奥列格带熊振男去了钟表店拜访老师尤里，他曾是格斯塔最厉害的警察之一。尤里听奥列格提起过熊振男，还特地送了她一份见面礼。提到圣杯，尤里表示他已经有十多年没有听过这件事了。十二年前格斯塔还远不止三方鼎立这么简单，后来有一个人从中搅弄风云，七大家族互相残杀，最终只剩下了如今三大势力。这个人就是K先生，警方十多年前就派卧底潜伏各大家族窃取情报，名为斩狼行动，三方势力挑起大血洗，之后他们在K先生见证下达成了某种协议，圣杯是这其中的关键。K先生并不神秘，熊振男甚至很熟悉，他就是季廷山。十多年前季廷山回到了国内，从此便销声匿迹了。熊振男意识到季廷山在中国倒台圣杯随后出现绝不是偶然，崔泽的死只是开端。不过这也是个好机会，警方可以借机把黑帮势力连根拔起。尤里的女儿是米伦娜，她准备了丰盛的下午茶，熊振男无意中看到了米伦娜和季凡、季平的合照。米伦娜解释他们从小一起长大，不过二人回国后就再也没有联系了。熊振男从她的话里判断，其中一个最近联系过米伦娜。照片上还有一个女孩子，但熊振男提起后，尤里却开口打断，似乎是怕米伦娜伤心。
张小明发现熊振男自从见过季凡后变的怪怪的，其实季凡发生了这么多事情，变成这样也是情有可原的。安东尼把杰克关了禁闭，欧子坚吩咐人全力搜捕季平，然后去了格斯塔图书馆。米伦娜在这里工作，欧子坚每次来都借口看书，实则传递情报。
季平逃出C91后浑浑噩噩地走到了一个隧道里，以前季凡和季廷山闹矛盾后就会来这里躲着，季平则总是充当着那个劝架的角色。那晚他们遇到了几个混混，心情不好的季凡把他们打了一顿，并在墙上写下了“季”这个字。多年过去，这个字依然还在。季平嘲讽地笑了，还没离开，隧道三个出口浩浩荡荡地出现了一行人，季平却轻轻松松把他们打趴下了。
照片的事情熊振男一直放心不下，所以还是找奥列格要了米伦娜的工作地址，解释季平是警方通缉犯，所以任何有关于他的信息都不能放过，希望米伦娜不要介意。米伦娜很善良，季平和季凡都是她的朋友，如果说了什么岂不是出卖吗？但熊振男还是说服了米伦娜，米伦娜告诉她，照片上的另一个女孩儿叫做索菲亚。当年，季平和季凡还在上学，一次偶然，二人结实了索菲亚，那个在房间里翩翩起舞的身影，和门外偷看的两个情窦初开的男孩子。那时的回忆很美好，但后来的索菲亚死于一场大火之中，大火扑灭后在里面发现了索菲亚和一个醉汉，他因为犯了事才会被报复，连累了无辜的索菲亚，这是米伦娜多年的梦魇。
后来这个人只是被判了纵火罪，熊振男没来得及问下去米伦娜忙着去处理其他事情了。熊振男被一个声音吸引，进去后却发现没有人在。季平隐藏在这里，米伦娜紧张地追了进来。熊振男走后，米伦娜才小心翼翼地叫季平出来。索菲亚也是季平的伤心事，那晚的大火也是他的噩梦。那晚索菲亚要去库房练舞，本想拉着米伦娜一起去，但米伦娜想睡觉便拒绝了。一觉醒来发现索菲亚还没回来，米伦娜便去库房找她，可是那里已经燃起了大火，索菲亚葬身火海。火灾过后米伦娜状态不是很好，多年后才敢鼓起勇气回忆这件事情，发现还是有很多蹊跷之处。比如，那个醉汉在火灾前几天就来过库房，不过米伦娜没办法确认是不是同一个人，究竟是怎么一回事，还要去问彼得才知道。
熊振男一直没有离开，她始终埋伏在图书馆外。季平警惕心也很强，他特意做了装扮才离开这里。季凡醒来发现身边有一个陌生女人，是安东尼派来接他的人。因为起床晚了，这个女人便自己开车先走了。季凡无奈的去开自己的车，没想到她连自己的车都毁了。
来到C91总部季凡才知道，这个女人叫做伊娃，是安东尼的女儿。季凡和伊娃互相不对付，谁也看不惯谁，只是面对安东尼，季凡不能说什么。安东尼说生意上碰到了一些麻烦，希望听听季凡的意见。安东尼还没开口，两个壮汉拿着枪闯进来，要求安东尼在三天之内交货。
