒浪子迫下河，旦找娇，娇方知判做手脚，又惊又喜。 旦对娇加以训练，成一貌若天仙之名门淑女。 旦诈称已休妻，娇乃新夫人，旦顾盼自豪。旦偷看生死册，在财后园偷金，财一家陷入困境而境而终，旦知声将高中， 趁声贫病交迫之际加以相助。 财枉死，閰王怪判泄露天机，判大怒。 将金还给财，旦、判闹翻。乔偶然遇到娇，起初以为是梦，大为震惊。