沙僧来到花果山请求悟空回去一起保护师父，悟空却满口抱怨起唐僧来，全然不是当初那个唯恐师父受一点伤害的悟空了。沙僧据理力争，却不知眼前这位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳猕猴，化作悟空模样，当起“山大王”。沙僧气恼却拿那猴子没办法，只好来求观音菩萨协助。

谁知悟空此时正在南海等待回到师父身边的时机。沙僧不信，带其来到花果山，悟空看见另一个自己在做美猴王，便与之争辩，可是观音菩萨也分不出真假。悟空为了证明自己真心和真身，又到天庭请玉帝辨真假，对此玉帝也是爱莫能助；后又请唐僧念紧箍咒，也辨不了真假。地府阎王也无奈。

最后跟随观音来到如来求佛祖，如来心自明白，假悟空露出真面目，原来是只六耳猕猴。他不过是悟空另一分心，如今悟空将另外一心打败，只剩一心保护唐僧去取经。已到此时，悟空不知，唐僧经由此时，正式考验渡化悟空的设计。他坚信悟空终归会回到他身边。悟空在观音菩萨庇护下，重新回到师徒队伍之中。

火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知铁扇公主竟是那圣婴大王红孩儿之母，因悟空她儿子才被收去天上，与牛魔王感情不顺又失去儿子对她的打击甚大，悟空巧舍相辩却更激怒铁扇公主，待铁扇公主舞弄剑器却也伤不了悟空一根毫毛，铁扇大怒，挥动宝扇，将他一吹九万里，她收起宝扇，去找牛魔王理论，牛魔王被玉面狐狸勾引，整日冷落铁扇公主，公主隐忍已久，决计挽回牛魔王之心。

这边，无奈铁扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小须弥山，还不得停歇，幸得灵吉菩萨出手，问清缘由，灵吉菩萨便将当年如来佛祖赠予他的“定风丹”送给了悟空，助他师徒闯过此劫。悟空带着“定风丹”二次借扇，铁扇公主依然不肯。

悟空见铁扇如此决绝。于是他就变作小虫，随茶水进入公主肚中，在铁扇公主肚中搅得天翻地覆，公主实在疼痛难忍，只得假意答应借扇给悟空。悟空扛上诱逼而来的扇子高兴而归，准备扇灭这熊熊不停燃耗的大火，却不知借来的却是一把假扇，悟空愈扇火愈大。最后将师徒又置身火海之中。师徒四人眼见大火越烧越旺，丝毫没有任何办法。只能慢慢往前走，边走边想计策。

路遇一“土地”，才从他口中得知，此间原无这座山，因大圣五百年前大闹天宫时，被显圣擒了，押赴老君，将大圣安于八卦炉内，煅炼之后开鼎，未曾想被大圣蹬倒丹炉，落了几个砖来，内有余火，到此处化为火焰山。而这“土地”原本是兜率宫守炉的道人，当年被老君责怪为失守，故此降下此间，就做了火焰山“土地”。

悟空得知，甚感愧疚。“土地”献计，因铁扇公主情系牛魔王，怎奈牛魔王被玉面狐狸给勾引，若是悟空寻着牛王，拜求来此，方借得真扇。一则扇息火焰，可保师父前进；二来永除火患，可保此地生灵；三者赦“土地”归天，回缴老君法旨。悟空灵机一动，计上心头。