玉帝又召集大臣商议,最好采纳太白金星“与他俸禄,不与他事管,养在天宫,收他的邪心,磨他的妖性灭他的威风,使其不生狂妄,那乾坤安靖,四海太平。”的建议,派金星再次下界招安。太白金星说明来意,悟空知晓金星慈善,不顾青灵翩翩两姐妹反对,再次来到天宫。二次来到天宫的孙悟空显得异常熟络,和各位神仙称兄道弟,他被派去看管蟠桃园,整日悠闲自在,他假扮大仙破坏蟠桃宴会,醉酒后偷吃了太上老君的仙丹。孙悟空坏了蟠桃宴会,抱着两坛仙酒,隐身出了南天门,回了花果山。
被孙悟空施了定身术的七仙女许久才能动弹,王母娘娘得知,并无恼怒,玉帝也不打算追究。谁知此时酿酒领班踉踉跄跄来到了玉帝面前,秉报玉液琼浆被扫荡一空;太上老君也恰巧赶到,秉报数百仙丹不翼而飞;赤脚大仙也说出被孙悟空哄骗之事,玉帝闻言,又悔又恼,忍无可忍。
玉帝下派十万天兵天将下界捉拿妖猴孙悟空,九曜星先行出战,牛魔王自告奋勇打头战,无奈以一抵九,眼看被围在九星兵器之下,悟空及时出手,亲自迎战九曜星。哪知九曜星并不敌悟空一个,几个回合就慌忙撤退。再战,魔礼青、魔礼红、魔礼寿、魔礼海四大天王出战,魔礼海配合魔礼红作法,魔礼红用琵琶弹晕了妖兵妖王们,魔礼海用混元珍珠伞收走了他们,牛魔王也险些被收。
独角鬼王趁机变成了一颗珍珠附在混元伞上,牛魔王继续加入激战,替小妖小猴们解了诸多围困,最终被捉。这厢边魔礼青追着青灵翩翩不松手,青灵翩翩危机中掩护小猴们逃入水帘洞底,最终还是被魔礼手发现,正当翩翩和青灵被魔礼寿置于死地之时,和哪吒打得难分难解的孙悟空救起翩翩,哪吒见状竟然也及时救下青灵。
四大天王活捉了孙悟空至交牛魔王,但是却没抓到主角孙悟空,同时哪吒三太子也不知所踪,托塔李天王心生疑虑;哪吒救了青灵,自己却被摔成了昏迷,不料青灵把哪吒看成劲敌,欲在他昏迷之时加害于他,幸亏悟空及时制止。虽然哪吒悟空二人心中渐渐消除了芥蒂,但介于立场不同,二人又开始打了起来。几个回合,不分胜负。二人都无心伤及对方,就适时结束了战斗。
由于翩翩青灵的维护,猴群并未受到半点损伤。正当天兵天将无计可施之时,观音菩萨来到凌霄宝殿,举荐给玉帝一位捉拿孙悟空的能人,此人正是二郎神。二郎神领命,布下十八架天罗地网,与孙悟空二人展开激战,势均力敌。地上激战,天上诸位神仙也正使出浑身解数,鼎力相助,太上老君使出金钢琢,助二郎神一臂之力。寡不敌众,悟空被七八人围攻,不巧孙小小也在其中,悟空为救小猴子孙小小,最终自己被二郎神生擒。