云凡、雨柔和龙幽在欧阳慧和云凡外婆的劝说下从密道逃走，可却被上官雅带人围堵。情急之下龙幽掩护云凡，让云凡逃走。可没有想到螳螂捕蝉黄雀在后，云凡又被夏侯彰抓住，夏侯彰扬言要为被姜世离所杀的妻儿报仇。眼见着云凡就要被夏侯彰所杀，小蛮从天而降，施了蛊术救下了云凡。
云凡不愿让上官夫人谋权篡位的阴谋得逞，便要去找血手毒影。折剑山庄内上官家的人向欧阳英讨要云凡，顺势以欧阳英放走云凡为名推倒欧阳英的盟主之位，自立为盟主。下人来报净天教已经到了折剑山庄，上官夫人带了一众人冲了出去。
血手毒影向上官夫人要人，让她交出云凡，上官夫人却率先动手与他们开战。四大世家与净天教的战争开始，小蛮和云凡在一边想要制止。终于，在小蛮的帮助下，云凡爆发了一股体内的洪荒之力，巨大的能量击退了一众人，就连修为最强的四大世家的几个人和毒影血手也险些难以抵挡。云凡制止了这场妖与人类的斗争，并要放走净天教的人。上官夫人却不同意放了净天教的人，被云凡看穿她想要浑水摸鱼谋权夺位的诡计。
欧阳英表示只要净天教的人离开折剑山庄，便不再追究他们的罪责。血手毒影口口声声喊着云凡少主，希望云凡和他们一起离开，可云凡最终选择了站在正义的一方，不认自己和姜世离的关系。血手宣布从此以后云凡和净天教再无任何瓜葛，而后离开。上官夫人企图再次刁难云凡，可却没有人响应，众人依旧拥戴欧阳英为盟主。
云凡、雨柔、小蛮和龙幽被欧阳英视为座上宾款待，并且希望云凡他们可以多在折剑山庄住一些日子。可是欧阳慧却说出了她的顾虑，不希望云凡在折剑山庄多待。欧阳英也考虑到血手毒影不会善罢甘休，心中无奈只好让云凡离开。众人一致认定云凡现在该去的地方是蜀山，因为蜀山的人可以帮助他清除体内的邪气。云凡向欧阳英和他的夫人磕头跪拜，祖孙三人情感拉近了许多。
毒影和血手在树林中见到了枯木，枯木表示自己有办法救姜世离，但是能救姜世离的人只有姜云凡一个人。血手毒影告诉枯木云凡选择与他们为敌，不承认自己是少主，枯木反倒高兴，说如此一来云凡得到了正派人士的信任，他更有把握救出姜世离。
云凡一行人离开折剑山庄，去往蜀山。可是途中云凡却改变主意要回狂风寨，不愿去蜀山。云凡表示自己没有做过大奸大恶的事，不想去蜀山被一群道士教育。龙幽尊重云凡的意愿，同意他回狂风寨。一群和云凡一样的妖人老百姓来到云凡面前给他送吃的，并说云凡与四大世家抗衡并劝退净天教的事已经传开了，现在他们都觉得他是大英雄。
龙幽、云凡、雨柔和小蛮在茶肆喝茶，又有一群妖人来投靠云凡，可云凡大怒，表示自己只是一个普通人，不想做英雄。四个人在树林中过夜，一夜醒来的时候云凡却不见了。龙幽推测他是自己走人了，并支开了小蛮，对雨柔说，现在能够劝云凡去蜀山的只有她。雨柔最终不惜吃了龙葵草，让自己又变成了巨胖的样子去找云凡谈心。在树林中拿着树枝引路的云凡看到胖胖很开心，对她说了许多自己的心事。
云凡对着胖胖细数了雨柔无数的优点，可雨柔却为了让云凡对自己死心，故意以胖胖的身份说自己的坏话，被云凡制止。云凡表示不管怎么样，他都倾心于雨柔。
在和胖胖的交谈之下，云凡最终想通，决定前往蜀山。两个人一路上嬉戏玩耍，好不快乐。可当云凡再次提起雨柔，胖胖问云凡这样对雨柔好值不值得，云凡目光坚定地说值得，而后又对胖胖直言自己不是普通人，不能给雨柔幸福。
两个人在树林间走散的时候，雨柔忽然又开始发病，并且与此同时听到了云凡叫胖胖的声音。情急之下雨柔又吃下了龙葵草，想让自己维持胖胖的样子，不被云凡发现自己就是雨柔。最终云凡还是找到了胖胖。夜深的时候，雨柔看着一边的云凡，终于鼓起勇气向云凡坦诚自己就是雨柔，可没有想到云凡却早已睡着了。
