香、晓逃离，香弄晕晓，将蓉打退。 晓决退婚，与香成亲，香受伤露出狐形，晓吓晕。 香遇郎，被郎绑在石壁。 晓遇通，郎伺机上通身，竟欲将晓拆骨?肚，幸香赶至相救，蓉至，纠缠不清，晓烦极，与通二人上路。晓在古庙遇秀，秀见晓身上香囊，晓坦言一女子所送，秀妒忌。 晓、秀与通过桥，桥突断开，幸香及时以巨石封口，三人得以通过。 晓向香道谢，香讨回香囊，秀见状气愤。

香赠秀玉剑项链，蓉趁机将项链破法，上秀身，与晓成亲，香赶至，蓉借刀杀人，晓见香杀蓉，香百辞莫辩。蓉陪晓上路，郎来袭，蓉将郎杀死。 鬼王来袭，蓉相护，晓信任蓉。 晓等人到天灵寺，天替晓取出脑顶金针，指晓、蓉乃宿世之缘，二人成亲，晓身体现出经文，蓉拚命吸吮，晓枯萎， 天乃鬼王所扮，见蓉独吞，大打出手，鬼王败，香赶至，吐出灵珠，与蓉同归于尽，香临死救晓，晓后悔莫及，晓看破红尘、剃度出家。

雨送阳到一屋舍疗伤，雨窥见子露出狐形，大惊，但见子悉心照料，阳渐有起色，知子无恶意。 子从雨口中得知阳父母被狐妖杀害，故恨之入骨，子不敢表露身分。晶色诱雷神，合力对付阳。 阳好转，与子互生情愫。 千爷偷见子，阳以为狐妖化身千爷，暗下杀手，雨前来解围。 子欲离开阳，阳打破面子，叫子留下。雷神来袭，阳功力未全恢复，不敢迎击，雷电打裂地面，子堕下裂缝，阳相救，一起跌下。