枯木、龙幽和血手毒影讨论攻打蜀山的战略，想要趁着蜀山七圣功力全无的时候拿下蜀山，打开幽冥之井。枯木提醒毒影还是不要掉以轻心，因为蜀山一派久负盛名，远不止七圣。毒影提起了身为女娲后人的小蛮，觉得她一定会在他们攻打人间的时候捣乱。龙幽听到了小蛮的名字后心情低落，率先离开。
小蛮去找龙幽，开口劝说龙幽，希望他不要攻打人间，可龙幽却劝她不要再把自己当作朋友，他为了族人的生存和皇兄的遗愿，不得不战。小蛮心痛那个善良的龙幽不见了，可也坚定了自己帮幽冥界恢复水源的决心，希望以此来拯救幽冥界，也化解人间和幽冥界的恩怨。龙幽回到净天教看到殷其雷正带着已经没有知觉的云凡在看星星。殷其雷告诉龙幽，云凡小时候就喜欢看星星，因为觉得只要能看到星星，就代表明天就又是美好的一天。他带着这样心里的希望来治愈云凡，希望他可以早日恢复清醒。
凌音和雨柔去找小蛮，可是却发现小蛮不见了。雨柔发现小蛮带走了她自己制作的抵抗幽冥界煞气的蛊，知道她一定是去了幽冥界。雨柔本想去救她，可是想到了自己现在的身体状况或许只会拖累小蛮，便让凌音去幽冥界把小蛮带回来。小蛮用了隐身术进了幽冥界，找到了水源所在。小蛮用神农鼎和水灵珠施法，希望恢复幽冥界水源，可是却没有成功，被赶来的龙幽要求放弃。
可小蛮却觉得就算只有一丝的希望她也要试一试，希望自己可以阻止幽冥界攻占人间，可龙幽却置若罔闻地转身离开。小蛮不甘心地继续施法，并且真的看到了流出来的水。小蛮很开心地告诉龙幽有水了，可是小蛮却被水源中放射出来的煞气所伤，昏倒了。龙幽看出了水源中的煞气是来自于幽冥界的，心知水源被封住的事一定有蹊跷。龙幽把小蛮交给了凌音带回去给草谷医治，草谷说她伤得很重，幸好是女娲后人才能撑得住，给小蛮开了药服用。
龙幽去质问枯木，水源是不是他封住的，枯木承认了一切。龙幽想要让枯木打开水源，可是枯木却告诉龙幽现在所有的幽冥人都红了眼要杀向人间享受更好的生活，不会满足于那么一点点的水源。龙幽开始怀疑攻占人间只是枯木计划中的一部分，而他们都是枯木手中摆布的棋子。龙幽试探姜世离是否知道枯木的野心，被躲在暗处的枯木看到。
枯木带来了幽冥界的三名大将见龙幽，三个将军告诉龙幽所有的士兵已经蓄势待发，就等着攻打人间享受人间乐土。枯木此举就是要逼的龙幽退无可退，势必要攻打人间。殷其雷背着云凡要从密道离开净天教，却被血手毒影发现拦下，又把云凡带了回去。
小蛮醒了过来，凌音过来查看她的身体状况。小蛮询问龙幽去处，凌音告诉她，龙幽已经回去。小蛮很想要把水源的事情解决，可是凌音告诉她，现在的局势不是龙幽想退就退的了。小蛮气急，怨恨龙幽竟然要与自己为敌攻打人间，一气之下扔了那个自己帮龙幽修复好的海螺。凌音在那个海螺中无意发现了龙溟的遗言，他利用这个海螺下达了最后的命令——任何人不得以任何的目的攻打人间。
龙幽心里无法抉择是否攻打人间，他的心里有着云凡和小蛮这些很重要的人，可也背负着族人的兴亡，龙幽去找云凡，告诉了云凡关于枯木封住水源的事，觉得自己就是枯木的棋子，可却无能为力。云凡此时已经有了意识，可却无法动弹无法说话，他在心里让龙幽不要走，龙幽却没有听到，还是离开了。小蛮和凌音将那个有龙幽哥哥的遗言的海螺交给龙幽，龙幽听到了龙溟在海螺中讲述的自己在人间的经历以及最后下达的命令。
龙溟要幽冥界的所有族人只能通过水灵珠恢复水源，奋发自强，不得以任何的名义攻打人间。龙幽听到龙溟的话非常惊讶，凌音也在此时告诉了他，她问了太武掌门，掌门告诉她，自己根本没有杀凌波，凌音怀疑这一切都是有人从中作梗，还伪造了龙溟的遗愿，为的就是促使龙幽攻打人间。
龙幽知道了龙溟曾经在人间的经历，也看到了哥哥死去的真相。龙溟一直致力于寻找水灵珠，暗中一直和枯木有所联系，可是因为龙溟不答应做枯木的傀儡去侵占人间，在神降密境中被枯木亲手杀死。龙幽心中愤恨自己和哥哥都沦为枯木的棋子，但此时不能打草惊蛇。殷其雷去给云凡打水洗澡，回来的时候却不见了云凡。
原来云凡被枯木带了出去，枯木告诉云凡，他生怕龙幽已经知道了一切都是他的计划，害怕他所做的一切都前功尽弃。云凡已经有了意识，并且暗暗在冲破枯木的控制，可是在枯木面前却保持着痴傻如木偶的样子。
