如今唐世箴已经掌握足够的证据，能够证明邵副主任涉嫌受贿，而他之所以没有揭发，也是想要以此威胁对方投出正确的一票。怎知在开会之前，陆子仪向白督办承诺，他会请示上峰重用白督办管理的滇军，所以在会议上，白督办和邵副主任都站在陆子仪的阵营，导致唐世箴孤立无援。
黎教官安慰曾念乔不必过于着急，她会想尽办法保住张启。经过一番努力后，尽管免了张启的死刑，可还是被革除了飞行员职务，并且调往机械科。唐世箴亲自去见张启，表示自己会暗中调查陆子仪的底细，最后与张启互相道了珍重。
张启即将启程滇西，而他在分别之际，与孟海棠倾诉衷肠。孟海棠不知此次一别何时再见，便想着和他一同前往，表示自己可以洗衣做饭，时时刻刻照顾张启。可正因如此，张启却表示只要有他在一日，就会让孟海棠无忧无虑地活着，依旧是那个发表宣言的小姑娘。
转眼已过三年，日军偷袭美国，迫使美英正式向日本宣战。随着消息传到中国国内，全民上下深受鼓舞，因为有了美英的参与，也就意味着胜算会加大。陈岱融决定弃笔从戎，参加青年军，他和孟无染阐述了观点，紧接又向康揽杉道别。
一九四四年十二月，滇西野盲山老林处，日军敌机轰炸来袭，陈岱融眼看着队友们遇难，内心悲痛不已。而他在寻找出路之时，不慎踩到地雷，幸好张启及时出现，且在他的帮助下，这才转危为安。
陈岱融跟着张启前往附近山洞，看到了许久未见的曾念乔，只不过他现在整个人陷入昏迷，疑似是身患疟疾复发。原来早在一个月前，曾念乔向上级申请调回中美混飞大队，两人在芷江飞行基地聊起了飞机燃油故障，目前已二十五架飞机在飞行时出现燃油问题。
张启查到航空部门采购低劣燃油，并非属于可用性上等燃油，也就意味着曾毅三年前的计算并非错误，极有可能是燃油本身的问题，才会导致飞行过程中出现故障。后来两人结伴进入野盲山执行任务，曾念乔因蚊虫叮咬患上疟疾，恰巧遇到日军小队，不得已藏在大树后面。
也正是遭到日军包围，曾念乔放弃生还希望，表示他们不能全都死在这里，于是以空军军官学校中共临时地下党支部书记的身份，命令张启马上带着资料离开。但是张启已经失去过太多战友，他不会听从曾念乔的安排，所以曾念乔决定用抛币方式决定去留。
然而张启不肯做选择，直接拽着曾念乔往山坡下滚去，双双坠入河里，躲过了日军的追击。可正是因为如此，曾念乔的病情越来越严重，张启只好寻了一处山洞，守在他身边照顾。陈岱融知道张启和曾念乔的遭遇，内心感慨万千，之后与张启抬着曾念乔往外走，来到遇难战友的坟前。张启疲惫不堪靠在树旁休息，陈岱融则是坐在旁边写日记，反观曾念乔逐渐醒来，似乎已有所好转。
这场滇西战役共有七千余名少年兵牺牲，其中年纪最小也才九岁，在那片世人遗忘的山坡上，小雨淅沥不止，没有人知道历史曾在此走过，留下了英灵化入树干而滋生。陈岱融和 张启、曾念乔祭奠过后，继续往前赶路，怎知遇到一支零散队伍。
为首军官乃是国军八十八团的郑连长，通过他的讲述，才知道对方惨遭日军伏击，三百名战士仅剩几十人，不仅与大部队走散，甚至在野盲山里迷失方向。如今日军还在继续进攻草塘方向，虽然速度大不如前，可是一旦草塘失守，也就意味着日军五十六团会从红石方向增援芒友，届时他们腹背受敌。
双方会合一同寻找出路，然而行走数十里，依旧是原地打转。郑连长觉得伤兵饶季荣是个累赘，便暗示手下将其击毙，可在关键时刻，饶季荣突然醒来，一怒之下举起手榴弹控诉郑连长的行为。
陈岱融一眼认出饶季荣的真实身份，其实他本名叫作王君严，曾是复华大学的学生。果然王君严想起了陈岱融，悲痛之余道出了实情，他起初是自愿从军，没想到进了部队发现花名册上登记的名字竟是饶季荣。
原本王君严以为是弄错了名字，直到后来才明白他们这些人，其实都是被兵头拿去顶替有钱人家子弟的从军令。放眼整个八十八团，三分之一的士兵都是如此，王君严在陈岱融、张启的劝说下，逐渐恢复冷静，可又因过激缘故，继而陷入昏迷。
郑连长想要趁机击毙王君严，张启看得真切，立马举起枪对准郑连长，呵斥他带着手下离开，至于王君严则是跟着自己。碍于张启和曾念乔的威胁，郑连长不甘心地扬长而去，张启等人带着王君严继续赶路。
而在另一边，凌问岳在大街上与国军将领闹了起来，导致额头受伤，孟无染急忙通知康揽杉先带他去附近医馆包扎。龙珍珠发现萧鸿恩遗落的张启身份牌，忍不住质问缘由，尽管萧鸿恩表示自己是转达冈山信一的要求，依旧没能让她打消怀疑。
