悟空夜晚变成蛐蛐，潜入金角大王洞府，将哪吒和天兵天将武器如数搬出，却也因此惊醒妖怪，无奈武器已被悟空盗走，独角大王怒火中烧，将悟空打死在地，八戒沙僧唐僧他们以为悟空真个被打死，一个个哭的好不伤心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如来之处寻求相助。如来佛祖命降龙、伏虎两位罗汉携带一十八粒“金丹砂”去与悟空助力。

无奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大为失望，哪吒竟也前来调侃。悟空再次来到佛祖面前，讨要说法，佛祖自不跟他一般见识，明示悟空此妖乃是出自兜率宫太上老君之处。悟空得示，便来到兜率宫，质问起太上老君，老君随其下凡，才知独角大王竟是他的坐骑青牛，趁老君炼丹睡着，下凡为非作歹起来。

天上一天，地上一年，算起来已有七个念头。老君下界便收了这孽畜。悟空救出师父，继续前行。渐渐走到春天时，师徒路经子母河，师徒口渴，便饮了子母河水，不多时，喝了这河水的八戒和唐僧的肚子就痛起来，渐渐变大，仿佛将临生产的孕妇。师父急忙招呼人家落脚，老婆婆道出原委，原来师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。