九一八事变后，东北丢了，东北军成了流亡部队。张学良在国人指责下，既羞愧又焦虑。对这支部队和指挥官而言，没有一件事情能比抗日雪耻、打回老家更重要了。这种心情使得张学良与蒋介石在如何统一全国的力量上产生分歧，急着找日军较量的张学良对于中国人之间的内战与内耗，比一般人更感到厌恶与不解，东北军也满怀抵制情绪。

在这种情绪支配下，张学良将军与周恩来、李克农秘密见面。张学良开门进山说：“今天我是和你谈笔大买卖。我完全赞同贵党提出的联合抗日政策。”周恩来回答：“如果能让蒋介石停止内战团结一切就好了。兄弟阋于墙,外御其侮。”张学良与周恩来达成秘密停战约定，说好以后打仗装装样子就可以了。

周恩来回到延安向毛泽东报告喜讯：“主席，张学良的抗日决心很足。他还对下属做了抗日动员。”周恩来将张学良赠送的国民党最新描绘的地图呈送毛泽东。毛泽东非常高兴。

群工队在演唱张寒晖谱写的《松花江上》歌曲。他们以含着热泪的哭泣似的音调，唱出了悲愤交加的声音。演唱者悲怨壮烈的歌声深深打动了在场官兵的心，不少人听后落泪。群工队号召：“我们中国人不打中国人。”一名叫张大年的士兵起身喊道：“我张大年决不会把子弹打在中国人身上”。

毛泽东的警卫营营长铁强与程春生两人谈心。程春生背诵了高尔基名作《海燕》中的一段话，并抒发了自己对缪斯（给自己带来创作灵感的女神）的思念。铁强认为程春生是谈恋爱了。他问王彩萍怎么样呢？程春生告诉好朋友，王彩萍为了掩护他回好一方面军，被关押了。

张学良官邸，张学良与身边的人说：“一曲《松花江上》把好多人都唱哭了。东北丢了这件事像一把尖刀插在我的心上。我这枪口到底该对着谁啊？”

蒋介石接到急电，感叹：“前波未灭后波生，看来留给我们全面剿共的时间不多了。共军大有死灰复燃之势。如果这两股势力汇合在一起，他们必然就会更加猖狂。记住我们的国策是攘外必先安内。”身边的随从告诉蒋介石：张汉卿似与中共有联络。蒋介石不相信。在随从的坚持下，蒋介石命令继续观察。

1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。

此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一直认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。毛泽东要求想办法把东征胜利的消息告诉朱德和张国焘。毛泽东认为：“自从和咱们分开以后，他们的日子过得不太好啊。”彭德怀直率地说：“主席，你这么想，人家未必会领你的情啊。”毛泽东分析：“你说的只是表面现象。我们是党指挥枪，张国焘他是用枪指挥党。目前让他转变过来，只怕很难。”原来，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减，无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待红二、六军团与其回合再做打算。

中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。在红四方面军军部，朱德、陈昌浩、徐向前借机劝说张国焘取消第二中央。朱德说：“没有中央，革命就是一盘散沙。我们现在很多军的师团都成了空架子。”顽固的张国焘并没有听进去，他把自己凌驾于中央之上。

恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，张国焘认为王彩萍犯的错是严重的政治问题，王大壮求情是让他添堵，一怒之下踢翻了水盆。后来，张国焘却不过情面，命人放出王彩萍。王大壮让王彩萍去向张国焘倒歉，王彩萍不乐意。

习仲勋带领谢昌林等人端掉敌人的据点，毛泽东很高兴习仲勋的出色表现。“这个习仲勋可以啊！”周恩来感叹。毛泽东说可以给他安排一些重要的任务。

接下来，两人分析军情。毛泽东点着烟，侃侃道：“咱们回去以后，即刻开展西征。就目前形势看，我们周围是中央军、东北军和宁夏马家军。中央军为什么赖在山西不走了？蒋介石和阎锡山面和心不和。这就叫请神容易送神难。张学良，我们已经和他签订了秘密停战协议。打仗嘛，装装样子就可以了。“