按照冈山信一的意思，如果想要保证张启和曾念乔安然无恙，必须交出殷代历法考的手稿。孟无染信以为真，可是考虑到凌问岳是个脾气倔强的人，倘若他亲自去和日本人谈判，恐怕也都自身难保。
所以孟无染思来想去，决定代替凌问岳去见日本人，而他在临走之前，专门和女儿孟海棠聊了些心里话。孟海棠总觉得不对劲，仿佛父亲是在交代遗言，可是孟无染一再否认，到了第二天，他又下厨给妻女做饭。孟母非常了解丈夫，反复追问之下，才知道来龙去脉。
张启带着大家艰难前行，眼看着曾念乔和王君严的伤势越来越重，正巧遇到一支日军小分队，于是他准备实施伏击，其目的不是为了歼灭日军的小分队，而是抢夺对方手里的医药箱，确保曾念乔和王君严保住性命。
打定主意后，张启故意将日本人引到埋伏圈，且在陈岱融、曾念乔的配合下，一枪击毙了日军队长，并且灭掉其余士兵。医疗兵趁乱而逃，张启紧追其后，怎知对方直接滚落山崖坠河。
幸好医疗箱掉落在峭壁下方的树杈间，张启费尽千难万险爬过去，正当他勾到医疗箱时，不慎失足即将坠河。千钧一发之际，曾穆及时出现将他救了上来，几人在此重逢，陈岱融自然是惊喜不已。原来陈岱融早些年经常来山里寻找桐树，以此炼制可供燃油，也就知道进出的路口，只不过他很好奇张启和曾念乔为何会在野盲山。
为了能够给曾穆洗清冤屈，张启和曾念乔不惜涉险入深山，也便有了接下来的遭遇。尽管曾穆生气二人不顾自身安危的行为，可心底里还是非常高兴，于是便带着大家继续赶路，直至来到分叉口。考虑到陈岱融与他们不同路，所以曾穆等人坐车离开，至于王君严则是决定跟随陈岱融，师生俩一同前往芒友。
随着日军一次又一次地进攻，冈山信一发现中国人的凝聚力极其强大，所以才想到要以文化覆盖，彻底摧毁他们的信念。与此同时，萧鸿恩护送孟无染去见冈山信一，可是走了一段路，孟无染要求萧鸿恩回去，他只身前往。
看着孟无染远去的背影，萧鸿恩内心格外不是滋味。然而日本人安藤瞬间认出孟无染，不由大为震怒，本来是要将孟无染绑起来，但是遭到冈山信一的阻拦。尽管来人并非是凌问岳，冈山信一依旧是非常高兴，只不过他是坚持表达自己的诉求，希望凌问岳停止出版殷代历法考，否定中国五千年历史的存在，所谓的三皇五帝、夏商周朝都是子虚乌有。
听到冈山信一的无耻要求，孟无染强调他不要再自欺欺人，沉迷于自己编织的谎言之中，放眼看去中华民族泱泱五千年历史，怎会因为一派胡言而消失不见。虽然冈山信一自称是学者，可他连最起码的求真务实的精神都没有，同样也太不了解中国的学者。
奈何萧鸿恩落在日本人手里，陆子仪专门过来与日方交涉，表示要将萧鸿恩带走，至少现在还有用处。临走之时，萧鸿恩如实向孟无染道明实情，愧疚且自责，不该为陆子仪卖命，破坏了凌问岳的书稿，而孟无染没有责骂，反倒是叮嘱他要不忘初心。
曾穆带着张启和曾念乔来到红石实验室，所谓的实验室，不过是一处较为隐蔽的山洞，里面摆设一应俱全。张启看到曾穆设计的涡轮发动机，突然产生了灵感，曾穆喜悦过后，不由感慨自己演了半辈子的曾穆，以前还想着恢复姓氏，可如今只想尽快做出研究成果。
不过曾穆始终没有完全释怀，总觉得是在冒名顶替别人的身份，也认为张启会对他失望。事实上，张启的确是有所失望，但他失望的不是曾穆的身份，而是曾穆的态度，失望他弃六尺讲台；弃视他如兄如父的学生，躲进大山里，看似思过，实则是过上加过，既然学生都没有想过放弃，作为先生的曾穆又怎可退缩。
也正是张启的这番话，令曾穆露出久违的笑容，紧接着出门从飞机底部取出木盒，里面装着武丁甲。原来当年曾穆离家出走，天下人皆知，孟海棠趁机建议将武丁甲带出复华，曾念乔也是知情人之一。
现在蒋介石出版一本政治论点，从其字里行间可以看出野心，从未放弃剿共的想法，而不是率先消灭日本人。此时凌问岳得知孟无染独自去见日本人，立马收拾东西准备前往滇西，正巧孟海棠听到谈话内容，于是也要跟着过去。
孟母以为女儿知道了事情的真相，劝说孟海棠应该留下来，因为当初孟无染临走时，已是抱着必死的决心，正是为了保护凌问岳和孟海棠。可又念及凌问岳和孟海棠打定主意，所以便由龙珍珠派人护送，孟海棠通过谈话猜到她并非普通女子，其实是一个有着伟大信念的共产党人。
所以孟海棠很希望能够成为龙珍珠这样的人，只不过龙珍珠没有正面回应，只是叮嘱她要注意安全。而在另一边，李冬来参军入伍，没想到上级竟是陆子仪，点名之人正是徐特，联想起之前在岳王庙的事情。徐特拿着花名册点名，可当念到宋子湘的名字，根本无人答应。