行志远送了一包毒药给燕云飞，嘱其参加吉田的生日会侍机下毒。
许多到中国做生意的日本商人被暗杀团杀害，赵化龙劝说行志远适可而止，每次有一个日本商人遇害，日方就杀掉一百个中国百姓抵命，赵化龙担心更多的无辜百姓惨遭杀害，不希望暗杀团再继续杀害日本商人，日本人也有好有坏，比如到中国做生意的日本商人，他们并非像日本军国主义为入侵中国而来，只是为了在中国做生意赚钱。
虽然赵化龙的观点有一定道理，但行志远执迷不悟计划继续暗杀日本人。
燕云飞随行天顺参加吉田的生日会，吉田中途离席接电话，燕云飞趁机拿出毒药，撒入吉田喝酒的杯子里面。吉田回到桌前坐下，识破燕云飞的底细，将毒酒倒在桌上，像是什么事情也没发生一样，笑里藏刀与燕云飞谈论戏曲。
高桥率兵包围戏园，与藏在戏园内的行志远发生激烈枪战，行志远寡不敌众被生擒，特战队长柳下赶了过来提出与志远比武。
行志远已被高桥重伤，无力再与柳下博斗，纵然如此，柳下还是费了一番力气才杀掉行志远。
行天顺眼睁睁看着儿子行志远死在当场，情绪崩溃心如刀割。
翌日，行天顺回到居住多年的家园，看着荒芜破败的院落，脑海中浮现儿子行志远遇害的情景，作恶多端的他老泪纵横，仰天哀嚎体会到了亲人逝世的痛苦。
潘老七上门找行天顺，带来了令行天顺异常愤怒的消息：日军因行志远死亡，给所有刑侦队员发放奖金。
潘老七积极效忠日军，获得的奖励最高，他是一朝得势不把行天顺放在眼里，出手煽了行天顺一个耳光，提醒行天顺的队长位置已经坐不稳。
吉田将燕云飞押到屋外，命令燕云飞穿上戏服唱戏，燕云飞一脸绝望，迟疑片刻把心一横穿上了戏服。
行志远遇害的消息传回赵家庄，为了国家，他付出了年轻的生命，死得其所，令人敬服。
燕云飞被吉田带到操场上，戏园班子的乐手们全部到位，每个人拉奏不同的乐曲，助燕云飞表演戏曲。
赵化龙到团部找姜团长，商量造反起义，两人在团部秘密谈话，被二孬偷听。
日军在基地内存放大量毒气弹，用于对付中国军民，赵化龙一直未能查到存放毒气弹的地点，汪缜情急之下决定与姜团长假结婚，借机探查日方的毒气弹。
燕云飞唱了一天的戏，累得趴在地上无力再唱，吉田拿出一把手枪，逼迫燕云飞继续唱戏，燕云飞筋疲力尽已经站不起来，吉田开枪打死坐在布帘后面的一个乐手，转身离去继续观看燕云飞唱戏。
三炮只身一人闯入操场，握着两把手枪对着迎面冲来的日军士兵开枪，七八个日军士兵中弹身亡，余下的日军士兵与三炮肉博，三炮功夫高强，杀光操场内的所有日军士兵。
吉田立于操场外，拉奏二胡，面带微笑为燕云飞伴奏，三炮顿时怒起，大步流星向吉田冲过去。
藏在旁边的机枪手射出一窜子弹，准确无误打在三炮身上，燕云飞目睹三炮中弹倒地，悲愤交加向吉田冲过去。机枪手再次射出一窜子弹，燕云飞中弹倒在地上，用尽全力向三炮爬去。夜色变得沉重肃穆，在为一对不幸的恋人默哀，天地亦为之黯然失色。人活一世，能与所爱之人死在一起，此生无憾。
赵化龙与二壮出城，偶然抬头看到悬呆在城头上的三炮首级，三炮是赵化龙的师弟，赵化龙眼噙泪水悲愤交加，引起守卫注意，二壮索性出手杀掉守卫，与赵化龙迅速逃走。
二孬向行天顺提供情报，称偷听到姜团长准备造反，行天顺听完二孬的话吃惊不小，上门找到姜团长，得知女儿汪缜即将与姜团长结婚。
潘老七见吉田，欲将汪缜的真实身份说出来，行天顺及时赶到，开口与吉田说话，不给潘老七擦嘴的机会，文晓博趁机让潘老七先离去，帮助行天顺应付吉田提出的各种问题。
汪缜即将与文晓博结婚，吉田消息灵通，知道汪缜是一名八路军战士。行天顺生怕吉田抓捕汪缜，谎称自己有一对双胞胎女儿，与文晓博结婚的是离家多年的女儿，跟参加八路军的女儿汪缜走的是不同的路。
二孬一直想找机会接近吉田，举报姜团长已经投靠八路军。文晓博假意将二孬领入日军基地，趁其不备出奇不意将其杀害。
一伙日军在基地巡逻，发现拐角处露出一双人腿，为首的日军士兵正想看个明白，文晓博双手放在裤裆上，退出拐角处，佯装刚刚撒完尿。
巡逻的日军士兵认得文晓博，众人没有再检查拐角处，而是往别处走去。
文晓博长长松了口气，扭头看了一眼死在拐角处的二孬。
结婚日期到来，汪缜坐着花轿嫁入文家。文家张灯结彩喜气洋洋，热闹程度不逊春节。
高桥进入文家大院左看右看，眼中露出警惕，没有放松戒备。
一场针对潘老七的暗杀行动悄然展开，赵化龙袭击刑侦队，引诱潘老七离开队伍，让马有田将其反锁在一间废弃的院子里面。
二柱在院内等侯多时，握着一截粗大的木头暴揍潘老七，国仇家恨一起算。潘老七一连挨了几下重击，头破血流倒在地上，二柱以为潘老七已经死亡，扔下木头离去。
吉田赶到文家道喜，提出看一眼汪缜，文晓博不便推辞，让汪缜摘下头纱，吉田一脸惊讶夸赞汪缜跟姐姐长得一模一样，其实汪缜根本没有姐姐，父亲行天顺还算机智，事先编了谎话欺骗吉田。
文晓博与汪缜入洞房之后脱下外衣，换上军装爬窗离去，与同伴汇合执行任务。
汪缜从洞房中走出来，应付在院子里面喝酒的吉田，吉田见汪缜独自一人从房中走出来，一脸狐疑问起文晓博的情况，汪缜谎称文晓博喝醉了酒正在睡觉，吉田恍然大悟，邀请汪缜一起跳舞。
一伙日军士兵在街上巡逻，伤势严重的潘老七从房子里面爬出来，向日军士兵提出见吉田。