郑伟得知广播台取缔的消息，在文科班门口等着刘大志，要教训他。刘大志听说后，十分不可置信，就找到郝回归求证。微笑和丁珰也一起找到了郝回归，见郝回归没有否认，丁珰就责怪刘大志都是因为他才变成这样的。校长的决定无法改变，郝回归只能让微笑在明天的最后一次广播里好好地和广播站告个别。
第二天，微笑和丁珰来到广播站，发现郑伟早就等在这里了。虽然广播站要取缔大家都有些伤心，郑伟还是安慰微笑，等他们以后考上了北京的大学，可以去中央广播台。郑伟将今天的点歌单交给微笑，微笑一看，全都是同学们写给她的小纸条，感谢她的广播站能够陪伴他们这么长时间。
微笑和郑伟的声音最后一次在广播中响起，同学们都为此驻足，用心倾听着这最后的回忆。微笑在广播中郑重地感谢了同学们，也按照同学们的愿望，选择了小虎队的爱作为广播站最后一首歌曲。刘大志到广播站楼下，喊微笑出来，跟随着音乐的节奏跳起舞来。同学们见状，都自发地聚集到刘大志身边，共同舞动起来，用这种方式和广播站告别。看着眼前的场景，回想起广播站走来的一幕幕，微笑不禁流下了感动的眼泪。
因为父亲受伤住院，陈小武终于下定了决心，决定要退学。他找到郝回归，表示了感谢。上次父亲带陈小武来退学，他根本没有做好退学的准备，这段时间里，是郝回归让他学会了很多为人处世的道理，刘大志他们也让他明白了友谊的可贵。而这次退学是陈小武自己决定了，他不再像上次一样觉得自卑，而是明白了他未来要前进的方向。郝回归明白，此时的陈小武已经彻底明白了，不会再陷入以前那样用物质来满足内心自卑的境地，就同意他退学，告诉他以后有困难可以来找自己。
刘大志将陈小武送出教学楼，犹豫了一会儿，还是叫住了陈小武，让他和大家好好告个别。到了教室，刘大志才想起来这节是活动课，但陈小武觉得和教室告别也是一样的。陈小武走上讲台，对着空荡荡的教室深深地鞠了一躬，抬起头时，同学们仿佛都坐在自己的座位上，陈小武对着他们的座位，一一告着别。最后，陈小武把自己去年用压岁钱买的钢笔送给了刘大志，希望他带着自己的部分继续努力。
刘大志把陈小武送到校门口，路上，陈小武回忆起之前公开课时自己编的谎话，如今他要一个人背起家中的重担，才终于发现，真的像自己当时编的那样辛苦。刘大志和陈小武紧紧地拥抱了一下，两人的眼眶都有些湿润。终于，陈小武踏出了学校的大门，这一步结束，就代表着他从此以后不再是一名学生，而终于要开始分担家里的负担，养家糊口。最后，陈小武告诉了刘大志一个秘密，丁珰的笔友就是他，而刘大志也告诉陈小武，他开始有些喜欢微笑了。
陈小武和刘大志告别，转身离去。他的眼泪终于忍不住掉下来，他心中也充满了对校园的不舍，而刘大志也哭着唱歌为陈小武送别。陈小武到医院照顾受伤的父亲，陈父看到陈小武没去上学，以为他逃课了，陈小武就把自己退学的事情告诉了父亲。陈父听了，觉得陈小武终于长大了，很是欣慰。医生通知陈小武去交费，看着账单上昂贵的费用，陈小武犯了难，但是他们已经拖了三天没交费了，再不交费病房就要停药了。正当陈小武为难的时候，郝回归带着同学们来到了医院。
郝回归看到陈小武手里的账单，带头将自己的钱交给了他，同学们见状，也都自发地递上了手里的钱，共同帮助陈小武度过难关。但是，要交的费用还差一些，郝回归正要去取，刘大志却拿过了钱和账单，交给了收费的张阿姨，让她把剩下的钱记在刘建国账上。交完费，陈小武又回到了同学们面前，大家都亲切地和他告别。当初，同学们以为陈小武不辞而别，并不知道他这次退学的难处，后来又怕去菜市场找他会让他难堪，所以大家也没再见过几次面。但是现在，郝回归看着同学们开心的样子，他相信一切都会和以前不同了。
