正因许媛茵与曾破山之间来往过密，引起了许老爷的注意，关心起她是否应政府提倡，主动给笕桥队员们写信。其实许老爷的这番话，无非是要告诫许媛茵身为女儿家，切记自尊自爱，绝不可随便写信给男性，更不能和飞行员交往处对象。
毕竟在许老爷看来，空军表面光鲜亮丽，实则是高危工作，今天就算是能飞上天，都不一定平安着陆。所以许老爷至今都非常后悔，不该将隔壁院子租给孟、凌、曾三家，一连出了多位飞行员，福祸尚且未知。
这天入了夜，孟无染陪着凌问岳回办公室拿东西，意外发现已有人在此多时，而对方没有开灯，自称是扫地工人，现编了几句便匆忙离开。等到孟无染反应过来，只见保险箱门未关，扫地工人没了踪迹。
幸好黑匣子里的东西都在，尽管保险柜有翻动过，但是没有拿走手绢包裹的假龟壳，七块甲壳完好无损，看来对方是个内行，根本看不上这等赝品。凌问岳认为他们能从北平追到杭州，足以说明手上没有更重要的线索，反而等于给大家吃了一颗定心丸。
所谓的扫地工人叫做老六，正是陆子仪委派的特务，本来是想带走一块甲壳向陆子仪复命，未料孟无染和凌问岳居然杀了个回马枪。陆子仪怀疑冈山信一带回日本的龟壳并非真品，于是吩咐徐特继续盯着对方，绝不可放过任何蛛丝马迹。
曾念乔与丁焕生互相交换情报，证实党中央在洛川召开政治局扩大会议，并且通过了《抗日救国十大纲领》，号召全民族抗战，至于周副主席则在南京和蒋介石谈判，提出全国军事总动员，以及全国人民总动员，实现抗日民族大团结。
而现阶段的具体任务，主要是负责协助张启继续抗击日寇，同时还要孵化笕桥内部的雏鹰。只不过现在国民党内部投降主义，包括妥协心态逐渐有抬头趋势，所以他们要时刻注意，尽可能避免这种情况发生。
张启为增加训练难度，以至于再空中操作飞机时过于冒险，唐世箴得知此事，将他训斥一顿。可张启觉得必须要让学员们在短时间内大有提升，否则仓促上战场，等同于是去送人头。考虑到光有战术还无法取胜，需得战机改造，而曾穆乃是空气动力学专家，所以张启向唐世箴推荐曾穆，得到他的应允。
与此同时，曾穆亲自给孟无染修好了拐杖，顺便想让他帮自己在临江大学找份差事，甚至非常关心复华物理实验室，他准备研究新的课题，主要针对于原子核裂变。每当讲到物理的话题，曾穆都会显得非常振奋，为此滔滔不绝，直言中国物理不可在世界缺席。
孟海棠响应政府号召，亲自给笕桥基地的所有队员们写信，上面都是甲骨文的内容。起初张启并不知情，还在绞尽脑汁地打草稿，准备回信给孟海棠，直到丁焕生过来告知所有人的信内容相同，令他很是郁闷。
许媛茵抄写好书稿，又去老地方与曾破山见面，但是这次显得心事重重，思来想去还是决定表明态度，两人以后不必再见面。曾破山实在想不通许媛茵为何态度转变如此快，于是委婉地表达爱意，虽然许媛茵对他心动，可还是恢复了理智，坦言父亲不许自己和飞行员交往，说完转身离开。
之后的日子里，张启跟上强度训练，又因心情不好，最终导致生病，夜里发了高烧。由于他卧床不便，所以丁焕生和曾念乔先去学堂，变相跟孟海棠透露了实情。孟海棠得知张启因为自己没有单独给他写信而郁郁寡欢，刚开始觉得小题大做，不过后来还是想去探望对方。
在得知张启母亲是香港人，孟海棠准备给张启煲汤，专门向康揽杉请教了煲汤的方法，无意间提及感冒发烧的事情。孟母通过康揽杉得知女儿下厨，便知她是为了张启，于是故意起了戏弄，表示张启从小就喜欢在汤里面加醋。
