韩佳恩带着绝望的心情走进王宫，曾经，她并不理解父亲的做法，为什么要舍生求死，如今，看着百姓民不聊生，看着边首会为非作歹，看着羊羊死于毒药，她终于明白了父亲的良苦用心，为了自己的目标和抱负，不得已选择绝路。世子无法忍受佳恩的离开，他执意要带佳恩回来，遭到了青云和友宝先生的阻拦，友宝先生让世子去寻求贱民李煊的帮助。另一边，在宫里，大妃娘娘声称韩佳恩年少丧父，孤苦无依，所以特意进宫来侍奉殿下。假王欣然应允，大妃嘱咐假王，可以先让佳恩做宫女，待到时机成熟便可纳入后宫。
金花君已经成为了大边首，她命令都边首去管理罂粟花田。有人向大木进谏，如果把大边首的权力都交给金花君，她毕竟是一个涉世未深的女人，怎能担此重任？其实，大木的心里早就有数，孙女因为自己杀了世子一事，气得离家出走五年未归，如今突然回来，不知道葫芦里卖的是什么药。世子和青云在努力寻找着那片害死羊羊的花田。另一边的王宫里，韩佳恩为假王整理衣冠，她的动作很轻柔，假王注视着久违的心上人，心中一动。
世子为了带韩佳恩出宫，冒险来见假王。假王一语双关地说，自己从前还做世子时，曾有一个侍从也叫千秀，多么希望他并没有死。假王询问着“千秀”，到底是如何成功当上包袱商首领的，他很羡慕“千秀”，能够自由自在地做想做的事情，而不像自己，只能成为一个傀儡。末了，世子恳切地请求殿下，是否能放过韩佳恩。假王本来想说实话，可是转念想到大妃娘娘已经同意让佳恩纳入后宫，他便犹豫了，称自己从未见到过佳恩。其实，佳恩也很思念世子，但却毫无办法。
大妃娘娘准备为韩佳恩的父亲报仇，假王对此并未十分上心，他反而跪倒在娘娘面前，真诚地表示，自己当边首会的傀儡也有不得已的苦衷，希望大妃一定要遵守承诺，让韩佳恩进入自己的后宫。大木得知，假王已经会见了包袱商头领，心中起了疑惑。世子已经基本确定了罂粟花田的位置，准备伺机前往。假王会见友宝先生，友宝知道面前的殿下就是曾经的贱民，他语重心长地教导假王，目前要做的事情只有一件，就是抚慰和调整自己的心态，在成为国家的主人之前，要先成为自己的主人。假王还是很尊敬友宝先生的，他也叮嘱先生，请适可而止，安静度日，否则难免受伤。为了佳恩，假王已经在一点点变化。
佳恩奉大妃娘娘的命令，偷偷潜入假王的宫殿，结果除了一盆普通的兰草，毫无收获，佳恩还差点被守夜的奴仆抓到，是假王及时救了她，但她并没有看到假王的脸。韩佳恩心中很是疑惑，殿下为何要一直维护自己呢？
大妃娘娘得到消息，崔献将军准备出兵，一举拿下边首会，这是一个振奋人心的好消息，大妃娘娘不禁兴高采烈，认为自己胜券在握。但是，另一边，世子却决定暂时按捺不动，因为自己还没有彻底摸清边首会的底细，即使有边境士兵的帮助，也未必能一举扳倒大木的势力，还很有可能引起外族入侵，那就会置国家于万劫不复之地，于是，世子断然决定，不能以牺牲百姓为代价来回归王位，当务之急仍然是韬光养晦，等到时机成熟再发兵。大妃娘娘又得知崔献不发兵了，很是恼怒，崔献不得已说出实情，自己是听从世子的命令，大妃娘娘很是激动，没想到真正的世子还尚在人世！
世子听从大妃娘娘的召唤入宫，在宫内遇到了韩佳恩，佳恩虽然很是思念“千秀”公子，但为了给父亲报仇，她不得不做出一副冷漠的样子。佳恩给世子奉茶，她突然发现茶水中被下了药，佳恩赶紧回去寻找世子，看见几个黑衣人将世子抬走了，佳恩一路追赶，愕然发觉他们把世子的手脚绑住，丢入了深潭之中！黑衣人很快离开了，韩佳恩不顾生命危险，毅然跳进了水中，用刀子割开了绳索，准备拉着他游上岸，可佳恩体力不支，也昏迷在水中，最后，两人被水流冲到岸边，侥幸捡回了一条命，紧紧拥抱在一起。
