那一晚，李倩还是去见了徐大智，二人腼腆，陆洋就负责调节气氛，怂恿他们上烂尾楼看流星雨，二人犹豫半天还是绕过正在巡逻的莫文华上去了。陆洋见徐大智半天说不出一个字来，就开口替他表明了心意，李倩羞涩说还没想好。
流星来临，李倩和徐大智跑去看流星雨了，这样暧昧的气氛下二人手靠的越来越近，徐大智见状心中郁闷，又喝多了酒，看到李倩窈窕的背影心生歹意，扑上去把李倩按在地上，徐大智想要救李倩，可工作是陆洋给他介绍的，本就懦弱，徐大智在一旁不敢出声。李倩不断开口求救，保安室里的莫文华听到声音打着手电上楼巡视，但没有发现什么。糟蹋完李倩，陆洋转身要走，没想到徐大智刚才死死的捂着李倩的嘴巴令她意外窒息，陆洋大惊失色，为了撇清罪责，便威胁徐大智和自己一起把李倩丢下去。
因为是笔友，社会关系没有调查出什么来，唯一的嫌疑人就是身为保安的莫文华。肖建国还曾特地去过莫文华家，但并没有问出什么，莫文华一向老实，和李倩又是同村，发生这种事情后很是自责，也许那一晚他再劝劝李倩，就不会发生这种事情了。肖建国从事发现场五百双脚印里找到了没有认领的两双，李倩母亲带着七大姑八大姨频频来闹事，指望不上他们后就嚷嚷着要自己去找凶手。
莫文华是唯一嫌疑人，刚出事就被解雇了，随后林勇就给警方提供了新证据，称莫文华用的手电筒里有李倩的头绳，整个工地都在落井下石。事发后，莫家成了村子里最不受待见的，莫文升一路遭受着冷眼回到家中，只见家门外都被贴满了杀人偿命的条子。莫文升相信哥哥没有杀人，既然没有做就应该抬起头来做人。一气之下，莫文升跑去工地闹事。与此同时，李倩母亲再次带人跑去莫家闹事要求杀人偿命，逼得莫文华夫妇二人下跪，忍受着那些指指点点。
被全村人孤立，背上了杀人的骂名，莫文华夫妇走投无路喝药自杀，留下了一岁的儿子莫平凡。莫文升是在警察局听到这个消息的，饶颖带他去变人了尸体，看到兄嫂躺在这里，莫文升情绪逐渐失控。即便如此，莫文升和莫平凡还是成了大家口中杀人犯的弟弟和儿子，从那时开始莫文升便开始实施自己的复仇计划，偷走肖建国的儿子肖冉后带着两个孩子偷渡出国。偷渡船在公海遇难，莫文升带着两个孩子侥幸存活，兵搜出了季廷山父子的证件，以此他们的身份国外存活。
警方召开了新闻发布会，交代了连环杀人案的情况。四方集团成为了风口浪尖上的存在，而季廷山和季平并没有离开凌海市。季平去看望了自己的亲生母亲，站在墓前，吹响肖建国送给他的口琴，心情无比复杂。比他们更不好过的季凡，他时时刻刻忍受着内心的煎熬。
四方集团新开发的楼盘，今天是大家入住的日子，张小明和熊振男隐藏在这些人中间，担心凶手会再次出现。季廷山就坐在天台上满脸嘲讽地看向下方。季平来找他告别，知道了真相的季平当然也知道了眼前这个父亲真正身份，从二十七年前开始他就不把人命当回事了，何况是他这个没有半点血缘关系的儿子呢。季廷山今天根本没想离开，季平知道这一点却还是来了。
季廷山骗季凡是一种保护，但对他从头到尾只有利用，认清这一点后的季平心中充满愤恨，他是季廷山复仇的工具。季廷山的回答很简单，他是肖建国的儿子，要父债子偿。就算这二十几年来季廷山对他有过一些真情，这一切也应该结束了，他今天会把一切都承担下来，而季平今天根本不该来。可是季平不知道自己应该去哪儿，世界再大也没有属于他的地方，还不如陪季廷山一起上黄泉路。但季平没打算放过季凡，季廷山惊觉这一点已经来不及了，季凡已经来了。季廷山要赶季凡走，可他不愿意离开，被这一切折磨的发疯的季平不耐烦地拿出了枪。季凡是莫家的宠儿，而他只是一条没人要的狗，被季廷山骗了整整二十七年甚至差点杀了亲生父亲，这一切都太荒谬了。但季凡把他当成亲生哥哥，季平不甚认同，他是肖建国的儿子，他才应该是警察，是季凡偷了他的人生！
季凡无言，拿出了那段录音，其实从小到大季廷山只给他听过前半段，后半段是肖建国和妻子对肖冉说的话。这盘磁带是季廷山二十七年前偷走季平时顺手带走的，他也用这个骗了季平二十七年。季凡想用这个告诉季平，这个世界上还是有人爱他的。二十七年前，季廷山是想过要杀死季平的，只是还是没忍心下手杀死这个孩子。
季廷山不想再谈论这些了，他只想让季凡和季平赶快离开这里。季凡知道这是他计划中的一部分，就是因为村子里的谩骂才导致了莫文华夫妇的死，所以莫文升最恨他们，不惜重金拿下了村子的回迁项目，盖了这栋大楼，和他们同归于尽。但季凡已经发现了季廷山掩埋的炸弹，已经通知熊振男了。在警察的安排下村民们有序离开，拆除了炸弹。季廷山听闻怒不可遏，但对于季凡来说，这是他作为警察该做的事情。
