艾玛不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亚历山德拉。吉迪恩告诉艾玛自己被黑仙子抚养的黑暗经历，并说自己不是坏人，自己是想打败黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。
艾玛和白雪一起去找了贝儿和朗普，她们告诉夫妇俩人，吉迪恩用亚历山德拉来威胁她，想逼她跟他一起对抗黑仙子。贝儿和朗普夫妻俩说服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打败黑仙子。
艾玛找到吉迪恩，让他证明诚意。吉迪恩交出了让亚历山德拉回来的咒语和他的剑。艾玛决定和吉迪恩一起合作了。
瑞金娜为了研究出解除白雪和白马沉睡咒的解药，想方设法地做着实验。亨利在旁边帮忙，可瑞金娜突然发现亨利的状态出现了异常。他昏了过去，并写下了一些奇怪的东西。醒来后，瑞金娜为了弄清楚亨利到底写了些什么，带他去找艾萨克。艾萨克告诉他们，亨利的作者能力要控制他了。亨利将来会发展成什么样，谁也不知道。
瑞金娜为了让艾萨克告诉他帮助亨利的办法，答应了艾萨克的条件。
亚历山德拉用打赌的方式，得到了魔豆，想返回童话镇，谁知道却来到了梦幻岛，并且被岛上的人追杀。
艾玛跟吉迪恩一起去找黑仙子。他们首先得先战胜大蜘蛛，结果艾玛被蜘蛛所困，吉迪恩告诉艾玛，这个蜘蛛事实上是他制造的。艾玛也不要再幻想亚历山德拉能再回到她身边。艾玛知道自己上了当，幸亏朗普来了才把她救了出来。
原来，在黑暗森林时，吉迪恩有个好朋友叫罗德里克，黑仙子故意掳走他，让吉迪恩感到无能为力，感到自己其实并不是亲生母亲期望的那样勇敢，不是个英雄而是懦夫。
吉迪恩28岁生日那天，黑仙子召唤他前去。告诉他她的保险箱钥匙被偷了，让吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，结果那人告诉吉迪恩，他就是他以前的朋友罗德里克。他告诉吉迪恩，黑仙子在不断收集着仙尘，然后制造黑暗咒语。为了保护更多的人，他才偷走钥匙。
吉迪恩28岁生日那天，黑仙子召唤他前去。告诉他她的保险箱钥匙被偷了，让吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，结果那人告诉吉迪恩，他就是他以前的朋友罗德里克。他告诉吉迪恩，黑仙子在不断收集着仙尘，然后制造黑暗咒语。为了保护更多的人，他才偷走钥匙。
俩人一起去偷水晶球，想呼唤救世主来解救这个黑暗世界。结果这时，黑仙子出现了，这一切都是她的设计的局，她故意让罗德里克偷钥匙，并以此来考验吉迪恩。当着吉迪恩的面，黑仙子毁灭了罗德里克，并挖出了吉迪恩的心，控制了吉迪恩。她命令他找到救世主艾玛杀了，这样她就能进入到整个世界。
贝儿问朗普怎么回事，朗普告诉了她真相。是他们的儿子把艾玛引到了蜘蛛面前。艾玛说不会再给吉迪恩机会了，朗普说如果她要杀他的儿子，他将不得不阻止她。双方不欢而散。
吉迪恩虽然被黑仙子控制着不得不对艾玛拔剑相向，但暗中他为艾玛还活着感到高兴，突然，黑仙子出现在他身后。原来，她趁传送门未关闭前来到了这个世界，他给吉迪恩下了更多的命令。
瑞金娜给艾萨克提供了跑车，让他前去纽约。临行前，艾萨克告诉了瑞金和亨利救世主最后的结局。救世主要进行最后一战，那时不会有人想在现场观看。
梦幻岛上，老虎莉莉救下了亚历山德拉，亚历山德拉正在对她表示感谢，她却出其不意地用匕首刺入了他的脖颈，并绑架了他。原来，莉莉想让亚历山德拉用他的船将她载往另一个世界，因为她看到了地平线上出现了黑暗，即将吞噬救世主。她要去营救救世主。亚历山德拉告诉莉莉，那正是他爱着的女人。
艾玛也知道了救世主最后的结局，而且，她的手又开始颤抖起来。白马为艾玛忧心。他和白雪中了巫后的诅咒，不得不以一人入睡另一人才能醒着的方式分离，无法同时为艾玛助阵。他希望瑞金娜能尽快研制出解药。
