在调查中的教会发生了少年杀害事件。平贺从被害者血液的分析中，查明了少年曾在严酷的环境。另一方面，打算调查村庄的孩子们唱着的民谣的罗伯托，在调查时得知了曾发生过32年都没解决的杀人事件。那是年轻团体的一人被“斩首小丑”杀害的事件，而托洛内斯司祭也是那些伙伴的一人。去拜访被害者·卡尔洛的家的罗伯托，得到了他当时拍摄的影像。

平贺和罗伯托感觉“斩首小丑”引发的事件和32年前发生的杀人事件有关系。于是与比尔·萨斯金搜查官等人一同前往事件发生的森林里调查。一行来到有民间故事的井中，井底与地下通道相连。打开机关门后来到的地方，是秘密的工场。明确了在教会发生的奇迹现象和杀人事件，原因都在于这个工场。但是，在调查的瞬间，平贺和罗伯托面前出现了意想不到的人物。

被通知平贺的弟弟·良太的病情急变。于渐渐变弱的意识中，良太回顾起过去的日子。良太从小就能看见披着面纱的三个男人的姿态。预言人的死亡的他们的存在让良太十分痛苦，但此事也没告诉哥哥，不久在入院的医院里，自己的任务变成了为了将死之人献上祈祷。那时，良太在医院的图书馆里，与温和微笑的一个少年相遇。