桃花带水生上桃花山游玩，经过桃花溪，溪水很大，水流喘急。桃花问水生知道每年的这个时候为什么会涨水吗，水生摇头。桃花告诉水生，那是因为每年的三月会涨桃花汛。一路上，水生给桃花讲述外面的世界，桃花兴致勃勃，希望自己有一天能够出去见见世面。水生乘机向桃花打探桃花源的事情，表示自己可以带桃花出源。桃花告诉水生，没有桃花剑，根本不能破解桃花阵出源，因为桃花阵乃由桃花剑所布。水生问什么剑如此厉害？桃花表演给水生看。水生看得如醉如痴，并深为折服。桃花让水生也表演一个，水生慌称不会。桃花不信，对水生出手，水生不还手，被桃花打得满地乱滚。水生称赞桃花的武功好厉害。桃花说她只学了桃花剑的前八十招，还有二十招，长老不肯教她，剑谱锁在密室内。到了中午，天舒一家在等水生回来吃饭，桑儿说不用等了，水生和桃花上桃花山了。天舒娘说那他总得回来吃饭呀，桑儿说娘是老古董，连秀色可餐都不懂。桑儿这话是说给天舒听的。天舒只低头扒饭，不语。桃花带水生来到桃花观，双双跪在太上老君面前，桃花向太上老君述说了她内心的秘密，她爱上了水生。而水生脑海里此刻掠过的却是一阵阵刀光剑影。下山的时候，桃花问水生许了一个什么愿，水生说祈求太上老君也能赐给他桃花剑法。桃花说，那还不好办，我教你。此话正中水生的下怀。水生反问桃花许了什么愿，桃花却调皮地说不告诉你。

桃花山，桃花教水生练桃花剑，水生装做一点武功基础都没有。桃花大骂水生笨蛋，其实，水生已将每一招每一试都熟记于心。几套功夫下来，水生已是汗流浃背。水生脱下上衣，不料一张纸条从衣袋滑出，跌落地上。桃花捡起，水生神色慌张急忙来抢，桃花不让，急忙跑开。桃花打开折叠的纸条，发现竟是一张手绘的桃花源地图。桃花狐疑，追问水生，水生谎说自己不熟悉桃花源，担心走丢所为。桃花信以为真，竟然帮助水生改正地图误差。天舒上山采草药回来，发现桃花在教水生桃花剑，飞身过来制止，与桃花对打。对打中，天舒悄声告诉桃花，桃花剑是护源之宝，不能传授外人。桃花说，水生进了桃花源，就是我们桃花源人，不让天舒管。天舒离开。天舒来找桃花长老，告诉长老桃花在教水生桃花剑一事。桃花长老并不惊慌，说桃花只是三脚猫的功夫，无舍大碍。晚上，水生将地图到处藏匿，均感觉不妥，最后，决定将图形全部背下，然后点火将图烧了。天舒回来，见水生仍在嘟嘟囔囔，问水生在干什么，水生说在背诗。天舒与水生交谈起来，问水生想不想家，其实是想怂恿水生尽快出源。水生说他也想尽快出源，但他怕长老不让。天舒表示长老那边他去说。待天舒睡熟，水生又蒙面外出，来到密室，是个山洞，无人看守。水生去推石门，却打不开。

第二天一早，桃花来找水生去桃花山练武。他们走后，天舒去找桃花长老，希望长老放水生出源。桃花长老问天舒原因，天舒只得说，桃花和水生走得很近。桃花长老将水生武功内力的事告之天舒，说不仅不能让水生出源，相反还要将他长期留在桃花源，至于桃花的事，她会处理的。水生与桃花在山上练习对打，打着打着，水生便收了手，由欣喜转为忧伤。桃花关切地问水生，是不是又想家了。水生点点头，又向桃花讲述了自己“真正”的身世。他说，他并不叫水生，而是叫大牛，是一个农夫，有一个漂亮的妹妹，叫香草，因欠了东家的租粮未交，东家要大牛以香草抵租，做东家的第十一房小老婆。他带着香草逃跑，被东家追杀，坠入江中，自己漂进桃花源，却不知香草生死。水生说得情真意切。桃花追问水生先前为何不说，水生假托自己醒来，不知身处何处，担心落入坏人手中，故此说了一个假故事。桃花为水生的故事感动。水生要桃花为他保守秘密。桃花指天发誓。水生说这就是他为什么要练习桃花剑的原因，他要替妹妹报仇。水生马上话锋一转，但是仇家的武艺高强，光练这桃花剑的前八十回是报不了仇的，他想学到后二十回，怕长老不让。桃花眼睛一转，说我有办法。晚上，桃花来到百草堂，阿菊在值班。桃花一边与阿菊聊天，一边暗地偷了药柜里的迷香。