季凡被送上拳击台和拳王阿帕比赛，阿帕在这里人气很高，季凡下手却也干净利落，很快把阿帕制服。阿帕愤愤不平，拿出枪就要对季凡动手，爱丁堡及时叫停阻止，甚至还叫欧子坚废了阿帕一条胳膊。季凡身手不凡，但安东尼也不会请来历不明的人，他请季凡喝了一杯酒，喝完就离开。季凡并没有喝，他希望安东尼给自己一个机会，并且表示可以帮他们把运不出去的货运出去。安东尼生性多疑，季凡也早有三姨的提醒，于是顺利从安东尼那里获得了一个机会，但也押上了自己的性命，如果搞砸了这件事情性命不保。
杰克介绍了欧子坚给季凡认识，显然他很欣赏季凡。但安东尼并不像杰克那样轻率，能力和野心是成正比的，季凡的野心显然也不小。欧子坚去过格斯塔图书馆，那里视野最好，如果在那里架枪就可以封锁整个街区，安东尼很信任他，还叫他去监督杰克和季凡。
特警出身的吴军来帮助熊振男、张小明去格斯塔国执行任务，明天一早就出发，局长再三叮嘱他们没有执法权，只能配合当地警察。熊振男想帮季凡，可局长态度很坚决，这件事情没有回旋的余地。他们收到消息说逃犯崔泽被杀害了，收到现场照片和资料，熊振男便发觉杀人手法和季平十分相似，格斯塔国，季凡和杰克去了仓库押货，欧子坚则一直在暗处盯着他们。空闲之余，欧子坚还去见了被抓起来的刺客，他就是季平。季平被严刑拷打，却始终一言不发，他究竟是谁派来的？
七天前。从赵清妍的噩梦中醒来，季平去了一家钟表店找麦迪文先生，但这里的主人已经换人了。新的店主名叫尤里，虽然人换了，但他可以像麦迪文一样帮助季平。尤里养女喜欢说中文，所以他的中文也很好。季平要换手上手表的玻璃，他说要去见一位老朋友，不能失了体面。
这个老朋友就是索菲亚，是常常在他梦中出现的女孩。季平这段时间会很忙，这一切都应该结束了。离开时，季平遇到了一个女孩儿米伦娜，她认识季平和季凡二人。季平一开始不愿意承认身份，但在米伦娜的坚持下，他们去了一个熟悉的地方。一晃十二年过去，这里无人打理，已经一片狼藉。季平说他们都变了，如果米伦娜想要留住那些美好回忆，就不应该再问什么。米伦娜便没有再问，但是经历成长变得面目全非的人不止季平一个，米伦娜留下名片表示如果有需要可以随时来找自己。
崔泽在为东家找一条项链，季平的目标却也是他，拿到崔泽的消息后季平便把崔泽绑了起来。崔泽认识季平，天义社出名的杀手，杀人用藏在手表里的一根线锯，是崔泽的模仿对象，也如愿拥有了和季平一样的名气。赵清妍就是崔泽杀的，他去季平房间的目的只是偷东西不是杀人，可恰恰赵清妍出现在了他的房间里，便被崔泽用和季平相似的杀人手法解决了。崔泽偷的那条项链，对季平而言也很重要。这两件事情加在一起，足够季平杀了崔泽，可是一想到赵清妍就是被这样的手法杀死的，季平便下不去手了。他没有杀崔泽，却没想到在他离开后会有另外的人解决掉崔泽，季平是深夜进入安东尼房间找项链被抓的。
熊振男、张小明和吴军来到了格斯塔国警局总部，警长奥列格，也是这个案子的负责人，提醒他们来到这里要遵守这个国家的法律。崔泽案，熊振男根据现有线索得到了一个很有道理的推论，认为虽然牵扯黑帮，但不一定是仇杀。奥列格带他们去看了监控，发现季平一直在跟踪崔泽，这件事情并没有这么简单。崔泽被严刑拷打也一字不发，欧子坚更加好奇他是谁派来的。二人也是认识的，季平在天义社时被派来C91谈生意，负责的人就是欧子坚，二人也是在这个时候结仇的。欧子坚告诉他季凡也来格斯塔了，到时候一定会让他们重逢。
季凡给安东尼吹了那么大的牛，杰克其实很担心他。波拉克的人上门找茬，警察赶走了他们，但是要求检查车里的东西。车被开走了，杰克十分生气，却没想到居然是季凡报的警。原来那辆车里是家具，真正的货还在后面。杰克吓了一跳，季凡的行为很疯狂，但他也很喜欢。
熊振男和张小明他们住的地方比较偏，不过环境还不错，奥列格看起来五大三粗，但实际上很细心。熊振男带着张小明去超市买了不少东西，甚至打算在这里生活做饭。张小明提起了季凡，熊振男脸色可见的失落，张小明意识到自己说错话连忙转移话题。有人称在崔泽死亡当天见过他，但是要求奥列格亲自去见他才肯说。季凡成功通过考验，安东尼把他留在了C91，这里最重要的是遵守秩序。不过安东尼一上来就给了季凡一个考验，让季凡用自己送给他的枪杀了杰克。杰克吓了一跳，不明白安东尼到底是什么意思，安东尼把枪交在季凡手上就背过身去，杰克以为自己今天真的会死话都说不利索了，