安东尼肉眼可见的恼怒，季凡不明白为什么对方只有两个人，安东尼还会这么惯着他们。安东尼解释他们背后是整个境外兄弟会家族，他们心狠手辣，根本不管什么祸不及妻儿的规矩，如果惹到他们，连你家里吃奶的孩子都不后放过。自从季廷山入狱后，三大家族共同使用的货物运输路线和仓库也被曝光，他们要的货就在仓库里。格斯塔警方一直守在仓库那边，安东尼他们去就是人赃并获，运输方面也会有很多危险存在。安东尼要季凡三天之内搞定这件事情，因为他是季廷山的儿子。安东尼会派伊娃和季凡一起去，显然二人都不愿意。伊娃开口帮杰克求情，但安东尼不肯再让他插手这件事情，他太蠢了，杰克听到这些话十分寒心。
季平找三姨买情报，得到了彼得的住址，并且得知圣杯很有可能会出现在不久后的三大家族聚会上。季平找到了那个地址，却被告知彼得要下周才能回来，于是季平在这里放了监控。这一切都在欧子坚掌控中，得知季平去找彼得，欧子坚打电话汇报给一位先生。米伦娜被跟踪了，因为欧子坚把图书馆当成观察点，安东尼要确保这里的人不是别人，欧子坚称人多眼杂，把他们赶走了。熊振男跟了米伦娜几天也没找到季平，崔泽案也没什么进展。局长打电话来询问情况，让熊振男加快进度，找到继续留下来调查的理由。面对这样的死局，熊振男想起了季凡，如果是他他会很有办法吧。
季凡和伊娃、欧子坚开始行动，故意在仓库开枪制造混乱，欧子坚假装仓库工作人员告诉埋伏的警察他们刚刚遭到了袭击，要带他们过去。欧子坚把他们引到了某间仓库，里面枪声四起，但实际上只是一台音响而已。季凡和伊娃在路上遇到了一帮人，他们要杀人，季凡开了五千万的价格，说服他们由自己带路去拿钱。完成任务的欧子坚去见了杰克询问是不是他杀了尼克，杰克称他查到尼克和警察在一起，所以必须除掉这个隐患。杰克希望欧子坚能够一直辅佐自己，而不是C91。
车上的伊娃还在埋怨季凡，季凡却很淡定，还叫她一会儿听口令打他。那些人挖出现金后，季凡开口让伊娃打自己，伊娃不配合，季凡便故意踩了她一脚。伊娃狠狠地打了季凡一顿，同时身边的劫匪也被解决了，这些人是兄弟会家族的人，季凡拿到了他的把柄，才会在今天救了他们。解决完后对方给季凡留了一把枪，二人拎着几大包的现金才好不容易走到加油站打电话。季凡打给了外卖，随后便联系到了队里。这次行动队里派了人来保护他，季凡也在货里装了追踪器。伊娃冷不丁出现在季凡身后，问他刚才究竟在和谁说话。伊娃不相信地回拨了过去，的确是欧子坚接了电话才放心。
安东尼对季凡的行动很满意，大方表示不管想要什么都可以给他。但季凡要的是一区的管理权，杰克闻言色变，一区是他的管理区。但伊娃却支持季凡，通过观察她认为季凡比杰克有能力，杰克又不高兴了。安东尼表示，他们两个谁能力强谁就管理一区。过两天就是一年一度的家族聚会，往年是由季廷山发起的，不过现在他入狱了，聚会也不同以往了。天义社和波拉克家族都不容小觑，他们要想好对策才行。
安东尼想要把军火纳入生意范畴之内，这样经费就不成问题了，不过天义社的龚冰一直反对他们染指军火生意，所以安东尼给季凡和杰克的考验就是让他们去找天义社，把他们也拉下水。杰克自然会想到直接上门谈判，但季凡认为主动谈判就丧失了主动权，不如继续干扰他们的生意让他们没钱可赚，这样就不得不一起卖军火了。伊娃十分认同季凡的话，安东尼也是如此，在接下来一个星期时间里，二人必须要搞定天义社。杰克气冲冲的离开，伊娃则打了季凡一巴掌，说是还他打自己的那一次，在她眼里季凡还是个小鸡崽子。