世子送佳恩回到宫里，却被侍卫发现，还扭送到了假王面前。侍卫禀告，宫女与陌生男子厮混在一起，理应被斩首，韩佳恩和世子都赶紧跪求假王，愿意自己承担罪责。假王最终决定网开一面，没有追究。世子回到了自己的阵营，他得到消息，崔献一意孤行，在大妃的怂恿下，已经不准备听从世子的命令，坚持出兵讨伐边首会。为了避免战乱，世子不得已要和崔献站在对立面，阻止他出兵讨伐边首会，还去寻求金花君的帮助。世子坦言，自己虽然想扳倒边首会，但不会以百姓的生命为代价。
世子以为此次遇险是大木所为，但是，这次事情却是大妃娘娘一手策划的，她为了得到崔献的军队，对付边首会，不惜在世子身上打主意。金花君向大木汇报了崔献准备进军的情况，大木相信了孙女的话，开始加强防备。假王并没有拆穿世子的身份，为了安全起见，两人来到温室会话，假王生气地埋怨道，自己与韩佳恩自小相识，可如今却只能戴着假面具，和佳恩对话，被佳恩误以为是杀父仇人。假王盯着世子，决定早晚都会把这些还回去。
大妃娘娘的诞辰到了，大木威胁地送上一碗老虎血，让她不要步步紧逼，得寸进尺。世子端着礼物走上殿堂，大妃娘娘和崔献见到世子，不免大惊失色。但
大木将大妃娘娘残害婴儿世子的事情编写成了剧本，在大妃的寿诞上演出，虽然没有指名道姓，但大家一看便心知肚明，大妃娘娘深受打击，竟然当场晕厥。经过太医诊治，大妃娘娘终于缓缓醒来，她开始派人对戏子们严刑拷问，但是戏子们都坚称是按照彩排演出的。大妃娘娘很是震怒，她明白了，自己现在要对付的人不是世子，而是大木。这时，世子请求见大妃，他痛哭流涕地告诉大妃，大木派人将自己扔进河中，想要治自己于死地，希望得到大妃的支持和救助。大妃娘娘见世子并不知晓事情真相，便做出一副好心肠的模样，开始准备和世子站在统一战线，绝对不能让大木的人当上中殿王妃。
世子离开后，大妃娘娘决定要借着世子的势头，和大木争个你死我活。大妃娘娘佯装诚恳地来见韩佳恩，让她再次仔细查探假王从边首会带回的花盆有没有问题，果然，韩佳恩发现花盆中的竹筒不见了，她翻找了一番，在假王的枕边找到了竹筒，假王此时在熟睡，她便将竹筒藏入袖中带走了。但是，在佳恩返程途中，装有罂粟药丸的竹筒被掉了包，大妃什么也没有得到。
世子拿着一颗罂粟花丸，找到金花君，他想知道这到底是什么毒药，金花君一看见药丸，脸色大变，她谎称自己并不认识。假王睡醒后想吃一颗罂粟药丸，结果愕然发现竹筒不见了，假王开始发病，正好这时世子来到宫中觐见，他见到假王痛苦的样子，自责不已，便决定独自夜闯边首会，去找一颗罂粟药丸。关键时刻，还是金花君出面帮忙，她塞给世子药丸，还派人保护他走出边首会。
假王向韩佳恩表明了爱意，但被佳恩婉拒了，假王痛心疾首，不明白佳恩为什么愿意选择包袱商头领，而不是万人之上的王。韩佳恩坚定地说，因为包袱商头领与自己有着同样的梦想。假王心痛不已，自己也曾经拥有过梦想，也曾经想改变自己身为贱民的命运，但如今却深陷牢笼，无法自拔。当假王马上要支撑不住时，世子及时赶到，给他服下了药丸。韩佳恩把竹筒交给了世子，世子突然想起来，自己的父王也有过这样一个竹筒，看来，父王当时也是中了毒，才会被边首会控制。
友宝先生得知世子闯进了大木的边首会，不禁勃然大怒，认为世子此举太过冒险。世子冷静地告诉友宝先生，羊羊和假王都是中了罂粟的毒，由此看来，朝廷的大小官员很有可能都被大木的罂粟丸控制着，所以，只有研制出解毒剂，才能让大家摆脱边首会的控制。大木决定收养一个女孩做养女，然后将她送进宫做王妃，同时，大妃娘娘也准备让右相的女儿妍珠和佳恩做王妃的人选。在接受考试时，妍珠把茶水倒得到处都是，可佳恩表现得很好，她将茶水端给大妃和众位评审，岂料，大家喝了茶水后都中毒倒地昏迷，佳恩本来没有中毒，但为了不被怀疑是凶手，她也毅然喝下了有毒的茶水。