中央开会讨论打通苏联国际通道的问题，一条是宁夏到绥远西，另一条是走甘州、凉州、肃州。经过讨论，大家一致认为宁夏这条路符合红军目前的军事目的。

蒋介石开会讨论“剿灭”红军事宜，他和胡宗南讨论中国军事力量格局，再次强调“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要对红军“合而围之、聚而歼之”的理论。胡宗南野心很大，希望能够以消灭红军为借口，进驻西北，占领二马的地盘。

红四方面军进入少数民族地区，王彩萍因为懂藏语被派去和土司沟通。不想遇到埋伏，危急时刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解危机。更意外的是，她在与土司士兵的接触中，竟遇到了去年红一方面军受伤留下的战士杨辉。

毛泽东等人调整政策 把“反蒋抗日”调整为“逼蒋抗日”

为了拦截红二、四方面军北上，国民党军朱绍良召集各路将领开会讨论“剿共”事宜，然而各地方军阀心里都打着小算盘，谁也不愿倾全力。

国民党内部抗日呼声很高，蒋介石迫于外界的压力，不得已提出了抗日的口号。毛泽东等人决定调整政策，把“反蒋抗日”调整为“逼蒋抗日”。

苏维埃哥老会代表大会召开，彭德怀亲自接见了环县各区哥老会的头目，宣传抗日主张，他诚恳的态度让哥老会的人非常感动。何家老大更是为红军烈士修墓，以表真心。

驻守岷州的鲁大昌摆出了与红军决一死战的架势，他还将藏族土司的侄女桑吉草软禁在城内，以防土司暗中帮助红军。红军得知此事后，立刻派王彩萍潜入岷州，伺机救出桑吉草。

中央关注红四方面军北上的态势，同时跟张学良部商议，决定配合东北军占领兰州，实现出兵绥远的战略计划。同时中央决定继续跟蒋介石谈判，把抗日民族统一战线工作作为红军未来的主要工作。

岷洮西计划实施之时，张国焘又打起了退堂鼓，他私下找到徐向前和陈昌浩，提出直接过黄河，到河西自成局面，徐向前和陈昌浩劝说张国焘不要再一意孤行，这让他十分沮丧。最终经过西北局会议，决定由陈昌浩带领部队攻打岷州，徐向前带领部队攻打洮州。

为了解决前线药物紧缺的问题，中央通过宋庆龄帮忙，运了一批药品由张学良部隐秘送往彭德怀的西征前线，红军群工队和地方政府承担了运送药品的艰巨任务。