果然此话一出，孟海棠连忙拿起醋瓶往里倒，等到一锅浓汤彻底熬好，味道变得非常奇怪。孟海棠让弟弟骑车送她去笕桥基地，正巧看到张启和龙珍珠在外面聊天，彼此间有说有笑，尤其龙珍珠用手帕给他擦汗，气氛暧昧至极。
凌问岳和孟无染之前在关帝像下寻得线索，尽管几枚龟甲属于赝品，可是棋谱显得过于高深，仔细研究起来竟发现很有意思。所以这天晚上，凌问岳将妻子康揽杉和孟无染叫了过来，表示自己翻来覆去端详棋谱，总觉得是一组密码，于是专门请教了复华大学数学系的马教授，果然内藏玄机。
马教授研究棋谱几天后，最终破解为“尽忠报国”四个字，大家都知道这四字起源于名将岳飞，而全国共有三处岳王庙，其中两处都在河南，只不过每座庙里都写着精忠报国，唯有坐落于杭州的岳王庙写着“尽”字，说明金至烈是将武丁甲藏于杭州岳王庙内。
一辆卡车载着难民驶向北平城外，坐在车上的孟无染始终难忘栓子死状，心情无比沉重，感叹当今世上，读书人虽是胸有墨千点，奈何手无缚鸡之力，难以抵抗侵略者，真可谓是百无一用是书生。
反观孟海尘在医院疗养多日，尽管保住了性命，但是迟迟未醒，张启暖心递来牛奶，安慰孟海棠不必过于忧心。考虑到孟海棠暂无居所，张启带着她回到杭州，并且引荐给队友们认识。
如今国民党政府企图通过国际谈判保家卫国，实则早已有了多次谈判先例，至少祖国还不能靠谈判守住国土。张启他们谈完这个沉重的话题，索性来到操场上打球，怎知徐特带人对孟海棠出言不逊，气得队员们非常愤慨，双方以比赛定胜负。
几个回合过后，张启留意到徐特手腕上的黑痣，联想到周贸古玩店门外的日本人，猜测他肯定与走私赃物有极大关系。失神片刻后，张启重新将目光投入到比赛场上，最终一球入框，轻而易举夺得胜利，徐特临走之前撂下狠话，绝不会放过张启。
反倒是笕桥山头林立，蒋介石又很重视中央航校，足以说明政训处是要给唐世箴来个下马威，现在也是他们地下党组织策反的好时机。不仅如此，曾念乔通过北平地下党组织得知张启在上学时期，专门向复华左翼社团提交过入党申请书，所以上级组织想要积极争取这个人才，丁焕生也看重了虞可敬。
唐世箴在第一时间赶到禁闭室，并在张启的讲述下，了解到军机走私的真正幕后主谋，张启也凭借着徐特手上的黑痣，认定是陆子仪利用职务之便，暗中走私赃物，甚至为了隐藏罪行而故意损毁军事装备。
问题在于张启没有直接证据可以指控陆子仪，所以唐世箴在见过张启之后，单独去办公室找陆子仪，与对方各种周旋。两个老狐狸各有盘算，刀不见血地你来我往几个回合，最终还是陆子仪败下阵来，实在是无法确定唐世箴手里掌握多少证据，索性佯装卖个人情，答应不再追究张启。
不过张启立马猜到孟海棠会去山上，果然在海棠树苗旁边看见她的身影，听到她对树苗的倾诉内容。因为失而复得的喜悦，令张启忍不住上前抱住孟海棠，事后又觉得无比尴尬，气氛微妙，两人拉钩约定，若是谁先反悔当初解除婚约，输方要永远听从胜利者。
尽管这场战事暂且平息，可是带给张启很大反思，认为之前他们是以多打少占领上风，如果未来出现同等数量战机，恐怕会造成很大伤亡。也正因如此，张启给队员们安排了特殊训练，曾破山非常刻苦聪明，瞬间明白张启对战机改造之处的重点。
曾破山跟着兄长回家，没想到竟遇到许媛茵，于是主动和她聊了起来。曾穆对曾念乔依旧是不予理会，但是曾念乔倒也不恼，索性和张启坐在门外谈天，故意将上次战事说得严重，实则也是希望父亲能够明白自己为何参军的真正原因。