谭晓婉给微笑打电话，邀请她参加节目的录制，和谭晓婉一起搭档主持一档益智类节目。微笑听了喜出望外，连忙答应下来。王大钱看她这么高兴，就问她谭晓婉说了什么，但微笑却对王大钱表示要保密。
大雨瓢泼，放学后，同学们都急忙往家赶，只有陈桐又回了学校。微笑和丁珰看见他，就问他怎么还不回家，陈桐借口说要回去拿东西，实际上是为了送没带伞的刘大志回家。陈桐告诉刘大志要下暴雨，刘大志担心起木头来，郝铁梅不让他带狗回家，但是今天这么大的雨又不能放任木头淋雨。陈桐见状，就提出让木头今天晚上睡在他家。
刘大志帮郝铁梅绕毛线，却意外地发现毛线中间卷着的的是郝红梅当年写的情书，郝铁梅发现这信是郝红梅写给陈桐的父亲陈志军的，连忙拿走收了起来。郝红梅发现丁珰正在给一块的爱写信，就让她不要再和笔友来往了，让她交朋友一定要睁大眼睛。郝红梅说起自己很后悔嫁给老丁，要不然现在也是局长夫人了，以后全指望丁珰了。正说着，郝铁梅打来了电话，跟郝红梅说了情书的事情，郝红梅闻言，就说要去郝铁梅家详细说说这件事。
郝红梅看到自己当年写的情书，心里很复杂，但表面上还是一副不在乎的样子。郝铁梅看她这样，就劝她不要老是抱怨老丁，好好管管丁珰。没想到郝红梅不但不听劝，还说起了陈桐的母亲程淑萍，表示要不是当年自己太死心眼，根本轮不到程淑萍嫁给陈志军。刘大志躲在门后听到两人的对话，被大人们复杂的关系搞晕了。
第二天，刘大志把这件事告诉了微笑，微笑听了也很吃惊。两人正说着，丁珰从教室外走了进来，隐约听见刘大志说了郝红梅的名字，就问他们在说什么。微笑不让刘大志说，丁珰见状就威胁刘大志要把他干过的事情都告诉郝回归，刘大志只能把郝红梅和陈志军谈过恋爱的事情说了。
丁珰回到家，郝红梅正像往常一样打麻将，见丁珰回来了，就问她作业做了没。牌友们还在恭维郝红梅老丁对她好，但是郝红梅却抱怨起老丁赚不着钱。丁珰听着她们的话，再想起今天刘大志说过的事情，终于忍无可忍，冲上去把麻将都打乱，让郝红梅不要玩老丁买的麻将，还指责郝红梅就是想当局长夫人，从没关心过老丁。郝红梅闻言怒不可遏，给了丁珰一耳光，还说从今天开始就当没养过丁珰这个女儿。
郝红梅好声好气地把牌友送出门，说明天再约牌局。这时，电话铃响了，但是正在气头上的两个人谁都没有动作，郝红梅就让丁珰去接电话。丁珰接起电话，电话中传来的消息竟然是老丁被警察抓了，两个人顿时都慌了神。
丁珰向微笑哭诉，这下郝红梅可以正大光明地和老丁离婚了。刘大志提出去找陈桐的爸爸，陈志军是公安局局长，一定能帮得上忙，但是微笑和丁珰觉得不太好，还是先去找郝回归商量一下。陈桐见丁珰哭了，就问刘大志是怎么回事，刘大志就把事情原原本本说了一遍。没想到陈桐对陈志军和郝红梅谈过恋爱这件事并不怎么在意，还主动提出要去找父亲帮忙。郝回归正好不在办公室，陈桐又提出要帮忙，丁珰就跟着陈桐一起去找陈志军。
两人到了公安局，陈志军正好在会见其他客人，两个人就现在办公室外面等着。丁珰看着警局里来来往往的人，越等越害怕，生怕爸爸在牢里会被人打。陈桐就把陈志军办公室的门推开一条缝，看看他快谈完没有。没想到，陈志军正在谈话的人竟然是郝红梅，郝红梅对当年自己离开陈志军的事情感到抱歉，声泪俱下地请求他在判老丁的时候不要受影响，表示现在家里不能没有老丁，郝红梅也不能失去老丁。丁珰看到这一幕，忍不住哭着跑开了。
