宝珠将丝丝和唐僧带回盘丝洞，并封了洞口。沙僧八戒来寻，无从入口。打斗中，金光道长原来是多目怪，多目怪释放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。遁出的悟空遇见王母娘娘所变孝妇，点化悟空去往紫云山，山中有个千花洞。洞里有位圣贤，唤做毗蓝婆。

只有此圣贤才能制服那妖怪。悟空请来毗蓝婆，收服金光道长多目怪，原他是只蜈蚣精。悟空等三人打死宝珠，救出师父继续向前。路过狮驼岭，遇上一老者，原来这老者是太白金星化身，他特意来报信，提醒悟空好好保护师父。

悟空得信，留下八戒沙僧保护师父，自己前去探路。山中小钻风行路，悟空变成总钻风探口风。孙悟空探完口风，打死小钻风，自己又变成小钻风模样，前去洞府通风报信。假小钻风先吓走一批小妖们，削减妖怪力量，然后进入洞府，但见大魔（青毛狮子怪）、二魔(黄牙老象)、三魔(大鹏雕)商议捉拿唐僧师徒。假小钻风报信，悟空本想引蛇出洞，消灭三妖，却一瞬就被妖怪吸进了阴阳瓶。

身在阴阳瓶中的悟空如三条火焰如火龙一样盘旋周身，仿若坐在火中，难过不已。悟空造化，毫毛变出金刚钻，竟把瓶底钻出一个洞，逃将出来。唐僧见悟空多时不归，以为是出了意外。顿时三人悲伤起来。悟空突然出现，令三人大为惊喜。悟空带上八戒前去再战妖怪。不料悟空被大魔头吞进了肚里，八戒仓皇逃回，报告师父，悟空命已归西。还要分了行李，各自奔走。

唐僧伤心不已，却独自骑了马，西去取经。悟空在大魔头肚里一阵折腾，疼得魔头声声讨饶，悟空并不信服，牵着他又一阵折腾。妖怪气力已尽。答应好生护送师徒过了这岭，并不在为难。悟空才肯罢手。哪知三魔头哪肯就此罢休，悟空一去，这边便商议起来计谋在捉师徒几人。

八戒被轻易捉去，悟空救回。三魔头竟不肯罢手，将师徒都抓了去。悟空也未等逃脱。唐僧一见悟空一被捉来，顿时担心起来。小妖们加柴烧水，准备蒸了这师徒几人。八戒一阵哀叹。

悟空变出瞌睡虫钻进添柴小妖的鼻孔中，救出了蒸笼里的师徒三人，幸亏老龙王在锅底护佑，师徒三人才不至于丧命。四人为了躲避前门巡视的小妖，决定从后院爬墙逃离，被及时赶来的三魔逮个正着，又给抓回去了，只有悟空化作一道金光飞走了。

三魔为了好好地吃唐僧肉，派出小妖散播谣言说唐僧已经被夹生吃了，悟空惊呆了。再次变作小妖潜入狮驼城。见八戒、沙僧都痛苦不已，便真信了师父已去，痛叫一声随即离去。于是，他找到如来，讨要说法，如来让悟空只管去降妖。三魔以为悟空已经死心了，摆起酒菜高兴地准备吃唐僧肉，突然悟空一棒打来。