宸妃娘娘小产，是大玉儿用海兰花的花毒毒害宸妃的。宸妃拔剑要杀了大玉儿，大玉儿提起以前宸妃为卓林哥哥殉情的事情，说是我抓住了你的匕首，求皇上救你，可是你现在却要要我的命，我百口莫辩，随你的愿先斩后奏杀了我吧。宸妃最后没有杀大玉儿，在门口护卫挡住了大玉儿的路，大玉儿说滚开，睿亲王多尔衮马上就来了，看你们谁敢对本宫无礼，众侍卫吓得散开了。
此时多尔衮已到达皇宫，在一个亭子里，他责问大玉儿宸妃的孩子是怎么死的，大玉儿无以言对。多尔衮说我不是来救你了吗，我说过我就是拼了命，也会保你们母子周全，宸妃毕竟是你的亲姐姐。大玉儿说亲姐姐又如何，你和皇太极不也是亲兄弟吗？多尔衮说你变了，其实你根本就不需要我保护。说完多尔衮转身就走。大玉儿叫住了他并从后面将多尔衮紧紧抱住。大玉儿说你忘了你的誓言了吗？一生为我倾力而战。
镜头一转回到了以前的金国，大玉儿和海兰珠坐着马车去参加哲哲姑姑的婚宴，结果马受到惊吓，马车翻了，嫁妆全部掉在河里，幸好大玉儿和海兰珠人没事。大玉儿去河里捡丝织品，河水太深，大喊救命，这时皇太极飞身赶到，将大玉儿从河里救起。皇太极放下大玉儿一句话没说就是骑马疾驰而去，大玉儿只是模模糊糊的记住了皇太极衣服上大飞鹰。
大玉儿和海兰珠最终还是安全到达了金国，她们在游玩的时候碰见了同样戴着大飞鹰标志的多尔衮，大玉儿以为救她的人就是多尔衮。多尔衮说你谁啊，我什么时候救过你。大玉儿说你没救过我啊？多尔衮说没有，不过说不定有一天我会救你。多尔衮说你叫什么名字？说不定我会娶你做福晋。大玉儿心里想大飞鹰是英雄，这十四贝勒怎么怎么轻浮，然后跑着离开了。海兰珠差点摔倒在火堆上，又是皇太极及时出现救了她，海兰珠也注意到了皇太极身上的金牌鹰。哲哲姑姑告诉大玉儿，明天就是她和皇太极的大婚之日，也是科尔沁和大金结盟的日子。
卓林对海兰珠说，等我完成一个任务，当上蒙古第一勇士后，就会娶海兰珠照顾她一家人，海兰珠很开心，对卓林说我等你。大玉儿被明朝的人劫走了，并搞砸了科尔沁和大金的结盟仪式。皇太极一个人去将大玉儿救了回来。大玉儿知道了两次救她的人就是自己的姑父皇太极。因为海兰珠穿了格格服，大玉儿的母亲赛琦雅令人鞭打海兰珠。大玉儿百般求情让母亲放弃了继续责罚海兰珠。海兰珠和大玉儿是同父异母的姐妹，但是海兰珠的母亲塔娜是个奴婢，所以海兰珠被大玉儿的母亲和姑姑哲哲看不起。但是大玉儿视海兰珠为亲姐姐，感情一直很好。
知道心目中的大英雄居然是自己的姑父后，大玉儿很是伤心，她给皇太极敬酒祝他和哲哲百年好合，并说自己很开心要喝个痛快。
晚上，大玉儿痛苦地喝了一壶又一壶，海兰珠拉不住就说如果她难过就抱着自己哭一会。没想到大玉儿马上心情变好，说草原上的英雄就像星星一样多，她会碰到自己的英雄的，海兰珠开玩笑说道说不定她的英雄就是多尔衮呢。看见流星飘过，大玉儿拉海兰珠许愿，并问她许了什么愿望，海兰珠不想告诉她。看到海兰珠的扭扭妮妮的神态，大玉儿一下就猜到了她许的愿望是嫁给卓林。
