中央再度发电劝说张国焘北上，红二方面军更是在电文中“求”其放弃西进的想法。

一路上雨雪风霜，先遣队吃尽苦头，藏族向导提醒王大壮西去已经无路，王大壮不信，提出渡河试水，不想很快便被黄河的浪涛吞没。

九死一生的王大壮带回一句“西进无路”，张国焘心灰意冷。最终，他在各方面的催促下不得不放弃西进，再次决定北上。

毛泽东等人得到这一消息后，终于松了一口气，但是张国焘的反复已经让红军错失了先机。此时胡宗南已经带队到达了咸阳，他仗着蒋介石的器重，对张学良很是不屑，这让张学良感到不悦。蒋介石不断来电催促，不得贻误战机，一时间战云密布，大战一触即发。

为了防止胡宗南部控制西兰大道，中央同意红二方面军放弃根据地，迅速转移。

中央为彻底打乱国民党的军事部署，制定《十月作战纲领》。同时，毛泽东电令彭德怀，让他的西征部队抽人南下，策应红二、四方面军的北上行动。

由于关中的党组织遭到严重破坏，为了迎接红二、四方面军北上并钳制敌人，在三界庄的谢昌林接到调令，回关中协助恢复那里的党组织。临行前，谢昌林心里还装着地方上的工作，他探望了宋大胡子、赵子龙、铁强等人，大家对他的情谊感动不已。

斯诺回到了保安，将自己的所见所闻讲给毛泽东，同时提出想要再次专访毛泽东。

在斯诺的采访中，毛泽东不仅谈到了红军、革命，还首次聊起了他的个人生活……最终斯诺离开保安，临行前，他用自己的帽子换了一顶红军军帽作为纪念，他预测红星必将照耀中国。

铁强在骆驼营表现突出，被调往了一线战斗部队，参加攻打会宁的战斗。红军很快占领了会宁城。

红二方面军陷入了胶着的战斗中，胡宗南、关麟征部队团团围住红二方面军。在陇南，红二方面军红六军团16师打得十分艰苦，师长张辉牺牲，政委晏福生被炸断了胳膊，17团全体人员全部阵亡。王彩萍和几个宣传队队员被逼到悬崖边，王彩萍叮嘱大家不要当俘虏，毅然跳下悬崖。

贺龙、任弼时等人为王彩萍的牺牲感到惋惜，他们加派人手寻找晏福生，希望能有奇迹出现。