但季凡开了枪，里面并没有子弹。这是安东尼给季凡的考验，通过了考验正式加入。但是杰克并不高兴，毕竟刚才季凡真的开了枪。季凡解释空枪和有子弹的枪是有区别的，从他接过枪时就知道了，但杰克却十分伤心，更加瞧不起他。一怒之下杰克跑去赛车场，看到欧子坚一脚油门踩了下去，但他没有对欧子坚动手。杰克埋怨欧子坚见死不救，他不明白安东尼到底为什么这么对自己，欧子坚却告诉他做错了事情就要接受惩罚，安东尼这么做也是为了让他长长记性。伊娃快要回来了，欧子坚帮杰克准备了礼物，在她回来的时候送给她。
进了C91季凡才知道原来大家对圣杯都这么感兴趣，三姨告诉他圣杯只是一个比喻，关键是要看圣杯里装的是什么，据说可以让整个格斯塔风云色变。三姨给季凡看了一张照片，那上面是一条项链，据说当时圣杯刚刚出现，三大家族为此举行了仪式，这张照片就是参与的人偷拍的。季凡对这条项链，是再熟悉不过的了。
安东尼知道季凡是个人才，但是他们做的不是普通的生意，所以用人更要谨慎，欧子坚已经开始着手调查季凡的背景。安东尼让欧子坚看紧杰克，怕他出什么事情。三大家族老大聚在一起讨论圣杯的事情，据说季廷山之前一直把圣杯放在中国，但是一年前有人去中国偷走了一样东西，据说就是圣杯。崔泽被杀，东西估计已经落到了被后人手里，他们心知肚明，圣杯里装的是足以让他们丢掉身家性命的东西。龚冰认为是季平杀了崔泽拿走了圣杯，安东尼没有说季平在自己手上，心里打起了其他算盘。
奥列格查到了那个打电话来的人，叫做尼克，有案底，虽然看起来不太靠谱但他们也要去试一试。熊振男和奥列格一同去往约定地点，尼克行事很小心，但是他的条件是出境，不然不会把自己看到的告诉他们。
季凡一大早就出去了，欧子坚派人跟着他也被甩掉了，欧子坚对此很不满意，杰克早就看不惯季凡了恨不得立刻把季凡赶出去，欧子坚告诉他今晚就是试探季凡的机会。杰克想起季平，听说他来头不小，欧子坚也和他认识，欧子坚回答只是认识而已，并不熟悉。熊振男苦恼案子想起了季凡，还出现了幻觉。
奥列格来了，看到熊振男穿着睡衣和平时很不一样。奥列格给熊振男买了很多吃的，借口探讨案情留了下来。发现崔泽现场的就是这中国人，奥列格还留了他的护照信息给熊振男看，熊振男看到季凡顿时傻眼追问奥列格他是什么样子的，奥列格提供了一大堆没用的线索，熊振男彻底无语了。奥列格和熊振男看了昨晚的监控，他说不管熊振男要找的人是谁，他现在很可能已经加入了C91，是个危险的黑帮分子。今晚他们要办酒宴，熊振男也想一起去凑凑热闹，奥列格为了她的安全着想本不愿意答应，但熊振男却很坚定。
奥列格进入夜店，杰克身边美女环绕。熊振男假扮舞女混了进来，奥列格见到舞台上的她傻眼了，同时熊振男也被杰克盯上了。奥列格喝多了酒，醉倒在了洗手间里。熊振男要找他打掩护，没想到根本联系不上奥列格。但熊振男也不愿意撤出来，刚刚进入舞池杰克的人就来请她去喝酒，根本容不得拒绝。手足无措之时，季凡突然出现抢先一步，举止轻浮，面对杰克的挑衅，季凡抱起熊振男离开了这里，杰克极具侮辱性地在她衣领上留了一些钱。
季凡知道杰克在跟踪他，所以带着熊振男去了酒店。季凡现在从上到下都没有一点警察的样子，熊振男都快要认不出他来了，季凡表示他现在已经不是警察了。熊振男眼中满满的失望，忍不住提醒季凡黑帮不适合他，季凡却一副无所谓的样子，称自己本来就是这样子，熊振男以前看到的季凡都是假的。熊振男红着眼眶，狠狠地打了季凡一巴掌离开。熊振男走后季凡才松了口气，随后和局长打了个电话。派熊振男过来季凡的计划严重被扰乱，但是合适的时候，季凡会和熊振男挑明自己的目的。随后欧子坚带人气势汹汹地闯了进来，季凡却一点也不惊讶。
酒醒后的奥列格找到了熊振男， 他在厕所时听到人在谈论圣杯的事情。那是十几年前的事情，奥列格知道的也并不多。欧子坚似乎调查到了什么，把季凡绑起来严刑拷打。季凡是警察，他再三强调自己现在不是了，显然欧子坚和杰克并不相信，认为他是被派来做卧底的。幕布拉开，旁边就是季平，杰克丧心病狂地要杀死他们其中的一个，没想到这个时候欧子坚回来了，说安东尼要见季凡。
安东尼认为圣杯在季平手上，所以想让季凡告诉自己圣杯下落，季凡却告诉他圣杯在自己手上。安东尼并没有轻易相信，问他圣杯到底是什么东西。季凡不上当，他坦白告诉安东尼现在圣杯的消息已经传出去了，季凡和季平都会成为目标，他希望安东尼能够保护自己杀了季平保护圣杯，这样季凡成为了下一任的K先生，到时候安东尼想干什么都是名正言顺的，安东尼对这笔合作很感兴趣。季平绑架了杰克，借机逃跑了。不过季平没有杀杰克，平安后安东尼来劝他吃饭，可杰克心里有气觉得他想让季凡取代自己的位置，安东尼又气又恼。