云凡不承认自己是妖王之子，不认姜世离这个爹，并告诉姜世离自己绝不会和幽冥界的人同流合污。可姜世离却告诉他，不管他多么不甘心，他都要承担起属于自己的责任。云凡去找龙幽说了姜世离入梦的事，为自己的身世向他抱怨，抱怨上天对他的不公平，明明和普通人一样长大，却在长大后让他知道自己是妖王之子。龙幽安慰云凡，并且鼓励云凡勇敢地去面对自己的身份和对雨柔的感情。
凌音洗干净了龙幽为她擦泪的手帕，龙幽又一次开启了摄魂石，让凌音看到了姐姐死去的真相。原来凌波早已被太武掌门所杀，凌音看后痛不欲生，不敢相信自己的姐姐已经死去，她倒在龙幽的怀中放声痛哭。
凌音忽然剑指龙幽，质问他到底是什么人，为什么懂得幻术开启摄魂石，龙幽却很坦然，让她要杀便杀，可凌音心知龙幽帮助了自己，并不忍对他动手。龙幽独自一个人在御剑台赏月，小蛮赶了过来，二人相谈甚欢，小蛮不知不觉地靠在龙幽的肩膀上睡着了。
绾绾做饭给云凡吃，云凡不要。小蛮坐在雨柔的身边说自己已经调制好了忘情水，她将忘情水放在了给雨柔喝的粥里面，却没有想到被云凡抢了过去，一口气全喝了。云凡喝完粥告诉绾绾，他就喜好喝粥，不喜欢吃饭。雨柔大惊失色，忙去找解开忘情水的解药。小蛮本来要说出那个粥里面并没有忘情水的事，却被龙幽制止。龙幽和小蛮打算将计就计，就让雨柔以为云凡喝了忘情水，让他们彼此去发现自己的真心。
云凡喝了忘情水，雨柔很难过，她发现自己的内心其实很在乎云凡，根本不可能放得下他，表面上却还对云凡故作冷淡。云凡从龙幽和小蛮口中得知了自己根本没有喝下忘情水，非常开心，可是一想到雨柔对他的态度，又灰了心。雨柔再次吃龙葵草变身胖胖去找云凡，云凡告诉了她自己根本没有喝忘情水的事，雨柔乐不思蜀。雨柔去找小蛮，小蛮告诉了她真相，两个人决定一起瞒着云凡她已经知道没有忘情水的事，试探云凡。
云凡去帮雨柔磨豆子，用自己就要忘情去试探雨柔，雨柔却说忘记也不是什么坏事，心里却是在暗喜云凡为自己而紧张。小蛮制作了一个驱妖蛊，利用蒲公英去挥发法术，清除人体内的邪煞之气，龙幽在吃饭的时候不小心吸入了蒲公英，导致了昏迷。如果七天之内不能醒过来，他就永远醒不过来了。小蛮自责不已，衣不解带地照顾龙幽，并耗自己的法力去救龙幽，终于让龙幽醒了过来，二人的情愫也在慢慢升温。而龙幽也记起，在昏迷之时有一个风铃的声音一直在指引着他醒来，他以为那是小蛮的功劳，小蛮却告诉他，那是凌音送来的。
龙幽去找凌音，凌音对龙幽说出了自己这么多年都活在姐姐凌波和龙溟的阴影之中，所以发誓杀遍天下妖人，并找寻姐姐的下落，可是却没有想到姐姐早已死在了蜀山掌门的手下。她对龙幽诉说曾经和姐姐一起下山采药遇到受了伤的龙溟，之后姐姐执意救龙溟并与他相恋、偷盗神农鼎的事。她恨妖人，觉得是龙溟迷惑了她的姐姐。
龙幽却希望凌音理智地去面对，姐姐在摄魂石中已经告诉了她，拿神农鼎是为了救人，而不是害人。龙幽向凌音承诺，自己会去寻找神农鼎，解开她心中的疑惑。姜世离耗真气以灵魂去和龙幽相见，希望把云凡托付给龙幽，希望龙幽能够照顾云凡，并让云凡肩负起属于幽冥界的使命。龙幽承诺一定会救出姜世离，也会劝说云凡站在他们这一边为幽冥界献力。
云凡去找雨柔，却是无意中看到了其他的蜀山弟子在对雨柔动手动脚，云凡一气之下上去和蜀山弟子打架，打着打着他体内的邪煞之气再也压制不住，打倒了好多的蜀山弟子，幸而草谷赶到压制了云凡，救了蜀山的弟子。一贫将云凡关了起来，用仙术做为屏障，任何人都不得入内。六圣聚集讨论对云凡的处置，一贫一直为云凡说话，告诉大家云凡一心向善，没有任何的坏心，可是代掌门最终决定要合六圣之力，为云凡换掉血脉，彻底清除他体内的邪煞之气。可是这样，云凡也就成了废人。
