玉面狐狸闻言牛魔王与孙悟空大战,便率众手下前来协助牛魔王。正在大家打得激烈,铁扇将唐僧抓到乱石山碧水潭,她本是命苦之人,也心存善良,此番行为仿若只为解心头之恨,唐僧对铁扇恼怒之言并不畏惧,而是心平气和地说起红孩儿之事。他的话,将沉沦在愤怒与复仇中的铁扇公主说的泪流满面。悟空八戒等人打退牛魔王一众人等,却发现师父已无踪影。
得土地示意再次来到摩云洞,向牛魔王征讨芭蕉扇。擒住牛魔王,铁扇以唐僧相要挟换回夫君。哪率天兵赶到,将玉面狐狸消灭,擒住牛魔王。正在哪吒动手砍牛头之时,被悟空拦下。
铁扇抛却世间情感,继续修行。红孩儿下界,一家人团聚。铁扇将芭蕉扇献出, 火焰山烈火熄灭,林木返青,唐僧师徒又继续前进了。荆棘岭上,八戒挥耙开路,师徒们艰难行进。入夜,唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶,杏仙对唐僧一往情深,献舞呈歌,唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救,来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入,不料寺中之佛却是妖精幻化,将悟空扣入金钵,唐僧等束手被擒。