微笑和刘大志见到郝回归，就把老丁的事情说了，郝回归让他们不用太担心，老丁不会有什么事的。郝回归嘱咐刘大志最近去看看陈小武，说陈小武遇见了一些困难，刘大志同意了。刘大志和陈桐一起来到市场，但是陈桐说有事先走了，让刘大志一个人去见陈小武。刘大志见到陈小武，把最近丁珰家里的事情说了，陈小武听郝回归说老丁不会有事，也放下心来。两人正说这话，陈小武突然让刘大志赶紧走，刘大志不明就里。
丁珰向郝红梅道歉，郝红梅怎么可能真的和自己的女儿生气的，母女两个冰释前嫌。刘大志走了又回来，给了陈小武一个笔记本，说郝回归说陈小武以后豆芽可以卖到国外，让他好好学英语。这时，收音机中传来了丁珰的声音，丁珰在节目中说，她想见到自己的笔友，就约在明天下午三点，地点在信里曾经说过的凉亭。
刘大志劝陈小武不要去，但是陈小武不置可否，只是拉着刘大志去吃饭。刘大志问陈小武为什么每次他们去市场的时候，陈小武都避着他们，陈小武只说觉得自己还不够好，还是不见面比较好。陈小武喝了很多啤酒，有些喝醉了，就问刘大志为什么他才走了几天，刘大志就和陈桐那么要好，是不是心里从来没把他当成好朋友。刘大志从来没有想过，陈小武竟然会吃他和陈桐的醋，此时的他，既因为无意中冷落了陈小武感到内疚，也知道了自己对陈小武竟然如此重要。刘大志向陈小武保证，他在自己心里永远都是第一的位置，陈桐不会超过他的。
陈小武家的摊子被几个小流氓给掀了，领头的人说陈小武的父亲陈守财欠他们钱，不仅打了陈小武一顿，还抢走了陈小武夹在英语笔记里的钱，把笔记本扔在了地上。陈小武见状要和他们硬拼，却又被揍了。
丁珰早早地就到约定的地点等待，但又觉得不能提前暴露自己，就藏了起来，悄悄地等一块的爱出现。陈小武得知已经两三点了，顾不上自己还受着伤，就要去赴约。丁珰见来赴约的竟然是陈小武，瞬间觉得自己所有美好的幻想都破灭了。陈小武见凉亭里没人，以为是自己迟到了，就给丁珰留下了一张字条。
虽然陈小武知道丁珰以后可能再也不会理他了，但是他并不后悔，反而为自己终于卸下了伪装而感到轻松。丁珰看了字条，追上了陈小武叫住了他，陈小武见丁珰还愿意和自己说话，不由得喜极而泣。
郝回归来到音像店，发现店里的小花正在收拾东西。小花告诉郝回归，她的表哥要把店盘出去，她没有工作要回老家了。王帅情真意切地请求小花留下来，郝回归也觉得小花留下来更好，就帮着王帅一起说服小花。郝回归到了照相馆，发现正有人处理照相馆里的东西，就跟他们要了三脚架和照相机。郝回归在箱子里发现了一本相册，里面有许多看起来像是双人照的照片，但都被撕去了一半，只剩下周老板一个人。收拾东西的人告诉郝回归垃圾堆里还有底片，郝回归就掏钱把这些东西都带走了。
郝回归看着这些照片和底片，心中产生了浓重的疑虑。这时，郝铁梅打来电话，让郝回归周末去家里吃饭，同时给他和刘大志一起庆祝生日。刘大志来到学校，听到大家在讨论生日礼物的事情，就以为是要送给他的，心里暗自窃喜。大家苦苦思索不知道该送什么，讨论究竟要不要去问本人，还问刘大志该送什么。刘大志让她们自己讨论，要不然到时候就没有惊喜了。
