华家岭位于甘肃省通渭县西北部。1936年10月，在敌众我寡、力量悬殊、缺衣少食、装备落后的情况下，红五军与国民党军在华家岭遭遇。
战旗猎猎，红五军副军长罗南辉拿起战刀。“同志们，冲啊！”他命令战士们往前冲。在军号的鼓舞下，全军战士奋勇厮杀，成功地迟滞了敌人，为红军机关转移和渡河赢得了时间。罗南辉的腹部被敌人用刺刀砍中。敌人被红军的威猛震慑，吓得纷纷逃窜。罗南辉要求：“所有人不要追敌，守住阵地。”他疼得咬牙切齿。
国民党飞机偷袭轰炸，罗南辉让大家立即隐蔽。罗南辉胸部不幸被炮弹击中，血流沽沽。王大壮等人眼睁睁看着罗南辉气息奄奄最终死去，众人悲痛万分。“同志们，为罗军长报仇。杀……”在王大壮的号召下，全军战士化悲痛为力量，英勇顽强、浴血奋战，终于突破重围，转危为安，烈士们用鲜血保卫了三大主力胜利会师，赢得了长征的最后胜利。在红军会师前后的十多次战斗中，华家岭阻击战是其中最为艰苦激烈的一战。
“罗副军长，我们一起翻越了雪山，一块走过了草地，没想到你却留在华家岭。你放心吧，等革命胜利了，我会回来看你的。”王大壮暗暗发誓，用白布将罗南辉的遗体裹好。
“总司令，总政委，电报。”前方战士将电报递给张国焘。张国焘看完心情沉重，说：“罗南辉是一名优秀的指战员。他的牺牲是我军一大损失。”朱德感言：“红五军此次在会宁伤亡惨重，为我们平安转移做出了巨大牺牲。”
毛泽东接到罗南辉阵亡的电报后，心情不好。他认为罗南辉应该死在抗日战场。
蒋介石接到关麟征、王钧的急电很高兴，命令“关师追击迅速，克奏有效，特奖励4万元。”他扭头对张学良说：“汉卿，最近我听说东北军扣押了发往西安的棉衣和弹药。这是怎么回事？”
“这绝对不可能，虽然东北军没有领到上面下发的物资，但也绝对不会去抢友军的。“这绝对不可能。”张学良（字汉卿）回答。
蒋介石说：“兵马未动，粮食先行。这批物资的重要性你应该知道啊。”
“这道理我懂。但如果真要追究此事，我东北军就脱不了干系了。”张学良听了很不爽。
“为将之道无非五个字，智信仁勇严。这信字，该为重中之重啊。”蒋介石提醒张学良。
“委员长，虽然我们东北军在战场上没有打好，但他们不能把屎盆子往我们头上扣啊。”张学良委屈地反驳。
“有句话叫‘既坠釜甑，反顾无益；已覆之水，收之实难’（形容事情已成定局，无法挽回）。此事好自为之吧。”蒋介石说话语气很重。
朱绍良、胡宗南等国民党高级将领坐在一起商量前线战事。胡宗南认为“时间才是制胜的关键”。朱绍良当众宣布作战命令。
野外，毛泽东、周恩来、张闻天三人并肩前行。“国民党大军压境，得赶紧让共产国际把物资援助到位啊。这个王明，他没有为我们用力争取，他饱汉哪知饿汉饥啊。”张闻天埋怨王明。
毛泽东则说：“我看关键在斯大林。日本不对蒙古下手，他暂时用不上咱，所以不会出手支援了。对斯大林不能抱有太大的希望。”
张闻天不解：“不，我就不明白了。孙中山领导国民革命的时候，他给了枪给了粮。怎么对共产党的时候，他反倒抠门了。”
毛泽东分析道：“恐怕是人家对咱们信心不足呀。关键在于我们自己。历史的经验告诉我们，实力就是后盾。没有一定的政治军事实力，人家就不会把咱们放在眼里。算了，不说这些。还是说说眼下的情况。”
