赵化龙被日军追赶，获行志远搭救，两人出城来到野外，赵化龙向行志远表达谢意，行志远提醒赵化龙无需多礼，两人属于不同的军队党派，各为其主，彼此间不能走得太近，免得遭来各自党派非议。
二娘死在日本人手中，行志远到二娘坟前祭拜，无视随后而至的父亲，在他眼中，父亲为虎作伥横行乡里，双手沾满无辜百姓的鲜血，早已成为人神共愤的魔头。
潘老七即将上任当上刑侦队长，让他意料不到的是，在上任当天，刑侦队长职位被行天顺夺走，虽然是吉田亲自点名委任行天顺做刑侦队长，但潘老七依然心有不甘，事后在马有田的陪同下到酒馆喝酒，一边喝酒一边骂行天顺是老狐狸。在组建刑侦队之前，潘老七劳苦功高四处招募人马，行天顺却坐享其成侵占了他的劳动成果，这口恶气他无论如何也咽不下去。
葛小辫穿了一身军装，剪掉留了二十五年的辫子，精神抖擞向二丫表白，却未能获得二丫欢心。
驻青岛的日军特种部队抵达海阳县，向吉田报到，所有特种队员装备齐全，人人昂首阔步精神抖擞，举手投足间便能感受到一股凛然不可侵犯的气势。
队长柳下声音洪亮向吉田报道，吉田笑容满面，对柳下寄予了深深的厚望。特种部队一出手，八路军几乎抵达不了。
入夜，柳下率领特种部队偷袭赵家庄，八路军装备落后，又加上没有事先接到警报，被特种部队打得毫无防手之力，李国强为了掩护赵化龙逃跑中弹身亡，赵化龙亦被一发爆炸的炮弹震晕过去。
三炮冒着性命危险，在枪林弹雨中背起赵化龙逃走，赵家庄在特种兵的枪炮声中沦陷。
赵化龙从昏迷中苏醒过来，第一个念头就是李国强的安危，李国强已经光荣牺牲，众人沉默不语，二丫心情沉重劝慰赵化龙。
日军特种部队勇猛无敌，首次出征便摧毁了八路军设在赵家庄的根据地。吉田趁热打铁，托咐柳下进攻八路军另一处据点。
山雨欲来风满楼，日军即将派出特战队剑指索庙镇，届时八路军将会迎来一场恶战。鹿死谁手，尚且不知。
赵化龙进城找李连长，商谈造反一事，几个跟随李连长的部属都是热血好汉，对无恶不做的日军深恶痛绝。
易连长的一个部属凑巧站在门外，偷听到李连长在跟赵化龙谈造反，赶紧奔回易连长身边，简单将听到的内容说了一遍。
易连长听完部属的话，立即找姜团长汇报，姜团长其实早就对日军不满，听完易连长的话并无任何动作。也不捉拿赵化龙，而是客气有礼向赵化龙打招呼。
高桥忽然造访团部，易连长欲向高桥举报赵化龙，姜团长立即拔枪打死易连长，谎称易连长是八路军的奸细，高桥信以为真，训了姜团长几句离开团部。
姜团长机智果断，杀害下属为赵化龙化解了危机，实是明智之举。
高桥亲率部队，联合特战队以及姜团长，直奔索庙镇，一行人在路上遭到八路军袭击，八路军显然是有备而来，装备齐全弹药充足，日方被逼得藏在土坡下方不敢探头。
高桥命令柳下施放毒气，柳下发现风向不对，不敢施放毒气，免得误伤己方。
八路军越战越勇，处于绝对的优势，日方已经无法扭转败局，高桥不敢恋战，怆惶带队撤退。
攻打索庙镇的计划失败，高桥领兵不力，怀疑内部有奸细，八路军事先埋伏在日军必经之路，定然是有人通风报信。
高桥吃一堑长一智，托咐姜团长训练日军士兵，扮成百姓打入敌方内部刺探情报。
姜团长让几个日军士兵穿上百姓衣服，戴上白毛巾，其实当地的百姓少有戴白毛巾，姜团长故意让八路军区分出扮成百姓的日军。
三个日军士兵受训结束，穿上百姓衣服，戴上白毛巾，拉着一车木板车进入赵家庄地界。在田间地头假装干活的二丫和二壮火眼金睛，见三个百姓佩戴少见的白毛巾，已经猜到三个百姓是日军所扮。
三个扮成百姓的日军士兵让二壮带路，二壮假装贪图钱财，同意为三人带路。
行天顺率领侦辑队与八路军发生激战，八路军的主力已经全部离开村庄，日方趁机向赵家庄施放毒气，村中的所有百姓吸入毒气倾刻毙命，包括二壮的妻儿亦未能幸免。
二壮将三个日军士兵领入偏离村庄的山路上，撒腿向前跑，在赵化龙一行人的掩护下逃回村庄。
村庄成了人间地狱，路上横七竖八躺着遇害的村民，二壮一路向前走，猛然发现倒在地上的妻儿。顿时间，他心如刀割奔到妻儿身边失声痛哭，哭得昏天暗地无法自拔，一家三口幸福美好的生活被日军破坏，天地亦为之动容。赵化龙一行人赶回村庄，悲愤交加注视倒在地上已经身亡的同胞。
日军为了战胜八路军，不惜违背国际条约，对无辜的百姓使用毒气，潜伏在暗处的暗杀团开始报复日军，杀害了海阳县的商会会长健圆，吉田收到了暗杀团送来的宣战书，以及健圆的鼻子，气得面色铁青破口大骂。
行志远给燕云飞安排新任务：通过行天顺接近吉田，侍机展开暗杀行动。
入夜，三炮为首的土匪在城内与行天顺为首的刑侦队相遇，仇人相见，分外眼红，双方话也不说立即子弹招呼，三炮一方人数较少，且战且退，刑侦队装备先进人数众多，杀光了三炮的手下，三炮走投无路逃到胡同里面，赵化龙现身将其救走。
1942年至1945年期间，日军向八路军展开疯狂报复，血洗海阳县方圆数里的村庄，残杀许多无辜的百姓，强众多良家妇女，日军的行为人神共愤令人发指，海阳县周围的村庄哀鸿遍野民不聊生。
手下人全部遇难，三炮成了光杆司令，已经不再是当初一呼百应的土匪老大，行志远做三炮的思想工作，劝说三炮加入国民党阵营。
三炮一心想为死去的兄弟们报仇，无意投奔国民党，只想凭一己之力与日方斗争，还死去的兄弟们一个公道。