日方正在酝酿一场陷害汪缜的阴谋，李国强将计就计，唤来战士小黑，嘱其随同刘魁押送汪缜前往军区。

刘魁出发之前试探李国强的底细，表示担心汪缜在路上逃跑，李国强计上心来，提醒刘魁按照自己的想法处理突发事件。

刘魁大喜过望，以为自己获得了随时击毙汪缜的权力，却不知自己已落入李国强编织的陷阱中。

在前往军区的路上，刘魁寻找借口欲杀害汪缜，赵化龙赶了过来，拿出一把匕首掷向刘魁，刘魁被匕首掷伤无力开枪，汪缜从死亡线上走了一转回来，险些成为枪下冤魂。

刘魁返回赵家庄，向李国强检讨，自责犯了糊涂险些杀害汪缜，李国强心如明镜，没有追究刘魁的责任。

刘魁嗅闻到了组织开始怀疑他，借口看病回城找情人，欲带情人远走高飞。

潘老七上门找到刘魁，要求刘魁继续提供情报，两人谈话的情景被站在门外的二壮听到，二壮趁着潘老七从屋中走出来，操起一块砖头砸倒潘老七撒腿就跑。

二壮回到赵家庄，将所见所闻说了一遍，刘魁吃里扒外背叛组织，已是天理难容。赵化龙决定暂时按兵不动，借刘魁与日方周旋。

村外的石块是刘魁与日方交换情报的地点，刘魁探知赵化龙准备使用发丝地雷，赶紧将内容写在纸上放到石块下方。

二壮与葛小辫藏在不远处，关注刘魁的一举一动，刘魁以为自己神不知鬼不觉又送了一回情报给日方，其实早已被人识穿底细。

二壮与葛小辫从石块下方找到情报，交到赵化龙手中，赵化龙看完情报内容，决定暂时弃用发丝地雷。

八路军擒获一个叫三浦一川的排雷专家，此人是青岛日军司令官的侄子，日方命令刘魁想方设法救出三浦川一。

高桥率兵攻打赵家庄，村外的道路极有可能埋有地雷，高桥让伪军开路。潘老七带头向前行走，悬紧了心生怕被阎罗王相中，一段路走完，地面无任何动静。

赵化龙为首的八路军在树林奔行，与一伙日军士兵狭路相逢。

八路军与日军展开激烈的遭遇战，刘魁趁乱救走三浦一川，两人撒腿往公路上跑去，三浦一川临时改变主意，在刘魁的陪同下溜回赵家庄，捧走一枚手雷用于研究。

刘魁领着三浦一川逃出村庄，在田坎上被小黑拦下，小黑顾着举枪对准三浦一川，没有提防刘魁在背后放冷枪。

刘魁成功将三浦一川带回海阳县，三浦一川捧着手中的地雷，满以为可以好好研究，不料地雷忽然炸响，将他炸得四分五裂尸骨无存。

原来，赵化龙对地雷做了手脚，故意让刘魁救走三浦川一，一来达到炸死三浦川一的目的，二来令刘魁有口难辫难逃责任。

吉田认为刘魁是八路军派来的卧底，盛怒之下命人将刘魁及其情人绑在院落内。

刘魁有口难辫眼睁睁看着情人被吉田击毙，悲痛欲绝大声哀嚎。吉田在刘魁身上挂了一包定时炸药，带领所有人迅速撤退。

行天顺纵然作恶多端横行乡里，目睹吉田冷漠无情处决刘魁，亦不免产生危机感，意识到自己即使尽力效忠吉田，也有可能落得刘魁一样尸骨无存的下场。

潘老七的想法与行天顺一样，深深体会到了日本人心狠手辣的一面，决定以后与行天顺表面顺从日方，暗中为自己留后路。

渡边为了研究地雷，陷入到一种歇斯底里的疯魔状态，置自身性命不顾，在几个手下的陪同下溜到赵家庄口，挖出一枚手雷回总部研究。手雷已被赵化龙做了手脚，轰然炸响带着渡边前往西天极乐世界。

高桥命人清理现场，面色严峻一言不发，行天顺与潘老七奔赴事发现场，感叹生死无常，意识到要珍惜自己的性命。

燕云飞离开行家多日，忽然回来，行天顺虽然颇有微词，但还是非常高兴燕云飞回来。

渡边研究地雷被炸死，为祖国光荣捐躯。吉田对赵家庄的八路军深感头痛，向上级请求调拔一支特种部队。

渡边已经身亡，赵家庄的军民们聚在一起，观看同伴表演渡边被炸死的改编戏曲。

燕云飞将行家当成旅馆，说来就来，说走就走。行天顺对燕云飞不抱希望之时，燕云飞破天荒主动回家，一番花言巧语，怂恿行天顺做福寿膏生意，在乱世中发财。

行村粮仓，老马认出了扮成百姓运送粮食的赵化龙一行人，其余警员粗心大意没有生起疑心，老马不动声色放赵化龙一行人进入粮仓基地，为众人争取在院落内掩埋地雷的时间。

不巧的是，天杀的潘老七带领一队日军前来检查，老马情急之下高声向潘老七打招呼，借机向赵化龙一行人示警。

潘老七进入院落内，嗅闻到了八路军的气息，命赵化龙转身示众。赵化龙转过身子被潘老七一眼识出，当即与同伴们撒腿往后院逃去，许多日军士兵在追赶过程中误踩已经埋好的地雷，被爆炸的地雷送上了西天。

汪缜带领一支人马前来支援，与日军发生激战，抗日年代，八路军装备落后，只有小米加步枪。与汪缜一方交战的日军人数众多，且装备精良，双方交战不久立见高低，日军处于上风越战越勇。

关键时刻，清坪寨的大当家三炮率手下前来支援，为八路军虎口拔牙，成功抢走大量粮食，因情况紧急，三炮暂将粮食运到自家山寨中。

古往今来，粮草是军队必不可少的资源，食物缺乏的抗日年代尤其如此。清坪寨的土匪们产生了贪婪之心，暗中商量扣押从日军手中千辛万苦夺回的粮食。

在山寨避风头的汪缜听到风声，率几个部下欲运走粮食，被三炮的手下阻拦，双方剑拔弩张之际，日军炮轰清坪寨，建在寨外的木楼塔哨在炮声中轰然倒塌，日军此番有备而来，意在夺回被抢走的粮食。

清坪寨的土匪们哪里还顾得上与八路军抢粮，人人操起土枪与杀上门的日军激战。

日军势如破竹无可抵挡，没花多久功夫便攻破了清坪寨，寨内的土匪们包括汪缜为首的八路军逃的逃，死的死，清坪寨已是大势已去，众人无力再扭转局面。

战斗结束，日方夺回粮食，三炮为死去的手下立好简易木碑，神色悲痛喃喃自语，誓要让日军血债血偿，以慰死去的手下英魂。