傅衡真知道李冬来的草鞋早已准备好，但是并未拆穿，依旧是佯装浑然不知，甚至夸赞他编织草鞋速度快。正好孟海棠等人此去云南，傅衡真与学生们也要往云南走，于是便决定结伴而行。
听到傅衡真的想法，大家纷纷举手赞同，只不过这一路来需得盘缠，孟海棠和许媛茵的文化水平较高，尚且可以传授学生们读书识字，至于李冬来则是没有一技之长，唯有多编些草鞋卖钱。
箫鸣恩和孟海尘负责护送凌问岳，而这一路风餐露宿，总算是在偏僻小镇寻得落脚的客栈。偏巧曾穆和陈岱融路过此地，大家得以重逢自然是喜不胜收，当晚围坐桌边畅谈，互相讲述着自己近来的遭遇。
昔日里故友皆是西装革履，一丝不苟地站在讲台授课，如今狼藉不堪，当对皓月之时，心中只有羞愧，以及无尽的幻灭之感，这让陈岱融不禁回想先祖开疆破土，平土安民，一片大好河山落在他们手里，落得个东北沦陷，华北失守。
趁着景色适宜，气氛正浓，陈岱融为大家小唱风俗民歌，也算是增添士气，鼓舞人心。到了这天夜里，陈岱融诗兴大发，忍不住对着皓月朗诵，气得曾穆嫌弃他扰人清梦。陈岱融乐呵呵地应着曾穆，索性嘘了声，心情颇好地躺在炕上，迟迟未曾入眠。
经过多日长途跋涉，孟海棠等人总算是来到安义小学，发现已被大部队当作临时医院，主要是用来救治伤兵。李冬来倒是不以为然，毕竟这个地方不用花钱就能过夜，反倒是孟海棠和许媛茵收拾床铺时，意外捡到张启的毕业手链。
孟海棠坚信张启不会出事，也为能安慰自己，亲笔写下一封信，送给含光中队所有人，表达着保家卫国的情怀，脑海浮现他们的音容笑貌。唯有如此，孟海棠方能不忘，已逝之将士，虽不能亲自踏遍三岛，但是幸存的同志必将担负起大任，国土终有收复之日，含光中队每一个人都还活着，消散在人间的不过是个躯壳，而牺牲者的精神已卓然不朽。与此同时，张启已转移到医院进行手术，幸好手术非常顺利，他也因此醒来，曾念乔大喜过望。
萧鸿恩与龙珍珠的通话过程中，得知陈主编遇难的消息，心里很不是滋味。凌问岳在萧鸿恩的陪同下，来到火车站买票，怎知萧鸿恩刚走出大厅竟遭国军特务挟持。徐特自明身份，表示凌问岳涉嫌占有国家文物，所以要求萧鸿恩配合党国，务必要从凌问岳手里取得文物。
临近火车开启之际，凌问岳看到一名孩子因无票被拒之门外。年迈的爷爷认为自己一把老骨头，不需要坐车离开，准备将票留给孙子，凌问岳于心不忍，便将自己手里的票送给他们。
正是因为一票难求，凌问岳决定徒步前往云南，萧鸿恩为此无可奈何，只好独自坐上火车。徐特得知凌问岳没有上车，不由为之大惊，奈何火车已经启动，他也没有办法下车，唯有眼睁睁看着凌问岳离开。
唐生智奉令撤军导致南京沦陷，全城百姓惨遭日军屠杀，随着消息传遍各地，众人为之悲痛欲绝，深深无力之感油然而生。傅衡真为学生们授课，之后又嘱托孟海棠等人代为照顾，他则外出拾柴取暖。孟海棠知道傅衡真身体每况日下，这段时间也对他们多为照顾，便想着组织学生出去帮忙寻柴。
在孟海棠的号召下，学生们纷纷出门捡拾柴火，而其中一名学生指责李冬来连累她们，若非之前的偷窃行为，也不至于令孟海棠和傅衡真身无分文。李冬来为此很不服气，险些与他大吵起来，傅衡真亲自出面平息，表态队伍里不能没有李冬来，也逐渐令他平复情绪。
由于郊外木材太过潮湿，根本无法生火，李冬来毛遂自荐出去寻柴，但是路过一户人家，还是忍不住偷走对方的被褥。因为屋主的追赶，导致李冬来误入狩猎陷阱，从而踩到捕兽夹，唯有忍着剧痛一瘸一拐地回到住处。
傅衡真察觉到不对劲，但是并未表现出来，先是耐心为他包扎伤口，之后才询问被褥的来源。怎知李冬来恼羞成怒，认为傅衡真是嫌弃自己带的被褥太脏，也正因如此，傅衡真没有继续追究，不动声色地出了门，借着买药为由去找屋主。
等到傅衡真从门外回来，他将所有人叫到身边，当场讲起《墨子公输》的故事，想要借此来传授做人的道理，希望李冬来能够明白偷盗属于可耻行为。起初李冬来并未有所察觉，到后来才发现傅衡真是在暗示自己，一气之下道了被褥的来历，并且夺门而出。
事实上，李冬来根本没有走远，而是在附近的草棚里休息。直至这天半夜，孟海棠发现周围已经着火，便和傅衡真、许媛茵带着学生们往外跑，结果发现唯独少了黄世醒。李冬来看着远处漫天火光，立马意识到情况不妙，待他匆忙赶去时，傅衡真已从火海里救出黄世醒，最终体力不支地瘫倒在地。
奈何傅衡真吸入太多烟尘，又因身体虚弱，最终没能挨过这一关。临终之际，傅衡真交代遗言，委托孟海棠等人护送学生去云南昆明。此时一名妇人突然出现，对方不是别人，正是丢失被褥的屋主。