云凡同意了六圣的意见，换血成为普通人。可是雨柔和龙幽他们都不希望云凡这样牺牲。雨柔冒着大雨跪在门外请求六圣放了云凡，可是除了一贫之外的所有人都不遗余力地对云凡施术，更有甚者一心想置他于死地。龙幽在远处看着，准备去救云凡。在千钧一发的时候，一贫停止了发功，决定救自己的徒儿。他告诉大家，云凡绝对不会背叛人间，如果有那么一天，他就拼了自己的性命和云凡同归于尽。六圣不再说话。
云凡醒来后被草谷和凌音看守，一贫则被代掌门安排去闭门思过。龙幽有心带云凡去幽冥界看看，寻找神农鼎的下落，并让他去体验一下幽冥界，可云凡却担心现在处于被看守的期间，不可以离开蜀山。龙幽去找凌音，说出了自己想要和云凡、小蛮以及雨柔去幽冥界帮她寻找神农鼎解惑的事，凌音最终同意，并帮助他们掩护。雨柔在即将要进入幽冥界的时候身体不适，最终先回了蜀山。
云凡和小蛮跟着龙幽进入了幽冥界后才发现幽冥界并不如他们想象的那般尽是穷凶极恶的人，而是一座因为缺少水源而干涸荒凉的地方，每一个人都对水有着强烈的渴望。这不是一个城，而是上天用来囚禁异能人士的地狱。小蛮的水被一个幽冥界的人抢走，引发了所有幽冥界的人对水的争抢，没有抢到水的人要去杀喝到水的小女孩，最终是小蛮施法阻挡。云凡好奇为什么这个地方被女娲封印不能施法，小蛮却能。
小蛮对云凡和龙幽坦言了自己是女娲后人，并说自己虽然很想救这里的人，可是她却不是女娲，没有办法。而且要让这里恢复水源，需要神农鼎和水灵珠，缺一不可，她也无能为力。
龙幽跟小蛮以及云凡诉说了幽冥族因为曾经犯错，被女娲封印在幽冥界受罚的事，小蛮心里难过，去找女娲娘娘。女娲告诉小蛮，因为幽冥界的人曾在人间挑起大祸，她必须对他们加以约束。小蛮希望女娲能够放过他们，可女娲却不愿让人间受苦。
龙幽怨恨女娲的不公，小蛮因此和他争吵，二人一个站在幽冥界的一边，一个觉得女娲所为情有可原。争执不下。小蛮一气之下独自一个人离开。龙幽和云凡在一旁聊天时忽然天降大雨，所有百姓欢腾一片。龙幽立即猜到了这是小蛮所为，去找小蛮。小蛮耗费了元气去降这一场雨，很快就坚持不住倒在了龙幽的怀中。
龙幽抱着小蛮，责怪自己不该把对女娲的气撒在小蛮的身上，并更加欣赏小蛮的善良，也心疼她的傻气，明知道自己灵力不够却还要逞强，二人的心更加接近。小蛮昏迷的时候龙幽回到了幽冥界，去和自己王族的摄政王商量向云凡坦白自己身份，并要归还神农鼎给人间的事。
云凡跟着龙幽到了皇宫，奇怪龙幽为什么会到这个地方来，开始质问龙幽的身份。龙幽没有再避讳，告诉了云凡自己是幽冥界的二皇子，并直言自己的目的就是打开水源救助子民，以及找到他的哥哥龙溟知道一切真相。云凡理解了他的做法，二人比之前的感情更加亲密。
绾绾去找雨柔询问云凡他们的下落，雨柔却因为绾绾对云凡的爱慕而心生烦恼，并没有理会绾绾。可是绾绾为了知道云凡的下落，去抓鱼做了好吃的鱼给雨柔，没有想到雨柔不领情，反而讥讽绾绾不够矜持，这样不遮掩对云凡的爱慕。绾绾大方承认自己敢爱敢恨，不想给自己留下遗憾，雨柔心里难过自己无法像绾绾一样活得真切，气的离开。
龙幽带着小蛮和云凡去了皇宫，见到了摄政王木翳，并知道了神农鼎的事。云凡竟然可以看得懂神农鼎上现出的上古文字，让木翳大感惊讶，说这是神农一族最高的血脉才会懂得的文字。原来神农鼎是需要许愿的，求任何愿望都能够找到实现的方法。
小蛮问了关于情蛊的事，原来情蛊一定要两个两情相悦的人服用才行；而云凡却想要和自己的娘亲再见一面，神农鼎告诉了他回魂仙梦的方法，利用小蛮的法力回到过去就可以做到。最终小蛮答应一定找到水灵珠来帮幽冥界恢复水源。
雨柔没有想到，绾绾竟然身有顽疾。因为和她吵架，犯了病，最终不治而亡。雨柔后悔不已，心里对绾绾从此有了愧疚。
云凡、龙幽和小蛮回到人间，却被蜀山弟子围住，本想趁乱逃跑，打斗之下凌音却出现，擒住了云凡。