云凡看到被封印在血玉中的姜世离,表情迷惑不解,同时姜世离也看到了外面的云凡,认出了他是自己的儿子。云凡找到一贫,质问为何不告诉他囚禁在血玉中的人是他的父亲,并且向师父说,他对姜世离没有爱,只有恨,因为他抛弃了自己的母亲。这时候,在大殿中的众人对姜世离的善恶起了争执,师父便回忆起来,诉说了二十年前的姜世离。
原来姜世离为了跟欧阳倩私奔,成立净天教。后来净天教日益壮大,妄图勾结幽冥界占领人间,最后蜀山无奈之下联合四大世家用女娲血玉封印姜世离。不料,血玉蹦掉了一块,只能等待二十年才能将姜世离净化,而蹦掉的那块血玉就在雨柔身上。同时,如果封印姜世离的血玉消散,那么雨柔也会香消玉殒。也就是说,姜世离死去的同时,雨柔也会死去。
面对怎样处决自己的父亲,云凡陷入了难以抉择的境地。这时,龙幽说施展回魂仙梦之术,回到二十年前,亲眼看一下姜世离的好坏。众人集齐五灵珠之后,小蛮施展回魂仙梦之术,让云凡,雨柔,龙幽回到了二十年前。不想云凡与雨柔回去了,龙幽却因为幽冥皇子的身份而回不到过去。
云凡与雨柔回到二十年前,发现龙幽不在,有些奇怪。这时,他在大街上发现了二十年前自己的父亲与母亲。姜世离对怀孕的欧阳倩爱护有加。机缘巧合下,云凡救了自己怀孕的母亲,便同他的父母一同回家。几人在路上,遇见了两位做官不成的汉子,两人做官不成便上山去,刚好就是收留云凡的狂风寨寨主。
同时,远处一男子看见姜世离为了欧阳倩归隐山林,很是生气,发誓不会让姜世离为了一个女人而放弃轰轰烈烈的大事。云凡回到家看到恩爱的父母,感动不已,差点落泪。同时他很疑惑为什么自己的父亲最后会变成乱世中的魔头,抛弃自己与母亲呢?
几人出去钓鱼,钓鱼的时候也确定了,如果以后生了个儿子,就叫做“云凡”。钓完鱼后,路上遇见一个不见母亲的小女孩,心善的欧阳倩和雨柔要帮小女孩找母亲,却不想是个圈套,上官夫人带人跟雨柔一番争斗,欧阳倩被抓走, 正道人士准备活活烧死她和腹中的孩子。另一边,姜世离和云凡等人仍旧在树林中焦急的寻找着欧阳倩。
烈火中的欧阳倩坚信姜世离会来救他,但是姜世离等人却找不到她,就在众人无奈的时候,云凡和腹中孩子发生感应,确定了欧阳倩的位置。危急时刻,众人救下奄奄一息的欧阳倩,回到净天教后,姜世离感到退让无用,便准备人马,准备报复上官家族,却遭到欧阳倩和云凡的劝阻,但他仍然不准备放弃复仇。
而云凡受到欧阳倩的托付继续阻止姜世离,云凡赶上姜世离,说了一番大道理,让他放弃复仇,但还是被姜世离拒绝了。这时候,木翳终于说出了自己的目的,劝说姜世离和幽冥界联盟,对抗蜀山和四大世家,这些话得到了净天教的一致同意,同时也被躲在门外的云凡听见。
事后,云凡找到姜世离,继续劝说姜世离放弃复仇,可是姜世离态度坚决,毫不让步,两人不欢而散。
原来这一切的幕后都是木翳为了打开幽冥之井,放幽冥人离开,只是利用了姜世离而已。
回魂梦仙之术外,龙幽正指使净天教人进入蜀山三皇殿盗取伏羲剑,破开血玉,救出姜世离。
回魂梦仙之术中,此时净天教正和蜀山,四大世家的人正决一死战。
此时此刻,云凡仍旧不放弃,劝阻姜世离放弃复仇。然而两边打出了真火,云凡的劝阻并没有什么用。面对此情此景,云凡彻底愤怒了,他向姜世离说明了此战的后果,他会被困在蜀山锁妖塔里二十年,并且告诉他自己就是姜世离的孩子。