周恩来点头道：”主席啊，你这么一分析，我们的敌人就只有国民党中央军、第十三军汤恩伯部以及宁夏马鸿逵马鸿宾部。“

毛泽东分析：”二马防区虽大，但兵力分散，对咱们构不成什么威胁。我们要抓紧西征，理由有三点。一是扩大和巩固西北根据地；二是更加靠近苏联，得到物资援助；三是可以达成二六军团和四方面军的会合。这才是真正意义上的三军大会师。要把我党的有生力量聚合起来。“

”我们红军分开太久了，是该合在一起了。”周恩来点头同意。

”我们回头再开个会，具体讨论一下。和二六军团联系的密码拿到了没有？“毛泽东问。

”我已多次索要密码，张国焘一直推诿。估计二六军团到现在还不知道我们和四方面军分开的事情。”周恩来回答。

毛泽东说：“只有等他们和四方面军会合以后，再说了。“

红四方面军军部。 “我不是说过东征不算胜利吗？是谁这么大胆子，用一整版宣传东征。这是严重的政治问题。这个主编必须抓起来。”张国焘气得把报纸扔在桌上。

朱德拎着一篮子野菜，淡定地走进来：“是我让他们这么做的。”张国焘气得扭过身。朱德解释道：“一方面军东征已经结束，正准备过河回瓦窑堡。红二六军团北上也很顺利。而我们在甘孜也整编完毕。这都是好事情，一起登出来，让大家高兴高兴。”张国焘问朱德：“听说你又成立了一个委员会？”朱德笑着说成立了一个野菜委员会。张国焘认为朱德军务繁忙，这些事情不要亲自管。

朱德说：“这话你就说错了，民以师为天。我们还要靠野菜。等我编成吃野菜须知，送你们人手一份。”红四方面军总指挥徐向前高兴地与朱德聊起野菜。

朱德递给张国焘一把野菜，张国焘说：“我就不吃了，你们吃，你们聊。”张国焘转身离去。红四方面军政委陈昌浩认为：“红二六军团过了金沙江，还有玉龙雪山，路不好走。”朱德说：“路不好走也要走，我相信贺龙有两把刷子。”

张国焘在房间读书。王大壮端来一碗牛肉给张国焘。张国焘问：“你拿这些东西犯纪律没有吗？”王大壮摇摇头。张国焘回顾两人相识一晃有6年了，说：“我记得六年前，第一次见到你时，你躺在病床上奄奄一息的样子。"王大壮充满感情地说：“总政委我家境贫寒，真不知道如何报答您的恩情。”

张国焘问：“我们一起经历了那么多风雨，大壮，你对二六军团北上怎么看？说说你的看法。”王大壮兴奋地说：“这二六军团一旦与我们会合，我们的力量就增加了。大会师的愿望也就早一天实现了。”张国焘不以为然：“肤浅啊。我们把二六军团拉过来，我们在人数上就占有绝对优势。毛泽东再怎么折腾，也闹不出什么花样来。”张国焘指责王大壮：“你的头脑就是过于简单。再怎么跟你说，你还是不明白。行了，回去睡觉吧。”其实，张国焘心里有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡……

云南玉龙雪山附近。红六军团副政委关向应拿来一份电报说：“朱总司令与张总政委来电了，祝贺我们过了金沙江。”任弼时对贺龙、关向应说出自己的疑虑：“我感觉这很不正常。从去年9月底，都是总司令与总政委与我们联系。”关向应表示认可：“是很不正常。打从去年1月中央遵义会议以后，中央就没给我们来过几封电报。”红六军团总指挥贺龙说：“等我们与四方面军会师以后，就知道怎么回事了。”大家一致认为，红军由分散建立各自为战，到统一指挥协同作战，这将是历史性的进步。红六军团政委任弼时掷地有声：“同时也会增加组织观念和全局观念。”贺龙刨根问底：“政委的意思，是领导必须克服山头主义？”关向应问：“是不是我们政治工作的重点将是克服山头主义？”贺龙嘴里含着烟斗，大声说：“只要我们三个没有山头主义，我们的部队就没有山头主义。”

