小夯设计得到的一切并没有收到他预期的效果。半年后，饭馆的生意就非常萧条，他打算开歌厅并包装了女歌手何萌。丽萌歌厅开业了，小夯一时陶醉在虚幻中不能自拔。何乙介绍谷雨去了一家外资公司，谷雨凭着年轻漂亮博得了老板的赏识。在同何乙的接触中，谷雨渐渐发现何乙身上有她欣赏的东西，两个人的关系有了进展。一次，谷雨同何乙在一起，被小夯无意之间发现，他打电话通知了丁一夫。丁一夫赶来时正发现谷雨同何乙有些亲密的举动，盛怒之下，他也就是扯下了桌布，并扬言找何乙的领导去。小夯抱打不平打伤了何乙。丁一夫同谷雨的婚姻走到了尽头，二人离婚了。谷雨来医院看望受伤的何乙，当是看到了何乙曾经向她提起过的何萌，也就是何甲丁的女儿，同时也是小夯包装的歌手。看着何萌对和乙的悉心照料，谷雨默默离去。

年三十晚上，吴家驹陪刚刚离了婚的丁一夫过年。两个人推心置腹地说了很多心里话。为了小夯打何乙的事，何萌同小夯翻了脸，并解除了双方的合同关系。吴家驹出主意，想撮合那老大同徐黛的关系。丁一夫硬着头皮回家找到大哥讲明情况。大哥始终没有什么明确态度，等丁一夫觉得这事没谱要把徐黛的照片拿走时，大哥发话了……当天夜里，那老大辗转反侧地失眠了。同小夯分手后，陈二喜又开了家小饭馆，但是二喜的情绪一直没有什么好转，他决定到南方去发展，小董到机场来送行。索明一直是一个闲不住的人，他也做起了音像制品的买卖，可惜血本无归，为了帮助他躲避债主的纠缠，吴家驹把他送上了开往东欧的火车。

何萌依然来照料受伤的何乙，她觉得自己是替父亲何甲丁来还债的，但在这个过程中，她产生了比较复杂的感情。谷雨对何萌同何乙的关系有些心绪不宁。清晨，一夜失眠的谷雨来到医院，同何乙的言谈中发现双方的感情有些疏远。谷雨知道自己的这段感情可能不会有什么结局，自尊心极强的她流着泪离开了医院。二喜走后，小夯越发消沉。生意做大了，可是他经常沉浸在往事中无法自拔。田贵成作为海外学者回到北京，他此行有一个计划，就是拍摄一部纪录片，以那家为对象，将北京的风俗人情记录下来。吴家驹正好召集了多日不见的同学们聚会，为田贵成出谋划策。