杰克内心很悲伤，因为安东尼和伊娃都很忙，只有他最闲，吃好喝好就没什么了，但是杰克特别希望安东尼认可自己，没想到安东尼宁可相信外人也不愿意认可他，伊娃也不帮杰克，甚至站在季凡那边，连朋友的真诚也不属于他，他过得一点都不好。杰克决心要改变这一切，他去天义社找茬，打手豹哥也不是吃素的。一个神秘人却悄悄跟踪了从餐厅离开的苏梅和龚雪，她们一个是龚冰的妻女。苏梅下车让龚雪在车上等着，季平借机下车安装了定位器。波拉克家族骨干霍华德发现C91抢走了他们很多生意十分不满，于是跑去找季凡的麻烦，季凡装傻充愣说这里没有什么C91的人，还把警察招来了。
苏梅回来时发现龚雪不在车上了吓了一跳，找打龚雪后她说自己刚刚遇到了季平，苏梅心存疑虑，季平真的回来了吗。季凡对波拉克生意的打击很成功，安东尼却只关心圣杯和A先生的消息，不过都没有消息，欧子坚已经准备好了聚会请柬，发出去后也许A先生会来。安东尼让伊娃处理一下杰克的事情，他还在警察局呢，还提醒欧子坚别让帮里的人知道杰克的事情。伊娃把杰克捞出来，杰克听说季凡去了聚会更加生气，扬言不要伊娃管他的事情。杰克是警察局的常客了，奥列格已经习以为常。他们收到了三大黑帮要开会的消息，以往都是季廷山主持，今年不知是什么光景，奥列格担心会出什么事情。
奥列格的身体不太好，他必须尽快做手术，即便做手术也只有三成的机会活下来。安东尼请医生不要和杰克讲这件事情，然后叫来了欧子坚，杰克不省心，他也只能和欧子坚聊聊天。人之将死，安东尼担心自己死后杰克和伊娃会受到伤害，所以要做好准备。安东尼想派欧子坚去俄罗斯做生意，他送过欧子坚一把枪，只能用特殊花纹的弹壳。所以尽管欧子坚在不情愿，也只能答应。
三大家族聚会这天，龚冰和艾伦都来参加聚会，奥列格他们也做好了充分的准备。安东尼提议要选出新的K先生，不过A先生才是他们实际的老板，应该由他来决定。安东尼他们谁也没见过这个A先生，说不定只是季廷山编的瞎话而已。安东尼表示想要插足军火生意，希望大家一起，但艾伦和龚冰认为他想一家独大，并拿出了那个印有K的请柬，野心明明白白的。安东尼并没有发过这样的请柬，这时一名叫松本雅治的日本人来了，他是新一任格斯塔商会会长，他们手上的请柬就是他发的，要商议一下新的K先生人选。三人戒备心很重，松本雅治却挑明称圣杯就在自己手上，三人闻之色变。松本雅治带着安东尼和艾伦、龚冰去了一个房间，他本想阻拦季凡进来，安东尼表示他是季廷山的儿子，圣杯的事情比他们任何一个人都要清楚。房间里有一条项链，这就是圣杯，季凡确认后表示没有问题。松本雅治希望用项链做契约谈成新一轮的合作，把货卖给格莫拉，兄弟会家族和运输渠道由他去解决。艾伦和龚冰纷纷同意了，安东尼也只能同意合作。
众人移步宴会厅庆祝，季平悄悄潜入宴会现场，没想到这个时候安东尼突然吐血晕倒，场面一片混乱。这个时候，灯灭了，宴会现场众人顿时打了起来，季凡借机上楼找到了放圣杯的房间，但这个房间有密码锁，输错一位就会自动锁定。松本雅治输入密码时季凡虽然转过去了，但他凭借声音记下了密码，成功拿走了项链。再次回到现场，警察已经赶到要求搜身，奥列格认出了季凡，正要搜身时季平从天而降挟持了熊振男，借机逃跑，引开了奥列格等人的注意，季凡看向季平的眼神中多了一些默契。
宴会结束，季凡偶然撞到了米伦娜。安东尼猜到圣杯和酒里的毒都和季凡脱不了干系，季凡解释自己下药就是为了制造恐慌去偷圣杯，安东尼拿到了圣杯，也没有计较这件事情。米伦娜因为遇到季凡无法平静，而她和松本雅治的关系，也并不一般。松本雅治是个变态，变态到可以每晚折磨她的未婚妻，而米伦娜的父亲尤里，对此充耳不闻。