努尔哈赤兵败于袁崇焕后，收到了明朝送来的议和书，他召开朝会询问大家的意见。多尔衮首先指出大金连下数城，士气正高应该继续出兵，多铎出声支援自己的亲哥哥。而皇太极则认为连年征战消耗太大，应该借此机会休养生息。因为意见不合，皇太极和多尔衮争吵起来，努尔哈赤犹豫不决时，部下来报大玉儿前来送礼，听到此消息后多尔衮笑的合不拢嘴。
在大玉儿献完礼后，努尔哈赤向她讲述了目前的形势以及自己的灭明的壮志，大玉儿趁机进行恭维，惹得他哈哈大笑。突然努尔哈赤感觉不舒服服色极其难看，大玉儿想要叫医生，却被他拦住，并让她不许告诉任何人自己的健康状况。努尔哈赤问大玉儿他的儿子中谁最像他，大玉儿脱口答出是皇太极，努尔哈赤再问她多尔衮呢，她回答说不清楚多尔衮的本事，然后又绕回去把皇太极好好夸奖了一顿。让大玉儿离开后，努尔哈赤强忍着身体的病痛，拿出来了遗诏。。。
在给哲哲送礼的途中，大玉儿看见皇太极，便跑上去将自己亲手缝的香包送给他。可皇太极对她却极其冷淡，这让她很失望。这时多尔衮跑来，对她冷嘲热讽并向她要礼物，索要不成便说大玉儿喜欢皇太极。在大玉儿离开时还冲他喊到让她嫁给自己。
气极败坏的大玉儿拍打树上的积雪撒气，海兰珠安慰她，要她尽快忘了皇太极，并说多尔衮也很喜欢她。可大玉儿对多尔衮影响不好，认为他比较轻浮并要向努尔哈赤告他的状。她看见努尔哈赤吐的血很是紧张，赶紧摇醒了他并按他的意思扶他起来，他艰难地将遗诏和玉玺交给大玉儿后便死去。
大玉儿喊来了众位贝勒，多尔衮怒气冲天要去报仇被众人拦住。随后众人问大玉儿努尔哈赤临终遗言，究竟谁是汗位继承人，又气又怕的大玉儿晕倒在皇太极怀中。
苏玛进来照看大玉儿，才发现她是装晕。原来遗诏上并未写清谁是继承人。大玉儿怕说出实情后，多尔衮会为难皇太极，进而两人大打出手，所以只好装晕等自己想好怎么办。听见脚步声后她又赶紧装晕过去，原来是哲哲来看她，细心地哲哲发现大玉儿是在装晕，但她没有说破。
多尔衮冲到明军营想要杀袁崇焕，却寡不敌众很快被擒，幸好多铎和鳌拜及时赶到才脱离危险。哲哲找来大夫在大玉儿脚下扎了一针，大玉儿再也装不下去只好起来向哲哲问安。这时哲哲的奴婢来报告说因为多尔衮鲁莽，使努尔哈赤死去的消息传开影响到了军心，而这边又是群龙无首更是一片混乱。哲哲先向大玉儿分析了其它几个贝勒的短处，总结只有皇太极和多尔衮是最佳继承人选，随后又说多尔衮未立军功难服人心，进而影响大玉儿的判断。
几个贝勒议事，商讨大汗的人选，可没说几句就先吵起来，谁都不服谁。大玉儿质问逃走的士兵，他们告诉她多尔衮战死宁远，大金群龙无首，他们不想等着挨袁崇焕的大炮。这时苏玛跑来告诉她贝勒们都快动起手来了，此刻大玉儿知道自己应该怎么做了。
大玉儿带着玉玺来到众贝勒面前，宣布努尔哈赤的遗言是让皇太极继承汗位，众人不信又吵了起来，并要她发毒誓才肯信她，她发誓后众人又要她举着玉玺发一次。这时多尔衮赶来制止了大家，并说只要大玉儿说的他都相信。大玉儿又说了一次“遗言”后，众贝勒拔刀相向，多尔衮接过玉玺跪到皇太极面前，承认皇太极为新大汗，随后多铎、阿敏等人都极不情愿的承认了大玉儿的话。
