乔遇娇，以为是梦，乔纠缠娇，娇莫名其妙，旦与乔争执，钊带乔找娇父，娇父一无所知。 旦无意中揭发知县与马之J情，取知县腰带以作要挟。乔见娇大喜，娇虽有梦之貌，但说话颠三倒四，乔决告旦骗去未过门妻子梦。 旦被控杀妻及拐带梦，知县怕J情败露，偏帮旦。乔告至巡按，声见证据不足，钊提议到临江找梦前来。 捕头回报梦已死， 只剩下一具无头女尸，乔大为难过。

旦见事情败露，坦白供出是判将娇头换掉，众不信，旦求判现身，判不理。按推断案情，指旦杀妻拐梦，以药迷失梦本性，旦百辞莫辩，被判死刑，娇以夫妻情重，争相认罪，同被判死刑。閰王与秦广王劝判上阳间助旦。 梦欲以美色引诱巡按放旦，事败，旦感动， 后悔不已。 判考验旦诚意，将旦缩小，旦得蚁及蝴蝶相助，到山上将娇头取回，判与娇头还原，又换回旦心肝，将梦头放回尸体上，众始信是判显灵。

英被山妖落咒，成为鹦鹉。 钰、了、山上山打虎，山贪生怕死，钰将虎打死，反被山刺杀，英带鸟群救钰回飞仙林，英爱伤，钰誓言舍命救英，咒语被破，英幻化回人形雀仙。了欲骗钰离开飞仙林，被英发现。 英积极收集羽毛，替钰编织千羽裘过冬， 了知无法阻止，在身上拔下一条羽毛，让英凑够此数。 山妖来袭，钰拚死相护，英感动，幸鹰王至，将山妖打走。 鹰王选英为王后。英急，坦言与钰十五年前已有婚约。