悟空夜晚变成蛐蛐，潜入金角大王洞府，将哪吒和天兵天将武器如数搬出，却也因此惊醒妖怪，无奈武器已被悟空盗走，独角大王怒火中烧，将悟空打死在地，八戒沙僧唐僧他们以为悟空真个被打死，一个个哭的好不伤心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如来之处寻求相助。如来佛祖命降龙、伏虎两位罗汉携带一十八粒“金丹砂”去与悟空助力。

无奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大为失望，哪吒竟也前来调侃。悟空再次来到佛祖面前，讨要说法，佛祖自不跟他一般见识，明示悟空此妖乃是出自兜率宫太上老君之处。悟空得示，便来到兜率宫，质问起太上老君，老君随其下凡，才知独角大王竟是他的坐骑青牛，趁老君炼丹睡着，下凡为非作歹起来。

天上一天，地上一年，算起来已有七个念头。老君下界便收了这孽畜。悟空救出师父，继续前行。渐渐走到春天时，师徒路经子母河，师徒口渴，便饮了子母河水，不多时，喝了这河水的八戒和唐僧的肚子就痛起来，渐渐变大，仿佛将临生产的孕妇。师父急忙招呼人家落脚，老婆婆道出原委，原来师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。

老婆婆向师徒支招，在解阳山有位道人，名为如意真仙，把那破儿洞改作聚仙庵，护住落胎泉水，不肯轻易让人取。悟空前去取水，可是那位真仙却因悟空曾与他的兄弟牛魔王有过节，始终不肯放水给悟空，悟空和沙僧联手合作，也没有取到水，最终悟空动之以情晓之以理才将如意真仙说服。

最终取来了落胎之水，医好了师父、师弟的奇恙。师徒一行进入女儿国，倒换关文之时，女王陛下见了唐僧甚是喜欢，而悟空却见得国王如青灵一模一样，女王有意，国师心领神会，前来求亲，唐僧在悟空怂恿之下尴尬无比。那厢边，西梁女国女王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟，正在谋划着一场风花雪月的会面。一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。只是，在约见唐僧之时，还特意吩咐将悟空也带来。悟空与女王陛下相谈甚欢，仿佛两人相识已久。

唐僧与女王比肩散步，女王柔情蜜意，唐僧为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国女王的一片好意。隐藏在女儿国女王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘唐僧与女王相处之际，便伺机作法将唐僧弹晕过去。女王将唐僧拖入殿内，国师自以为为女王创造良机，但女王虽然爱慕唐僧，却也毕竟是恭敬之人。深夜，子母忽然一个奇怪的石头自河内浮上来，载浮载沉，慢慢靠岸，上面似有刻有字迹。

次日，太师率众杀气腾腾的走入宫庭廊间，闯入女王寝宫，误见女王唐僧卿卿我我，便搬出昨夜子母河浮出的怪石，上书：淫僧乱宫闱，花落女儿悲，血染子母河，沉江流洗罪。太师以唐僧淫乱女儿国之名，欲要捉拿唐僧，被女王拦下，之后事情更加蹊跷，事事应验石头上言，所有矛头都指向唐僧，而女王终究不相信，待到一女死于子母河之水，女王为洗脱唐僧之冤，竟舍身试水究竟子母河水到底有毒否？