天舒置桃花源的安全以及水生的生命不顾，将假死可以出源的秘密告诉水生，令桃花极为气愤，桃花坚持要与天舒解除婚约。桃花长老严厉指责天舒置桃花源的生命安危于不顾。天舒痛心疾首，接受长老的批评。桃花去找母亲，要与天舒解除婚约，桃花长老坚决不同意。桃花用竹竿拼命扑打树上的桃花，表示要让今年变成无桃年。饱受良心遣责的天舒同意与桃花解除婚约。桃花给水生送药，水生要桃花以后不要再来找他。桃花告之水生天舒已同意与他解除婚约，他们之间已经不再有障碍。水生得知这一情况，慌忙去找天舒，要天舒撤回自己对桃花的许诺，但天舒心意已决，并嘱咐水生要好好照顾桃花。水生走后，桃花来到百草堂，问天舒，水生是不是来过。天舒说他已经同水生说清楚了。桃花问：他同意了？天舒说：没有。桃花问天舒是否真心愿意和她分手。天舒望着屋外的桃林说：以前我只是看到一棵美丽的桃树，现在我真的看到一片美丽的桃林了。虽然天舒决意退出，成全水生与桃花，但他的内心仍然无法快乐起来，身体也日渐消瘦。阿菊熬了鸡汤给天舒补身子，处处关怀着天舒，阿菊的心思天舒当然明白。在桑儿的撮合下，天舒终于同意和阿菊约会。经过一番交往，天舒发现自己对桃花仍无法释怀，阿菊也发现自己永远也无法替代天舒心中的那个位置，于是去向桃花长老请辞。

桃花给水生写了一封情书，托桑儿转交给水生。桑儿将信交给正在劈柴的水生，水生问是什么，桑儿说你自己看就知道了。水生打开信，是桃花约她下午在桃花湖相见。水生将信交给桑儿，说自己没空。桑儿不接，说信她已经送到了，去不去是你自己的事。天舒在一旁，听到了他们的对话。桃花换上上次请水生吃饭时穿的那套粉红色的衣裙，梳妆打扮好之后，来到了桃花湖，来到他们一起钓鱼的地方，等候水生。天舒家，水生只顾埋头干活，任天舒与桑儿催促，就是不走。天渐渐地黑了下来，水生还没来。但桃花坚信，水生一定会来的。夜已经很深了，桃花仍在等候，而此刻的水生正躺在床上，在默默地祷告上苍，希望桃花谅解他不能前去赴约。桃花在湖边睡着了，还做了一个美丽的梦。桃花隐约感觉到有人在为她盖衣服，桃花以为是水生，睁开眼晴，却见是天舒。天舒替桃花鸣不平，说桃花顶着寒风在这里等他，他却在家里睡大觉。桃花并不怨尤，说他一天不来，我等他一天，他一年不来，我等他一年，他一辈子不来，我等他一辈子。天舒与水生躺在床上，各怀心事。突然，水生翻身下床，衣未穿，鞋也未穿，向着桃花湖奋力奔去，一边跑一边喊着桃花的名字。也许是桃花的诚心感动了上苍，桃花终于等来了水生，他们在这美丽的桃花湖畔热烈地相吻。

桃花很晚才回，但父母仍在等她。桃花长老问桃花这么晚回到什么地方去了，桃花说她和水生在一起。桃花长老要惩罚桃花，被桃花的父亲阻拦。但这件事让桃花长老意识到，女儿的婚姻，已到了不得不管的时候了。虽然受到了父母的责骂，桃花一早起来，仍是又唱又跳，因为爱情让她不能不歌唱。桑儿到访，桃花将水生吻了她的事告诉桑儿，桑儿心里咯咚了一下，因为桑儿一直在暗恋着水生。桑儿见桃花咳嗽，忙问她怎么了。桃花说她昨晚受了一些风寒，桑儿忙说我让我哥给你送药来。桑儿告诉天舒，桃花患上了重感冒，要他送些药去。天舒将药配好，让水生送去，水生向天舒表示感谢。桃花长老来找天舒娘，商量将桑儿许配给水生，以阻止桃花与水生相好，这样既成全桃花与天舒，又让水生永远成为桃花源的公民，两全其美。天舒娘也一直在为天舒与桃花的婚事烦心，对桃花长老的提议倍加赞赏，而且透露桑儿一直暗恋着水生的秘密。天舒娘将长老的意图告诉桑儿，征求桑儿意见。出乎天舒娘意外的是，桑儿竟不同意。桃花长老与天舒娘再议，决定将天舒与桃花原定的婚期提前，定在本月双十的这一天。桑儿听到，借故离开，去向天舒报信。天舒和桃花坚决不听从两位老人的安排，为此还与各自的父母发生冲突。水生不愿看到天舒和桃花与家人决裂，来找桃花长老，表示愿娶桑儿为妻。