郑伟和刘大志遇见了,警告刘大志离微笑远一点,还说刘大志是烂泥扶不上墙,会打扰微笑学习。虽然刘大志嘴上不饶人,但是心里也有些动摇,再加上回到教室看见微笑和陈桐坐在一起学习,决定自己也要好好学习,不当烂泥。但是他学了一会儿感觉还是学不进去,不禁十分沮丧。
第二天,刘大志连广播台都不想去了,陈小武就劝他去卷磁带,要不然微笑没办法正常广播。刘大志来到广播站,正看到郑伟跟微笑和丁珰介绍自己的CD机,就上前要给微笑表演转笔,想引起微笑的注意。但是,他一个失手,笔里的墨水撒了在了微笑的毛衣上,虽然微笑没说什么,但是郑伟气愤地让刘大志离开广播站,说他们现在有CD机了不需要刘大志卷磁带了。微笑听了,也对刘大志说这样也好,可以不耽误他的学习。
刘大志失落地离开广播站,将自己给微笑写的信撕得粉碎抛向了空中。这一刻,他年轻而敏感的少年心受到了严重的挫折。早上,刘大志到了班级,但是对微笑的态度很不好,爱答不理的,微笑要给他讲题他也不领情。两个人大吵了一架,刘大志愤愤地将桌子搬到了最后一排,不和微笑坐同桌了。放学后,刘大志一个人留在教室,郝回归来看他,指出刘大志的懦弱,还说他不敢面对现实。郝回归告诉刘大志,他也有过十七岁,当年的他也遇到事情不想面对,但是后来他想明白了,所以他知道刘大志也一定能想明白,不过他希望刘大志能更快想明白。
刘大志承认自己就是不感面对,还说他这样的人就算想改变也无能为力。刘大志激动地说出了自己的委屈,他也很想改变,但是他做不到,也不知道该怎么办。郝回归安慰他,很多事情连试都不试,还是不要放弃。他鼓励刘大志将困扰自己的问题写在黑板上,只有刘大志愿意正视自己的问题,才有可能解决它们。
刘大志终于下定决心,在黑板上写下了困扰自己的六个问题。郝回归对它们进行了一番分析,最终将问题的关键归结到了“老师不喜欢刘大志”这一点上,还问刘大志觉得老师为什么不喜欢他。刘大志回答说是自己学习不好,而郝回归也肯定了这一点,郝回归告诉他,在人生中的很多时候,人们以为的都不是本质问题,他们会花费很多时间在一些表面问题上。刘大志改变不了自己的人生,也改变不了自己的长相,但是他可以改变自己的学习成绩,只要把这个解决了,就能够解决困扰刘大志的所有问题。郝回归和刘大志约定,他要去学跳舞,如果他能学好跳舞,刘大志就好好学习。
刘大志到医院找刘建国,和刘建国开诚布公地谈了一下他和郝铁梅离婚的事情,还对刘建国说了许多心里话,父子两人都有些动情,默默红了眼眶。而这场谈话,也让父子二人之间的关系更加亲密了,他们也变得更加了解对方。刘大志回到家,把自己的乐器都收了起来,决心要好好学习,还鼓起勇气给微笑打了个电话道歉。
郝铁梅给郝回归打电话,告诉他刘大志的外公生病了,她需要离开家几天,让刘大志这几天去丁珰家吃饭。郝回归挂了电话,看了眼日历,表情很凝重。他告诉杨老师自己要出去一趟,让杨老师帮他盯一下班级。
郝回归坐上大巴,决定要去见外公最后一面。当年,外公住院的第一天,就意外去世了,事后郝铁梅才将这件事告诉他。小时候,外公很疼郝回归,对他总是笑嘻嘻的,没骂过他半句,他要什么就给什么。又一次,郝回归跟着外公赶集,吃多了甘蔗半夜发烧,外公背着他整整走了一夜山路,才把他送到医院。后来郝回归长大了,老家回得少,但是逢年过节外公都要把自己种的枣子核桃托人捎给他。
郝回归来到病房外,悄悄地从门缝里看着外公的样子。趁着郝铁梅去打水,郝回归走进病房,轻轻呼唤着外公。而外公听到郝回归的声音,也从昏迷中醒来,和他做了最后的告别后,终于满足地闭上了双眼。郝回归控制不住自己的眼泪,但他知道他要离开了,在离开前,他跪在地上给外公磕了三个头,一个为十七岁时没能送外公的郝回归,一个为今天没有送外公的刘大志,一个为此时此刻的他自己。
外公去世后,郝铁梅冷静地处理着父亲的后世,虽然她的内心也很悲痛,但此时她却不能够倒下。郝铁梅永远是郝回归记忆中的样子,任何大事面前都是这样冷静,此刻的郝回归虽然就在她身边,却不知道应该以什么样的身份为她做些什么,更不知道她真正需要什么。此时,刘建国终于赶到,面对刘建国,郝铁梅强装的坚强终于土崩瓦解,在他的怀中痛哭出声。