“我看立足于打。”周恩来这样认为。“对，下一步我们的工作重心，也就是一切希望就在于要打一个漂亮的大胜仗。这样我们三军的会师的结局也就圆满啦。”在交流中，三人形成共识，毛泽东作为核心，指明了红军的前进方向。
据中央《十月作战纲领》，朱德、张国焘带着红四方面军总部来到打拉池与彭德怀会合，细心的彭德怀发现陈昌浩和徐向前没有一起来。张国焘解释他们晚两天过来。朱德、张国焘、彭德怀三人在一起研究军事。张国焘一心只考虑红四方面军。朱德气不过，直言：“不考虑红一方面军和二方面军、陕甘宁边区的安全，我们会捡了芝麻丢了西瓜。”两人争辩起来，张国焘气得站起来。彭德怀怕张国焘、朱德剑拔弩张伤了和气，就岔开话题说：“为了迎接两位首长的到来，西野准备了演出。我们先吃饭后看演出。”
张国焘问彭德怀：“张浩同志什么时候到？”彭德怀回答：“他从保安出发还要几天，贺龙和弼时也会一起来。”朱德强调：“三军会师现在是红军最好的历史时期。说心里话，只要我们大家齐心协力，革命事业一定会迎来重大转折。”
令大家没有想到的是，张国焘以累了为托词，借故离开。彭德怀感言：“他这个人真是一点没变。”
门口，张国焘发现一匹战马与众不同。老铁坦率地说彭德怀的战马性子刚烈，别人骑不了。“老彭能骑我就不能骑？”张国焘不相信，认为这是不尊重自己，固执已见要骑马。
过后，警卫员跑来向朱德和彭德怀报告：“张总政委从马上摔下来了。”朱德对彭德怀说：“国焘就是争强好胜爱面子。”
程园园带着宣传队等待总部归建的命令，却迟迟没有回音，无奈之下，宣传队跟随红三十军渡过了黄河。
为了执行中央的决定，彭德怀制定了“海打战役”计划，中央同意，并任命他为红军前敌总指挥兼政治委员，全权负责指挥战斗，并安排刘伯承任参谋长。
马家军看到执行任务的红军离开三界庄，便趁火打劫，他们绑架了赵子龙的妻子，并借此胁迫赵子龙在三界庄制造混乱。
赵子龙受马家军威胁扰乱三界庄，关键时刻何掌柜站了出来，不仅帮助赵子龙解救了他的妻子，还保护了他的哥老会组织。而正是通过这一次并肩作战，赵子龙与何掌柜两家多年的积怨得以化解。
彭德怀正专心布局“海打战役”，竟没有发现张国焘在偷偷地调动部队，当其发现时为时已晚。“海打战役”被迫流产，眼看国民党的追兵已到，他们只好再度转移。
关麟征抢功的做法引起了胡宗南的不满，眼看蒋介石逐步器重关麟征，胡宗南急切地想打个胜仗邀功。
中央意识到彭德怀根本指挥不动张国焘，于是以中央的名义发电强调彭德怀的指挥权，同时派出张浩到红四方面军，以共产国际代表兼好友的身份劝说张国焘。
红二方面军转移到甘盐池与红一、四方面军会师，3个方面军的领导聚在了一起。王大壮欣喜地等着与妹妹相见，不想却得到了王彩萍牺牲的消息。王大壮拿着王彩萍的党员证，眼含热泪离开总部，去执行新的任务。
张浩与张国焘谈心，此时的张国焘对中央仍心存芥蒂，几次交谈后，张国焘表示服从大局。
胡宗南十分谨慎，追击过程中一直与红军保持着距离，这让彭德怀很是头疼，因为他几乎没有办法诱敌进入伏击圈。
关键时刻，中央截获了国民党的电文，原来，国民党的补给已经严重不足，逃兵日益增多。毛泽东决定利用国民党的弱点，让彭德怀发动百姓坚壁清野，进一步消耗国民党军的战斗力。