等到云凡一觉醒来，却发现自己身旁躺着的是雨柔，两个人都吓了一跳。云凡担心胖胖的安全，去找胖胖，雨柔却在此时又一次地发病昏倒。云凡抱着雨柔上了蜀山，遇到了一贫道长。一贫道长让蜀山弟子带雨柔去她师父草谷居士那里，自己则拉着云凡要去饮酒。云凡却表示不愿意留在蜀山，并将曾经一贫道长赠给他的那只叫大黄的狗还给了一贫。可一贫道长希望云凡留下来解决自己身为妖人的困扰。一贫知道云凡放不下雨柔，便以此留下了云凡。龙幽和小蛮早就到了蜀山，正在品尝蜀山的特色小吃山水豆腐花。小蛮性格爽朗，吃的嘴边都沾到了豆腐花，龙幽为她擦去，二人之间的情愫慢慢萌芽。
云凡见到龙幽和小蛮，与他们会合。原来龙幽早就料到云凡会来蜀山，便带着小蛮先一步过来等云凡了。一贫道长欲用蜀山绝技“御剑飞行术”来吸引云凡的注意力，让云凡留下来修行，却遭到了凌音的反对。凌音坚持云凡的妖王之子，应该铲除。云凡去找雨柔，却错将雨柔的师父草谷居士当成了小妹妹，在小蛮告诉了他草谷的身份后深知自己冒犯了草谷。
最终云凡因为自己妖人的身份而感到和蜀山格格不入，决定离开蜀山。他回到了狂风寨，可狂风寨的几个人却在看到他后像见了鬼一样。云凡本来以为他们也和别人一样把他当作了妖人，可刚要离开，却听到了后面一大群人的欢呼声。原来是狂风寨的人都出来跳舞迎接他了。云凡回到狂风寨和殷其雷一伙人团聚好不快活。采薇和云凡吃糖葫芦，问云凡他和雨柔之间怎么样了，云凡却说现在和雨柔只是朋友，采薇心里暗喜，觉得自己又有了和云凡在一起的机会。
云凡回到狂风寨感觉无聊，跟大家提议再次打劫。原来他是心里藏了小九九要打劫蜀山。等到殷其雷一伙人和他一起埋伏在丛林里发现了打劫的对象是蜀山，本想离开，却被云凡拉住。采薇装作被妖人追杀的无辜百姓去引蜀山的人，而云凡借机放蛇吓跑了蜀山弟子，抢了他们的货。并以此向一贫道长示威，让蜀山弟子回去告诉他，自己在狂风寨过的很好，并不想去蜀山。
云凡高高兴兴地回到山寨，却发现狂风寨的众人都被枯木施术。枯木以狂风寨众人的性命威胁云凡跟他走，云凡不同意，枯木便要杀了殷其雷。殷其雷宁死也不愿让云凡与恶魔为伍。就在枯木要将殷其雷杀死的时候，一贫道长赶到，救下了殷其雷。一贫与枯木一番恶斗，最终打跑了枯木。一贫再次邀请云凡和他回蜀山修行，可以学到功夫保护狂风寨众人。云凡心里犹豫，担心狂风寨众人的安全。一贫对狂风寨施下仙术，告诉云凡，只要妖人来到狂风寨作乱，蜀山的人就会知道。
最终云凡和一贫一起回到了蜀山。龙幽和小蛮并没有离开蜀山，而是在等着云凡。雨柔也很开心云凡可以到蜀山修行。一贫道长正式收云凡为徒，遭到了凌音的反对，可一贫道长看重云凡的天赋，并一心想要帮他净化邪气，气走了凌音。蜀山的众弟子看不起云凡，在澡堂中议论云凡，云凡听到后大闹澡堂。雨柔的师姐蘅绾绾巧遇云凡，与云凡搭讪，觉得云凡很有意思。
龙幽去找凌音，凌音却直言自己不想和他有任何纠缠，希望他尽快下山。龙幽提出条件要凌音请他吃饭为他践行，他便离开，凌音答应。龙幽去了蜀山的藏书阁，看到了关于妖人的书籍。掌管藏书阁的蜀山七圣之一的玉书真人遇到了正在看书的龙幽，与之交谈。龙幽表示自己觉得妖人只是拥有超凡能力的普通人，可却因为超凡的异能而被人排挤，没有想到与玉书真人的想法不谋而合，二人交谈甚欢。
雨柔为云凡找去除煞气的方法，被草谷发现，草谷看穿雨柔对云凡情深意重，却希望雨柔不要动情，觉得情字害人。小蛮请求玉书真人收龙幽为徒，玉书真人却不同意。凌音应约请龙幽吃饭践行，龙幽吃完饭刚要走，却被玉书真人赶来，收他为徒。原来玉书真人看到了龙幽在藏书阁中的书上做的标记，还改了一些他的书写错误，他觉得龙幽知道很多他不知道的事，所以收龙幽为徒。凌音却大怒，斥责玉书真人收一个来历不明的怪人为徒。玉书真人却觉得一向清心寡欲的凌音为了龙幽这样激动，一定是因为龙幽对于她来说很是特别。
云凡在蜀山练功，资质极佳，一贫道长很是高兴。几个蜀山弟子却以云凡是妖人为由，去请求凌音汇报掌门，逐出云凡。雨柔和云凡走在一起，撑着同一把伞在雨中，遇到了正和几个弟子谈话的凌音。