察木龙为救死而复生的小蝶,将身上的龙珠也推给上官云,希望可以使他走火入魔,并趁着上官云得到龙珠的一时疏忽,带着小蝶逃了出去。察木龙从小蝶的口中得知自己的儿子察木雪还活在人世后欣慰不已,而对爱慕自己的小蝶,察木龙实在不知所措,最后不得不以结拜为兄妹来化解尴尬。身中奇毒的天香在天山奄奄一息,但她顽强的精神和斗志感动了一向独来独往的碧玉生,碧玉生答应帮助天山派,就在天香命垂一线的时候察木雪用龙珠的力量暂时保住了天香的性命。上官云在得到察木龙的龙珠后果然走火入魔,对武林人士大开杀戮。飞燕和月煞在途中遇到了陆逸,月煞把前因后果都告诉了陆逸,而陆逸和飞燕也都彼此接受了对方的感情。其后几人汇合察木龙,准备着和已经变成妖怪的上官云作最后的决战。
天山脚下,众多武林人士在等候天香的消息,但却始终不见回音,众人皆怀疑天香此刻凶多吉少。天香房内,察木雪、碧玉生都在想尽办法帮助天香疗伤,但似乎此时的龙珠也已经失去了作用。心急之下,察木雪想出了最后的办法——将龙珠放入天香体内……登萍、赵静等人正在奋力拼杀,此时杀出一人——正是天香,众人见到天香安然无恙心中甚喜。原来龙珠镇住了天香体内的毒素,但是却不能清除,只有找到上官云的4颗龙珠,才可以彻底帮助天香治病……各路武林英雄豪杰终于来到了忠信堂,却只见忠信堂院子寂静一片,树木花草尽皆枯萎,完全没有一丝生气,号称江湖第一的忠信堂居然如坟墓一般……上官云完全失去了人类本来的面目并且变得异常强大。飞燕不忍看到如此情景,企图唤醒父亲的良知,正当上官云刹那间恢复人形的一刻,察木龙抓住了这个绝好的时机,对这个丧心病狂的“魔头”进行了致命的一击……一条金龙在天空里游来游去,各处原本被烧焦的草木都重生了,花朵也盛放了,万物欣欣向荣,江湖从此恢复了往日的平静……