枯木把云凡当作了一根救命稻草，希望云凡能用伏羲剑打开幽冥之井，完成他的野心。枯木说出有一股神秘的力量来临，会让人间的人类都灭绝。雨柔为了保卫蜀山和帮助云凡，勤加练习剑法，却因为身体状态不佳倒下。唐海来看望雨柔，表示以后雨柔无论做什么他都会支持。雨柔要求了草谷将她的魂魄钉好，不要让她魂不附体，草谷照做了，但心里和唐海一样为雨柔心疼。
雨柔、采薇和蜀山的几个蜀山弟子一起吃饭，他们都垂头丧气觉得自己根本没有力量和姜世离抗衡。雨柔出言鼓励大家，并说出了每个人的长处，希望大家发挥所长，展示蜀山不屈不挠誓死保护人间的决心。大家被雨柔说的群情激昂，全都振作了起来，誓与蜀山共存亡。
唐海告诉玉书和一贫，自己曾经暗中调查枯木，但被枯木发现，所以一家三口才被关了起来。枯木的野心昭然若揭，唐海希望一贫和玉书阻止枯木的恶行，可一贫表示他们七圣现在武功尽失，云凡又被枯木操控，蜀山大劫在即，他们想阻止也无能为力。
蜀山所有的弟子拼尽全力布置五行奇门阵法，来抵抗幽冥人的入侵，这让七圣觉得宽慰和骄傲。枯木去查看云凡，被殷其雷发现，大骂枯木利用云凡，龙幽赶来质问枯木，他却表示自己只是想看看云凡的状况。
云凡已经醒来，并且可以行动自如。趁着枯木不注意，他潜入了枯木的房间中，看到了关于人间末日的图画。枯木回房，云凡躲藏了起来，龙幽过来支走了枯木，掩护了云凡。枯木心中虽然有怀疑，但是没有抓到证据，只好继续暗中监视云凡。殷其雷假扮成云凡的样子，迷惑了枯木，真正的云凡则是去和龙幽在树林中秘密会面。
云凡告诉了龙幽，枯木想要借他和姜世离之手控制天下、毁灭人间，并且有一股神秘的不可知的力量让他志在必得。云凡和龙幽决定不打草惊蛇，暗中调查枯木，云凡继续装作被枯木控制的样子。龙幽和云凡结束会面时，云凡在路边看到了姜世离，连忙装作了痴傻的样子，让姜世离以为是殷其雷带他到郊外的。姜世离将云凡带回去，亲自帮云凡洗澡，并且对着云凡说出了自己的心里话。
姜世离生在人间长在人间，师父和自己最爱的人都是人，他对人间也有着深厚的情感，并不舍得伤害人类。姜世离心中也希望和云凡在猿啼峰一起生活，过平淡的生活，可他却无法放下族人的期望，想要让自己的族人和人类共享太平，他说的一切让云凡心中暗暗觉得感动和难过。枯木找姜世离商量尽早攻打人间，并且想让云凡用伏羲剑打开幽冥之井，遭到了姜世离的反对。姜世离不想让云凡卷入这场纷争，更不想云凡在心智受人控制的情况下做出让自己后悔的事情。枯木劝告姜世离，说云凡很可能已经清醒或者快要清醒，如果一旦清醒会给他们带来很大的阻力，希望姜世离考虑清楚。
姜世离去找云凡，告诉云凡他决定尽早打开幽冥之井，让幽冥人和人类共享太平，云凡撕破了姜世离的衣服来提醒他不要中了枯木的诡计。姜世离的衣服里掉出了一袋东西，那是曾经欧阳倩想种在幽冥界的百香花种子。云凡不能让姜世离知道他醒过来了，可却也想提醒姜世离，一切都是枯木的诡计，可姜世离却浑然不觉。
云凡把枯木的诡计告诉了殷其雷，殷其雷一气之下去谩骂枯木给云凡出气，却不想枯木对人类对女娲的怨恨很深，差点杀了殷其雷，幸好龙幽及时赶到救了他。大黄也忽然出现，在枯木的身上撒了泡尿。雨柔生怕云凡在净天教出事，独自一个人去找云凡，被血手毒影发现抓住。枯木却赶来放了雨柔，还带雨柔去见了云凡。枯木想要以此试探云凡是否已经醒过来。
雨柔去看云凡，云凡装作痴傻的样子对雨柔不理不睬，雨柔心痛，决定一定要救出云凡。枯木在门外监视，没有看到云凡有所行动，在雨柔离开净天教后挟持雨柔，为的是威胁云凡来救雨柔。云凡赶到，刚要出手，却被姜世离拦下，他不能让自己的儿子有任何的危险。凌音和小蛮赶去救雨柔，最终小蛮以女娲赐予的天蛇杖打退了枯木。姜世离放云凡离开，云凡临走之时告诉他，等他打开幽冥之井之日，就是他们父子情断之时。雨柔被枯木打的昏死过去，凌音和小蛮带她回了蜀山。草谷、小蛮和凌音都以为雨柔快不行了，可她却忽然奇异般的复活了。原来，雨柔身上带着的女娲血玉恢复了灵力。