正在女王即要饮入子母河之水之时，河中之水瞬间变成了血水，正巧赶来叫停女王试水的唐僧被众女官指为祸害，女王见此情景，一时也无力争辩，忍痛将唐僧打入死牢。其实，女王仍旧对唐僧心怀感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王将唐僧等人放出大牢，并交予其通关文碟，然而，发现放走唐僧的竟是女王本人，太师便以通囚之名，软禁了女王，女王此时却生了病。太师借机将唐僧师徒抓回。

众徒弟逃出。悟空指引八戒沙僧去前往子母河寻找绣铁。另一面，国师在女王的药中下自己身上的绝命毒。趁太师喂药之时，去河边欲将唐僧沉浸河底，国师眼看成功在望，不料事情另有转机。

在唐僧即将被投入子母河之时，悟空将女王引到了子母河边。女王见状，只身跳入水中，欲救唐僧。救出师父，悟空当即揭穿国师的阴谋。原来一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手制造，河里的符石绣铁也是她的诡计，目的就是想让女王失掉民心，自己继承女王职位为达目的，国师准备实行她的计划，这时女王正好被软禁，加之生病，在药中下毒，是女王中毒、太师犯罪而死，自己也就成为唯一的人选。当女官正要押下国师，她却突然挣开女兵之手，化作一阵龙卷风，瞬间将唐僧给卷走了。

原来这国师庐山真面目竟是一位阴险狡猾的蝎子精，本来想侵占女王躯体，冒充女王，不料真国师为保护女王被妖女毒针刺到，妖女无奈侵占国师躯体，慢慢实施自己计划。直到女儿国里来了唐僧，她便一直艳羡唐僧容貌。当悟空将她阴谋大白于天下，她便乘机作法将唐僧掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己结为夫妻，无奈唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。

后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。克服此难，师徒四人又再次上路。三个徒弟调皮，跟在后面打闹，唐僧一人骑马前行，恰三个徒弟不在身边时又遇见几个强盗。唐僧手无缚鸡之力，只言说法劝解强盗，然而强盗们依旧搜遍他的全身，无奈也找不出一个子了，只好捆了唐僧，等着他的徒弟前来，再行抢劫。

徒弟仨赶来看见师父被捆在树上，悟空虽然起得火冒三丈，但还是收敛着猴性，决定智取。便和强盗们谈起条件，先让师父和八戒沙僧上路。自己留下与之纠缠。放走唐僧，悟空便戏弄起强盗们，无奈强盗不知好歹。悟空便顺手打死两个强盗。唐僧担心悟空不分轻重大开杀戒，又折了回来。看到悟空杀了凡人，便絮絮叨叨说教起来，悟空不能理解渡化之道。争辩起来，师徒四人闹得气氛陷入僵局。只好继续赶路。借宿一老农农舍。偏这是其中一强盗之家，其家不孝之子沦为强盗。

是夜，强盗集体密谋杀害众僧，幸得老农舍身相救，将唐僧悄悄放走。强盗闻讯追赶上师徒，面对悟空强忍无效之时，强盗仍然嚣张。悟空气急，又打死几强盗。唐僧对悟空这一行径极为愤慨，于是将悟空逐出师门。悟空离去。但是半路担心师父受伤害再次相求唐僧，唐僧似铁了心放弃悟空。

悟空委屈，向观音菩萨诉苦，菩萨看清未来，告诫悟空渡化之道。悟空似有领悟。只等师父危难之时，将师徒恩怨冰消雪融。此时只剩三人赶路，唐僧在八戒沙僧讨斋探路之时，被一妖怪打晕，偷走所有行李。八戒沙僧以为强盗所为。沙僧欲要到花果山请回大师兄。