这时，陈桐进了教室，大家就叫陈桐一起讨论，陈桐提议送领带。刘大志悄悄躲在窗边看着大家讨论，心里乐开了花。陈桐想问问刘大志的意见，告诉他他们决定要送领带。刘大志觉得领带对于他来说有点成熟了，不过他们送的礼物他都喜欢。陈桐表示，既然刘大志喜欢，郝回归肯定也喜欢，刘大志这才知道礼物不是要给他买的，倍显失落。陈桐见状，才告诉刘大志他的礼物肯定也准备好了。
微笑准备给郝回归和刘大志送生日贺卡，她喜欢上了泰戈尔的作品，之前也了解到郝回归也喜欢泰戈尔，就给郝回归选了一张写有泰戈尔诗句的贺卡，给刘大志选了一张写有鲁迅名言的贺卡。微笑把贺卡送给了刘大志，刘大志兴冲冲地打开一看，却发现贺卡上写着给郝回归的祝福，微笑发现给错了连忙换了回来。刘大志看到微笑给郝回归写了许多祝福的话，给自己写的却只有一句，心里酸溜溜的，连课都上不下去了。
微笑去郝回归的办公室把贺卡送给他，两人聊起了泰戈尔的诗句，微笑觉得他的诗句像爱情一样美。在窗外偷听他们说话的刘大志误会了两人的关系，生气地离开了。郝回归问起微笑觉得刘大志和陈桐谁更受女生喜欢，微笑表示，陈桐虽然更受大部分女生喜欢，但是她觉得刘大志更加特别。
刘大志偷听到郝回归和微笑的话，心里胡思乱想，和陈桐讨论起心中的疑虑，还觉得郝回归是伪装成老师对女学生下手的坏人。刘大志仔细想了想，发现郝回归对他们特别用心，但是他们却根本不清楚郝回归的详细信息。陈桐一听，也觉得有点怪，就让刘大志明天小考考完以后提前交卷去问郝回归这些问题。
郝回归自己把拿回来的底片都洗了出来，发现这些照片充满了疑点，虽然看起来像双人照，但是照片上只有周老板一个人，仿佛照片上的另一个人凭空消失了。郝回归决定去医院找周老板问个究竟，通过郝回归的问题，周老板知道他也是从未来来的，就疯狂地问他彩票号码，想要发财。周老板再次陷入癫狂，医生们连忙赶来将他绑回了床上。未来的周老板曾经来过这个世界，但是又回去了，所以照片上的人影也消失了。郝回归陷入了迷茫，他是否会像未来的周老板一样消失，而他又是什么时候会消失呢。
刘大志无心考试，人坐在考场上，脑海中却不停地回想着郝回归来这里之后发生的一切，越想越不对劲，于是交了白卷，还在卷子上留下了“你是谁”三个字。考完试，杨老师把刘大志的试卷给郝回归看，郝回归看着试卷上的字陷入了沉思。刘大志交了卷，一个人在街上游荡，正好碰见了王帅，王帅就带他一起去玩了一圈。
刘大志回家时郝回归也在他家，郝铁梅让他吃饭，但是刘大志看见郝回归就没了胃口，自己一个人回了房间。郝回归走进刘大志的房间，问他在试卷上写的字是什么意思，但是刘大志却说不管郝回归的事。郝回归让刘大志把心里的问题说出来，这样才能解决，刘大志就问郝回归是不是喜欢微笑，还咄咄逼人地问了许多问题。郝回归不知道该怎么回答刘大志的问题，周老板的经历也让他不敢再说出自己是来自未来的事情，只能告诉刘大志微笑在乎的是他。微笑现在不喜欢任何人，但是很在乎刘大志，很信任他，郝回归希望刘大志能够成长起来，对得起微笑的这份信任。他为什么会来到这里并不重要，重要的是究竟有没有给刘大志带来快乐的回忆。
刘大志听了郝回归的话，整个人都呆住了。他回想起微笑对待他的点点滴滴，发现微笑真的是在乎他、心疼他的，不由得喜出望外，激动地给微笑打了个电话。他向微笑保证自己以后再也不打游戏了，微笑觉得他今天怪怪的，顺便告诉他自己已经给他买蛋糕了。挂了电话，刘大志从未有过像现在的幸福感，捧着电话露出了幸福的笑容。