对于这些话,欧阳倩选择了相信,但是姜世离却不妥协,他认为云凡所说就算属实,也改变不了什么。最后,姜世离带领教众毅然决然的去迎战蜀山与四大世家。而云凡与雨柔则受到姜世离嘱托,保护欧阳倩与腹中孩子离开净天教。就在几人离开不久,一贫忽然出现了,他要杀了欧阳倩与她的腹中孩子。云凡与雨柔极力阻止,但是二十年前的一贫却不认识云凡与雨柔,施法困住了两人,坚持要杀了欧阳倩与她腹中的孩子。
最后,云凡说明了情况,告诉一贫自己就是他二十年后的弟子,他们施展回魂梦仙之术回到现在。一贫最后在云凡的劝阻下放弃了杀死欧阳倩与她肚中的孩子,但是却警告他们不能让别人知道她的身份。云凡将欧阳倩交给雨柔,自己立马飞身前往净天教。净天教中蜀山和净天教正展开一场恶斗。
云凡和雨柔从一贫手中救下了自己的娘亲,可是一贫一直不信云凡和雨柔是从二十年后来的,也不信云凡是他的徒弟。姜世离与蜀山的人大战,四大世家的人也来助阵蜀山,要杀了姜世离。血手誓死护主,带重伤与四大世家的人搏斗,却最终被四大世家挟持。蜀山七圣也在此时出现,合力对姜世离展开攻击。
云凡赶到,为了救父和蜀山的人搏斗,可是难敌蜀山众人。云凡试图打破女娲血玉救父,可是却只打下来了一块碎片。最终云凡被雨柔带走。姜世离被封印在了女娲血玉中,并发誓等到他重新出头之日,定不会让害他的人好过。一贫看到了云凡和雨柔使出了御剑飞行术追了出去,要让云凡和雨柔跟他回去。雨柔再次解释她和云凡是通过回魂仙梦回到二十年前的,可是一贫并不相信,以剑指着云凡的脖子要带他走。
情急之下云凡使出了一贫的看家本领“万剑诀”,后又说出了一贫和海棠夫人的情爱,并说是海棠夫人在二十年后把所有的事情都告诉了自己,一贫终于相信。正在这时他们看到了一条飞舞的手帕,雨柔和云凡追随着那条和雨柔的手帕一模一样的帕子到了净天教的地牢。雨柔见到了20年前被关在净天教地牢中的父亲和怀了孕的母亲。唐父和唐母求一贫和草谷救自己刚出生的孩子,唐母一再对着草谷和一贫磕头,最终倒了下去。雨柔看着自己的母亲,痛哭流涕。
草谷说这个孩子五脏六腑已经衰竭,再厉害的医术也回天乏术。最终草谷用云凡砍下的女娲血玉的碎片为20年前的雨柔续命,但是也告知唐父,这个婴儿只能续命20年,要等到20年后姜世离的灵魂被净化,完整的女娲血玉才能再次被启用,到时候再想办法来救雨柔。
小蛮施法导致体力不支倒下,云凡和雨柔也回到了二十年后的现实中。雨柔希望云凡当作什么也不知道,不要试图救她,可云凡不愿意,发誓要救雨柔,也要救自己的父亲。云凡去找一贫,告诉一贫自己要取上古神剑伏羲剑去救父亲,一贫心烦意乱,可是最终爱徒心切,带着云凡去找太武掌门说了此事,希望太武掌门能够让云凡取伏羲剑救父。没想到太武掌门大怒,坚决不同意此事,还告诉云凡伏羲剑早已被封印,想拿也拿不到。龙幽忽然站出来,说蜀山有典籍记载,只要能够闯过七星降妖阵就能有资格拿走伏羲剑,最终碍于祖师门规,太武掌门同意了让云凡通过这样的方式来取伏羲剑。
太武掌门答应后便让七圣为了这一场荣耀之战而全力以赴,并尤其警告一贫,希望他不要因为是自己的徒弟就不忍心。一贫发誓自己一定不会手软。龙幽决定代替云凡去闯第一关,也就是凌音的那一关。本来几个人都以为凌音对龙幽会网开一面,却不想凌音为了龙幽戏弄自己真心的事而恨龙幽,在决斗的时候狠狠地刺伤了龙幽,他几乎奄奄一息。云凡看到自己害得龙幽差点丢了性命,开始质疑他这样做到底是对是错。