季廷山精心策划二十七年的复仇计划被季凡毁了，季凡也很是恼怒，他的确替父母背负了这么多年的仇恨，可他却为了复仇杀了那么多无辜的人，他早就应该放下了！季廷山一心求死，要季平开枪杀了自己。季平没有动手，熊振男带队冲上天台，拷走了季廷山和季平。可季平似乎不甘心，在其他人离开后反手挟持了张小明。季凡笃定季平不会杀害无辜的人，所以按照他的要求给自己铐上了手铐，交换了人质。季平顺利离开后就让季凡离开，但季凡显然不会放手不管。朝夕相处二十七年但兄弟在得知身世后大打出手，一拳一拳为自己的人生发泄着。季平安装的炸弹已经启动，时间在二人互相发泄的过程中一分一秒流逝着。二人灰头土脸地躺在地上，季平要为自己的人生做一回主选择死去，对于季凡来说，却是要死一起死，要走一起走。炸弹爆炸的那一刻，季平奔向了季凡，熊振男等人赶到时，这里已经是一片废墟。
一个月后。爆炸中幸存的季凡昏迷了一个月终于醒来。电视上正在播放李倩母亲接受采访的画面，杀害李倩的凶手并不是她一直以为的莫文华，迟来的悔意无足轻重，因为她不知道，是她的无知害了这么多人，毁了这许多人的人生。熊振男和张小明赶来医院看望，医生把熊振男认成了季凡妻子，病床上的季凡笑得很开心。季廷山要被移交给检察院了，虽然没有证据定死罪，但他已经同意写认罪书承担之前的一切责任，季凡决定和他们一起回警局。季廷山写下了认罪书，经历半生，他竟不知道该从哪一件事情开始写起。季平活不见人死不见尸，季凡便决定和季廷山谈一谈。走进审讯室，季廷山一脸关切地问他的身体。季凡却问他为什么要杀赵清妍，季平说不是他杀的，那就只有季廷山，可是他也不承认。季凡明明是个警察，季廷山却还做了这么多伤天害理的事情，但是他并不后悔，只是后悔不该放他回国。提到季平，季凡情绪有些激动，季廷山利用他杀人现在又替他顶罪，难道他就会感激吗！季凡暗下决心，他一定要把季平带回来。
季平在医院陪肖建国，只是他的亲生父亲已经忘记了他。季平没有说什么，只是执着的在他身边吹着口琴。季凡在游乐园发呆，一个小朋友送了他一个红色气球，说是一个哥哥让她给的。季平就曾经在游乐园送过他红色气球，季凡知道，他没有死。
家中发生的变故让季凡频频陷入噩梦，一切的一切都化作空虚。一年后的格斯塔国发生了一起命案，死者是华人杀手组织C91的打手崔泽，报案人则是季凡，他是听到枪声才过来的，面对警察询问也很坦然，他是唯一的嫌疑人。警察提醒他安装消音器的枪声很小，季凡则指了指自己的耳朵，他的确天赋异禀。季凡在索菲亚墓前留下了一束花，这个地方对他，对季平都有着重要的意义。
随着车子行驶，挂牌上的照片摇摇晃晃，那上面是季凡和季平、季廷山三人的合照，以前季凡总是闯祸打架让季廷山不满意，这个就是季平做给他免去处罚的。如今时过境迁，季凡反而有些心烦。车子停在了一座别墅外，这是他的第二故乡，而这座房子同样充满了令季凡伤心的回忆。季平的国际通缉令已经下发，局长不允许季凡参加这次的行动，季凡执着的认为没有人比自己对季平更加熟悉，也是在从那件事情后，季凡的脾气越来越暴躁，一气之下离开了警察局。熊振男固执地挡在季凡车前，她相信季凡一定会回来的。
之后，季凡意外收到了一份关键性证据，于是来到了格斯塔国，那天他寻着定位来到了这家废弃工厂，却只发现了那具尸体，和子弹上刻有的特殊标记。
季凡把这个标记画了下来，并花大价钱找到代号为三姨的人打听季平的下落。三姨告诉季凡，如今的格斯塔盘踞着三大家族集团，波拉克家族以军火生意发家，掌控着整个格斯塔所有的码头货仓，老大叫艾伦，是个贪心油滑的主；南亚势力之一的天义社，领头人叫龚冰非常喜欢中国文化，以中餐馆为自己的势力范围，是三大家族中最冷静最有生意头脑的人；最后便是C91，虽然长着亚洲人的面孔，却是土生土长的格斯塔人，老大叫安东尼，外号夜皇，所有的博彩行业、酒吧夜店都是他们的产业。就在不久前，安东尼遇刺虽然没有成功，不过据说行刺他的人是个华人，也许就是季平。居然安东尼把人抓住了，是不是季平就要季凡自己去看看了，季凡便让三姨帮自己混进C91，亲自去看一看。
安东尼之子雅各布·陈也叫作杰克，酷爱赛车，打手欧子坚劝他去看场子，他毕竟是安东尼唯一的儿子。C91和波拉克有些矛盾，不过自从立下规矩，三大家族还从未因为利益闹出什么事情来，波拉克处处挑衅，杰克也难免会出手落入对方圈套。为了打入敌人内部拿到一手资料，季凡去了赌场，引起了杰克的注意，免费给了他一万块的筹码。季凡借机搭话，面对波拉克的挑衅，季凡还提出了解决办法。杰克对季凡更加感兴趣了，还提出让他跟着自己干，这个机会可是多少人求都求不来的。
于是，季凡顺利通过杰克见到了安东尼，安东尼二话不说拿出枪，他认为季凡是别人派来接近杰克的。不过一开始可是杰克请季凡喝的酒，安东尼佯装尴尬放下了枪，杰克也松了口气说，季凡只是想赚点钱而已。季凡接着被带去拳击场，这里的拳王叫做阿帕，人气很高。