正因陆子仪过于果断认定张启是孤身前来，所以才会如此有恃无恐，然而张启一声令下，躲在暗处的龙珍珠立马开枪，虽然尚未伤及人命，可足以震慑到陆子仪等人。最终张启向陆子仪保证，今晚之事绝不会对外透露，否则犹如此瓦片碎裂，紧接朝附近屋顶开了一枪，瓦片应声落地。
眼看着陆子仪他们离开后，张启总算是落下心头大石，开车载着凌问岳、孟海棠和龙珍珠往回走。张启申请代为保管武丁甲，但是凌问岳知道金至烈保护了甲片多年，自然是有信心帮他继续保管好，相信中日战争之中的文化战争，日本人必然不会得逞。
趁着休息之时，张启、丁焕生和曾念乔三人在操场闲聊，当务之急最考虑战事，毕竟他们都是脑袋别在裤腰带上的人，对于儿女私情考虑不了太多。这边正聊着，黎教官带着孟海尘过来，私下里送给曾念乔手套。
自从上次孟海尘获救，他便一直为没有救学生兵而自责，所以曾念乔决定用军人的方式开导对方。孟海尘表示自己之前在战场太过胆小，只能眼睁睁看着学生兵死在眼前，而曾念乔知道靠着安慰无法改变，于是带他来到山顶，表示他如果当真良心受到谴责，那便直接从这里跳下去，一命换一命。
在曾念乔的激怒下，孟海尘毅然决然地跳进水里，怎知曾念乔竟陪他一起。也正是因为如此，孟海棠做到了以死相抵，既然他已克服了心魔，身为军人自然是要视死如归，从此与学生兵也两不相欠。
最近一段时间，丁焕生频繁去邮局，引起张启的注意，于是便暗中尾随。果然丁焕生的行为证实了张启的猜测，知道他每次寄钱并非是寄给朋友，而是寄给共产党，所以主动向他道明自己的真实想法。
当初张启从复华退学，本来是准备去美国，幸好在那次遇到金至烈，听着他讲述着新中国，不由自主地入了迷。而此时军警收到消息过来盘查，张启立马帮着金至烈等人打掩护，等风波平息后，私下里又向金至烈讨教心中的疑惑，对于共产党的向往越发渴望。
如今金至烈已经牺牲，张启也通过这些年看清楚许多事，那些人总是寄希望于国际调停，动不动就要何谈。事实上，但凡战场上没有取得胜利，在谈判桌上也不会达成协议，所以共产党很清楚一点，张启也在追寻这么一个绝不投降，全心为民的共产党。
听到张启的话，丁焕生有所动摇，于是便讲述起自己过往的经历。其实丁焕生也曾改过名字，十五岁从养父家里逃出来，一路流浪，甚至险些被火车装死，幸好遇到一群人救了他。而这些人就像是丁焕生的指路明星，教会他很多东西，同时也焕发了新生。
至今丁焕生还记得有位姓罗的先生，曾经说过当下中国看似在无边黑暗的大海上，看似身处漆黑冰冷的长夜，但其实它是站在海岸，遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船，是立于高山之巅远看东方，已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日。
应上级命令，唐世箴要求含光中队从杭州湾撤走，但是遭到张启的反对，因为他认为杭州湾乃是军事重地，古往今来国家都会派兵把守，绝不可丢弃这片阵地。也正因如此，张启倔着性子站在办公室外面一整晚，直到次日夜里，唐世箴才肯见张启。
张启时刻铭记着中央航校的校训，坚持要驻守在杭州湾才是最为明智，可唐世箴表示他之所以会让大家撤退，并非是要眼睁睁看着日本人占领中国土地，而是明知打不够还要以命相搏，无疑是等同白白牺牲，毫无任何意义。