大玉儿在祖宗位前祈祷，多尔衮赶来诉说未能送父亲最后一程的遗憾，并表示如果皇太极是个明君他就辅助他统一天下，否则他就要将他拉下汗位。皇太极在众人的跪拜中完成了登基大典，在随后的家宴中他为了奖励大玉儿陪努尔哈赤到最后时刻，奖励她一把自己的随身宝剑并承诺只要她拔出宝剑，他就会满足她的一个愿望。当大玉儿赞叹宝剑漂亮时，多尔衮忽悠她说拔出来看看，幸好她反应及时才没有上当。哲哲告诉皇太极自己怀孕了，皇太极让她生个儿子出来好继承自己的汗位，听到这话皇太极的长子豪格脸上有一丝不快，这一切都被多尔衮看在眼里。
在回家的途中，大玉儿和海兰珠正开着玩笑，却不想有劫匪前来打劫，幸好卓林、阿古拉和小玉儿前来相救才没有造成伤害。看到卓林和海兰珠亲亲我我，小玉儿心中很是郁闷。
卓林在摔跤比赛中连下几城，小玉儿看的心花怒放毫不掩饰自己的爱慕之情，可卓林却把胜利的哈达送给海兰珠并和她一起跳起舞来。伤心的小玉儿只好借身体不舒服离开。
卓林参加了一场摔跤比赛，小玉儿坐在大福晋身旁兴高采烈地看着心上人将一个一个对手制服，而海兰珠亦在一旁低调地观看卓林勇猛的表现。
台上的卓林凭借高超的身手，一次又一次战胜了上台挑战的敌人，在小玉儿的呐喊助威中，卓林终于取得了最后的胜利，获胜之后的卓林拿着像征胜利的蓝色布条，径直来到海兰珠身边，将布条挂在了海兰珠的脖子上面，同时表示整个布落只有海兰珠才配配带布条。
卓林视小玉儿如不见的行为若得小玉儿心中伤心不已，小玉儿远远地看着卓林与海兰珠有说有笑的情景，随后默默离开了现场。大福晋将这一切看在眼里，心中立即明白了是怎么回事。
卓林成为了部落的大勇士，不久之后，卓林与布落的战士们聚在一起，与骚扰布落的外族敌人展开了一场血战，在这场血战中，卓林所以的部队损失过半，只有少数的战士回到布落里面。
海兰珠听说布落战士们回来了，心中欢喜无比，当她跑出营帐没有找到卓林之后，才从别人嘴中得知心上人遇难的消息。事后海兰珠无法承受失去心上人的打扰，于某夜抽出短刀想要自杀，恰好玉儿闯进海兰珠的住处，当场哭着劝说海兰珠不要自杀。海兰珠正在犹豫的时候，大福晋忽然派人来到海兰珠的住处，并且宣布了一项事情：由于卓林光荣就义，他的心上人也必须要陪着一起死。
这一切都是大福晋有意安排的，为的就是除掉海兰珠，海兰珠的妈妈获悉女儿即将要陪着卓林一起死的消息之后，悲痛中来到大福晋的营账中请求大福晋网开一面，大福晋本来就对海兰珠的妈妈怀恨在心，当年就是海兰珠的妈妈勾引大福晋的丈夫生下了海兰珠，因此大福晋多年以来一直痛恨海兰珠母女二人，此番终于有机会对母女二人下手，大福晋心中欢喜不已，因此无论海兰珠的妈妈如何哀求都是无动于衷。
海兰珠的弟弟获知姐姐即将被大福晋处死，连夜就想闯入大福晋的营账指责大福晋，不料却被守卫拦担在外面。海兰珠心知事情已成定局，遂劝说弟弟不要再生事。
玉儿虽然不愿意看到海兰珠跟卓林在一起，但毕竟跟海兰珠有姐妹之情，于是便连夜骑马紧急向大汗求助。