徒弟仨赶来看见师父被捆在树上，悟空虽然起得火冒三丈，但还是收敛着猴性，决定智取。便和强盗们谈起条件，先让师父和八戒沙僧上路。自己留下与之纠缠。放走唐僧，悟空便戏弄起强盗们，无奈强盗不知好歹。悟空便顺手打死两个强盗。唐僧担心悟空不分轻重大开杀戒，又折了回来。看到悟空杀了凡人，便絮絮叨叨说教起来，悟空不能理解渡化之道。争辩起来，师徒四人闹得气氛陷入僵局。只好继续赶路。借宿一老农农舍。偏这是其中一强盗之家，其家不孝之子沦为强盗。

是夜，强盗集体密谋杀害众僧，幸得老农舍身相救，将唐僧悄悄放走。强盗闻讯追赶上师徒，面对悟空强忍无效之时，强盗仍然嚣张。悟空气急，又打死几强盗。唐僧对悟空这一行径极为愤慨，于是将悟空逐出师门。悟空离去。但是半路担心师父受伤害再次相求唐僧，唐僧似铁了心放弃悟空。

悟空委屈，向观音菩萨诉苦，菩萨看清未来，告诫悟空渡化之道。悟空似有领悟。只等师父危难之时，将师徒恩怨冰消雪融。此时只剩三人赶路，唐僧在八戒沙僧讨斋探路之时，被一妖怪打晕，偷走所有行李。八戒沙僧以为强盗所为。沙僧欲要到花果山请回大师兄。