只不过妇人并非是来索要，而是归还傅衡真的戒指，昨日傅衡真亲自上门道歉，又因身无分文，所以才决定抵押婚戒。李冬来知道真相后，不禁悲痛欲绝，事后与大家安葬了傅衡真，承诺自己从今以后改邪归正，绝不会再行偷窃之事，也会照顾好所有人。
而在另一边，张启隐约听到孟海棠的表白，以及她要嫁给自己的话语。反观孟海棠也听到一阵乐曲传来，误以为是张启，结果循声寻去扑了个空，意外得知含光中队在江阴一战中，已是全员覆灭。
张启逐渐恢复清醒，不仅见到了曾家兄弟，还有含光中队的陈然，如今含光中队已剩下四人，而这四人承载着全队的希望。隔天一早，他们去郊外祭拜二哥丁焕生，立誓含光中队，为国成仁。
唐世箴听闻张启康复，便亲自来医院探望，顺便带了一个不太好的消息，表示笕桥已被日本人改为入侵华东的飞行基地。前两天韩复榘下令让第三集团军第十二军南撤，东北、华东和华北接连溃败，半壁江山已遭褫夺。
因为张启没有在规定时间内撤离，导致许多队友牺牲，唐世箴为此生气不已，并且当场宣读了军事审判结果。尽管张启没有听从命令撤退，而他也在此次行动中，给日军造成不小的损失，所以上级最终决定功过相抵，既不奖励也不惩罚，唐世箴也暂且保留含光中队的称号，委任曾念乔为副队长，期待着张启能够带领大家重新振作。
为了能够尽快回到队里，张启在曾念乔的陪同下，尝试着各种康复训练。殊不知，他即便是手术成功，可是体内遗留的子弹，依旧是无法进行剧烈运动，乃至驾驶飞机。到了出院这天，张启在门口遇到一伙伤兵，为首的长官疑似瘸了腿，拄着拐杖骂骂咧咧。
可当得知张启是含光中队的飞行员，对方气焰越发嚣张，毫不客气地表示自己平生最恨飞行员，若不是他们胡乱轰炸，又怎会导致陆地部队的战士们受伤，伤亡惨重。曾念乔闻声赶来，直言此次空军所有战略部署都是总指挥部下达，如果觉得委员长决策有问题，不应该在这里发泄怨气。
反观张启从头到尾未有任何反驳，任由对方肆意辱骂，直至离去。而他在含光中队第一天，便是心情沉重地来到校场打靶，也由此伤势复发，再次住进医院。曾念乔察觉到不对劲，拖着虚弱的身体要去找陈医生，结果在门口听到谈话声，才知自己的身体情况。
陈医生不久前已为张启拍过X光片，发现他体内子弹移位，完全不能靠手术解决问题，意味着他以后恐怕连寻常运动都不能做，否则会有危险。依照以往病例看来，倘若张启养好身体，尚且可以再活二十年，只不过想要飞行是完全不可能，唐世箴和曾念乔为此一言不发，张启则是独自转身下楼。
不过片刻，曾念乔来到病房，主动交出那枚纪念币，如实道出丁焕山为何能够每次取胜的秘密。但是这个秘密对于大家来说，只会令人更加难过，曾念乔念了暗号的上半句，张启听到后大为震惊，立马回应了下半句。
张启不忘丁焕生在临终之前，曾叮嘱他要等待新同志的考核，却没想过此人正是曾念乔。而今组织批准张启加入中国共产党，曾念乔成为张启的入党推荐人，带着他宣读了入党宣言。每一字每一句都代表着张启的救国信念，不变且坚定地承诺，坚决为共产主义奋斗到底，终身于党的事业。
陆子仪上门拜访白督办，提及含光中队将在云南落户，且由他来负责管理。谈话结束后，陆子仪从白家出来遇到冈山信一，念及眼下正是中日交战，为此感到不爽。可是冈山信一言明自己是日本学者，并非军人出身，希望陆子仪不要以有色眼镜看待，况且今日前来是为拜访白督办，想要进行一些文化交流合作。
白督办对于冈山信一的到来并不欢迎，可又碍于对方的礼貌问访，索性挑明只要他是老老实实做学问，之后将不会受到任何干涉。不过白督办早已知晓冈山信一的真正用意，并且直言他近些年在云南地界做生意，甚至是风生水起，其诚意实在是不足以信服。
丁母来到含光中队寻找儿子李春来，也正是丁焕生的本名，可问题在于他早已牺牲，实在是不忍心对老人家道出实情。由于丁母大字不识，曾念乔为她读念丁焕生的遗书，而张启则是硬着头皮，不得已告知真相，看着年迈的母亲抱着丁焕生照片啕嚎大哭。
时隔多日之后，陆子仪突然上门质问冈山信一，原来是已查到他的真实身份，表面是日本学者，实则是社团头目，曾经犯下许多令人发指之恶事。怎知冈山信一竟率先掌握了陆子仪的把柄，知道他的妻儿都在日本居住，逼着他与自己合作，只要寻找到凌问岳，夺回武丁甲。
而在另一边，凌问岳他们在河边休息，不慎掉落了稿纸，导致稿纸浸水，不得已慢慢拾回晾晒。孟海尘隐约听到不远处传来声音，继而朝那边望去，发现迎面走来之人正是姐姐孟海棠，身边跟着许多孩童，以及李冬来和许媛茵。