瑞金娜失败了。不过白马受到了白雪的启发，认为仙尘花也许能打破沉睡咒。塞琳娜告诉他们，如果仙尘花出现在童话镇，证明了一件事。因为仙尘花只有受到邪恶势力感染才会开放，也就是说，跟艾玛要进行最后一战的那个势力到了。
白马在黑暗诅咒中，受到了朗普的启示。他告诉白马，仙尘花会让真爱的人团聚，比如他和白雪，和女儿艾玛。
黑仙子出现在朗普的小店里。她告诉朗普，当黑暗降临时，他就会自愿加入她的队伍，和她成为注定成为的一家人。
白雪和艾玛找到了仙尘花，黑仙子也同时出现在她们面前。在跟艾玛进行最后一战前，她准备让白雪白马同时陷入沉睡。
亚历山德拉和莉莉寻找着能帮助艾玛的办法。莉莉交给了亚历山德拉一根小小的魔杖，她告诉他这根小魔杖法力巨大，正是它当年将黑仙子放逐到了她的黑暗世界。只有将它带给艾玛，她才有可能战胜黑仙子。
在莉莉的帮助下，亚历山德拉通过魔法将自己的影子将魔杖交到了艾玛手里。艾玛看到他的影子，想到他可能遭遇到了危险，感到心痛。这时，白雪将瑞金娜研制出来能彻底打破沉睡咒的解药交给了艾玛，让她用它去找到亚历山德拉。她和白马再度陷入沉睡。
艾玛用这个药成功地将亚历山德拉从梦幻岛带回。艾玛和亚历山德拉尽释前嫌，并接受了他的求婚。
因为白雪白马一直以来为童话镇人的付出，镇里人愿和他们共同分担沉睡。最终，大家都打了个盹，而白雪白马终于同时从沉睡中醒来。他们决定同心协力战胜黑仙子。
黑仙子听说塞琳娜很邪恶，于是找到塞琳娜，想在最后一战前拉拢她。塞琳娜拒绝了。黑仙子告诉塞琳娜如果她考虑好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜将这件事告诉了艾玛。
艾玛和亚历山德拉、白雪白马、瑞金娜等一起分析，白马觉得去矮人隧道那儿不好找，黑仙子果然挑到了一个隐藏的好地方。瑞金娜意识到黑仙子找塞琳娜，这意味着黑仙子需要帮手，得在她力量积蓄好之前战胜她。亚历山德拉拿出了那根魔杖，说莉莉曾用这根魔杖驱逐过黑仙子，现在只要找到这根魔杖的另一半就可以战胜黑仙子了。
塞琳娜觉得不必这么麻烦。她认为自己的力量就足以对付黑仙子，当时如果不是黑仙子抱着自己的女儿罗宾，她早就下手了。瑞金娜认为她不行。塞琳娜生气地走了。
白雪告诉大家，她准备在最后一战前先筹备艾玛和亚历山德拉的婚礼，她认为这样可以给大家以希望。艾玛感受到妈妈的爱，非常高兴。
贝儿得知了吉迪恩是被迫作恶的，因为他的心脏被黑仙子拿走了。于是感觉到儿子还有希望被拯救。朗普说蓝仙子年龄比黑仙子还大，她应该知道怎么阻止黑仙子。但蓝仙子此刻无法帮忙，因为朗普为了帮吉迪恩，使蓝仙子丧失了魔法陷入了昏睡。朗普为此感到自责。贝儿安慰他。
为了唤醒蓝仙子，朗普出去找魔法。这时，塞琳娜来了，她请贝儿帮她看护一下罗宾，然后准备自己解决掉黑仙子。她走后，瑞金娜来了。知道后急忙赶到矮人隧道去找塞琳娜。塞琳娜还是不听她的劝阻，执意要独自找到黑仙子干掉。
黑仙子和吉迪恩出现了，吉迪恩对付瑞金娜，黑仙子将塞琳娜引入到了一处满是水晶的地方，她要借塞琳娜施用的魔法强化这些水晶的力量。瑞金娜试图阻止，但她的力量在吉迪恩和黑仙子面前都不值一提。事后，瑞金娜觉得塞琳娜总是越帮越忙，为了减少她带来的麻烦，她让塞琳娜回到那个能称王称霸的奥兹森林去。
塞琳娜终于认识到自己犯下的错误，她找到瑞金娜，告诉她自己要留下来，尽管黑仙子利用了她的魔法黑化了那些水晶，但这就意味着她的魔法能影响那些水晶。她要消除自己的魔法。大家答应她如果万一出事，大家会照顾罗宾，现在大家都接纳了塞琳娜，将她作为家人。
塞琳娜成功了，所有那些拥有了黑魔法的水晶又都变成了正常水晶。黑仙子再次回到起点，大家的最后一战的胜算更大了。瑞金娜拥抱着塞琳娜，姐妹俩感到无比亲密。现在只需修复魔杖了。瑞金娜说她的定位咒发现只有蓝仙子能帮她。
塞琳娜带着大家来到朗普家。艾玛用水晶使蓝仙子的心脏又跳动起来。蓝仙子的醒来只是个时间问题了。
黑仙子和吉迪恩都感觉到了变化。他们准备最后一战的魔法先是被消除了，现在，蓝仙子又要被唤醒了。黑仙子告诉吉迪恩，她不想让蓝仙子醒来的真正原因，并不是怕被战胜，而是因为蓝仙子知道她抛弃的朗普的真正原因，那是她最最黑暗的秘密。