任弼时起身讲：“我们下一步的工作重点是，抓紧时间过雪山。”贺龙表示同意：“这是我们从没有经历过的战役，虽然不与敌人厮杀。但其惨烈，绝不亚于与敌人厮杀。”任弼时忧心忡忡目视前方……远处，战马厮鸣，篝火明亮。

玉龙雪山山脚下。先遣营营长马养志：“同志们，我们马上就要靠近几百年不化的雪山了。我们的任务就是为了给后面的队伍踩出一条雪路了。”他脱下自己的棉袄，给一个穿着单衣的战士披上。营长发现一个战士没有裤子只有绑腿，大声说：“你的裤子呢？现在是晴空万里，待会儿就是暴雨冰雹。我不希望任何一个人做出无谓的牺牲。拿出你们的辣椒水，预祝我们的队伍成功翻越雪山。”

在甘孜，朱德开始做迎接红二、六军团会师的准备，希望贺龙等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。朱德坦承地对刘伯承说出自己的看法：“张国焘确实在打贺龙、任弼时的主意。”刘伯承笑着说：“你心里应该有谱。你不就是想借贺龙和任弼时他们的特殊地位和作用，促使张国焘改弦更张吗？你这步棋下得高啊！”朱德说：“你先别给我戴高帽子。还是说说你的分析。”刘伯承挨着朱德坐在草地上，分析道：“贺胡子这个人我与他共过事，他爱憎分明，顾念大局。在我党最困难的时候，他把20军拉出来参加南昌起义，组建了人民军队，对党是忠诚的。我相信他这一票会投向中央。任弼时在中央苏区的后期，已经认识到左倾教条主义的危害，也因此被博古贬出中央圈子。他与贺龙走到一起十分合拍，把二六军团发展起来，他也因此在党内有举足轻重的地们。我相信他会维护全党全军的团结。你抓紧时机落下他们这步旗啊！”

朱德谈了自己的认识：“张国焘这个人很实用主义。你要是不过来，我还真去找你。”刘伯承笑着问：“合计着贺龙、任弼时他们来之后，如何联络他们落下这步棋？”“对头啊。这是你我现在最重要的任务和责任。”朱德说。

刘伯承声音低沉地说：“张国焘这个人很自负，而且吃软不吃硬，对他不能硬来。不能冒火，冒火他还要分裂。他手上毕竟控制着南下的红军啊。”

朱德说：“不知道你注意没有？现在中央的来电上，基本的策略是：原则问题讲道理，点到为止；非原则问题，能妥协就妥协。”

刘伯承眼睛闪出光茫：“毛泽东同志比张国焘同志成熟多了。”朱德说：“那没得比啊！”刘伯承接口道：“所以老江湖蒋介石把朱毛称作主要对手啊。”

在部队练兵场，宣传队程园园对王大壮说：“你就不能想想办法，把彩萍姐调回我们宣传队？”王大壮凶巴巴地说：“组织上需要她去放羊。如果你再说，小心也关你的禁闭。”程园园不认可：“其实当时我也想跟红一方面军走的，只是想到没有做到。而王彩萍帮我哥哥做成了。我相信他一定可以跟上队伍的。”

回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，在与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。中央为了能够在解放区迅速建立起稳固的苏维埃政权，从地方调拨了一批优秀干部到西征解放区走马上任。其中环县是三省交界之地，地理位置十分重要，为此毛泽东将自己的警卫员铁强派了下去。

三界庄是环县中比较富裕的村庄，此时此刻，庄中的大户何家正在上演“逼女出嫁”的闹剧。由于消息闭塞，加之地方势力对红军妖魔化的宣传，民众都对红军感到恐惧。

何家为了躲祸，急于把女儿何月娥嫁给哥老会的二当家宋大胡子，最终女儿被逼调压自己。恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的何月娥。

中央为了继续争取张国焘，再次发电介绍目前的形式和战略方针，强调中央的存在和作用，督促其撤销第二中央。

同时，红二、六军团马上就要到达甘孜，朱德与刘伯承商议，决定二人亲自带着先遣队前去与先头部队接应。