世子冲进房间，看着满地昏迷的人，他赶紧将韩佳恩抱在怀中，呼唤着她的名字，可是无济于事。假王很快知道了这件事，他急匆匆赶来，质问世子，身为此次考试的护卫别监，为何没有保护好大家？世子内心十分自责，幸好友宝先生医术高明，令韩佳恩得救醒来，这才让世子和假王都松了一口气。世子紧紧握着佳恩的手，他宁愿看见佳恩哭泣，也不愿见她挣扎在生死边缘，这种感觉实在太可怕了。
但是，蹊跷的是，所有人最后都被救醒了，世子认为这次下毒并不是边首会的所作所为，因为边首会并没有从中获利，但大妃娘娘却得到了很大收获。因为如此一来，边首会控制的两名王妃人选会因为害怕再次中毒而退出，而大妃娘娘所掌控的妍珠就有了当上王妃的胜算。看来，此次中毒是大妃娘娘自导自演的。
王妃选举再次进行，韩佳恩和许多女孩子一起站在假王和大妃娘娘面前，准备接受拣择。这时，金花君来到殿内，她亮出了自己大边首的身份，自告奋勇要帮忙挑选王妃，大妃娘娘忌惮边首会的势力，不得不让金花君一起评判。金花君认为王妃应该知晓民间百姓的生活，她询问妍珠，一石大米的价格是多少，但妍珠一问三不知。金花君又开始刁难，询问天上的太阳和长安，哪个离人们最近。这个问题是难以回答的陷阱，韩佳恩拆穿了金花君的阴谋，于是，金花君不怀好意地提出下一个问题，假传圣旨的臣子应该受到怎样的处罚。这个问题是在对韩佳恩的父亲进行讽刺，佳恩的脸色顿时苍白如纸，但她仍然通过了这一轮的拣择。
金花君成为评委的消息也很快传到了世子的耳朵里，世子担心韩佳恩，便急匆匆赶到王宫，金花君趁此机会向世子表白，她告诉世子，自己是为了保护他才当上了大边首，这一切都是因为爱情，世子震惊了，没想到平时坚强的金花君，竟然默默爱慕着自己，而自己心里只有韩佳恩一人。
另一边，大木以涉嫌投毒的名义，派人抓走了韩佳恩，他这是在向大妃娘娘示威，世子无奈地恳求大妃，帮忙将韩佳恩救回来，但大妃娘娘丝毫不为所动。假王听说这个消息，十分紧张，便和世子一起商议救佳恩的办法。佳恩被大木的手下绑椅子上，拷问她是如何投毒的，佳恩当然否认，这时，假王及时赶到，他声称自己要亲自审问韩佳恩，这才将她救了出来。而世子此时正在探查下毒真相，他直截了当地询问大妃娘娘，是否知道内幕，但大妃一口回绝，称自己一无所知。
假王无法偏袒佳恩，只能保护她不受刑罚，但佳恩还是被锁在了监狱中，世子前去探望，好言安慰。假王决定听从世子的建议，放佳恩出宫，让她远离宫中的是非。于是，假王去请求大妃娘娘出面作证，证明佳恩不是投毒凶手，这才令佳恩重见天日。韩佳恩终于获得了自由，世子欣喜不已，可这时，假王突然传召，让佳恩入宫。原来，假王最终还是被爱情冲昏了头脑，他要霸占佳恩，把她纳入后宫。
韩佳恩没有想到，自己竟然被选中进入后宫，因为大妃娘娘当时曾经承诺过，只让佳恩进入二次拣择。如今，佳恩终于恍然大悟，大妃娘娘是一个只顾自己利益的人。另一边，边首会也在为此事发愁，大木本来想安排自己的人当王妃，没想到却被大妃得逞了。世子也在思虑，到底该怎样救出佳恩，他突然想起来，友宝先生已经配出了罂粟药丸的解毒剂，可以以此作为交换，拯救佳恩。
世子派人将解毒剂送到假王手里，但假王心存疑窦，怀疑其中有毒，便派人试吃，结果，试吃的宫女当场暴毙，假王大惊失色，也对世子怀恨在心，假王的野心开始膨胀，他主动找到大木，提出了自己想成为真正的王，假王甚至说出了真正的世子就是包袱商首领的消息，他准备和大木联手，除掉世子。大木听到这个惊人的消息，终于明白了孙女为何同意当大边首，原来她一直在欺骗自己，达到保护世子的目的。于是，大木将金花君的心腹杀手坤打成重伤后，传唤金花君来到房间，让她亲手杀掉坤，表示惩罚。金花君惊慌失措，她想以自杀要挟爷爷，可是没有成功，金花君被严加看管起来。
世子托人给韩佳恩捎来了一封书信，他准备今晚来接佳恩出宫。当晚，佳恩乔装打扮准备混出宫，不料却被看守拦下，还惊动了假王。假王将佳恩带到一处安静的地方，他缓缓开口，询问佳恩为何一直认不出自己。然后，假王摘下了自己的面具，佳恩这才敢抬头，惊讶地望着面前的人，那个和她相识已久的贱民李煊。韩佳恩重新见到了昔日的伙伴，不由得十分欣喜，但她也十分迷惑，贱民李煊为何会在王宫里呢？假王回答道，五年前，真正的世子拿自己当了替罪羊，然后匆匆逃跑，导致自己一直被边首会威胁。假王将世子描述成了一个大逆不道、无情无义的人，并告诉佳恩，包袱商头领就是真正的世子。
韩佳恩不敢相信，自己爱慕的“千秀”公子，就是杀死自己父亲的罪魁祸首，就是真正的世子，她跌坐在地上，不敢相信这个事实。佳恩告别了假王，走出来面见世子，她的态度很冷淡，继而向世子摊牌，世子有口难辩，现在，他俨然成为了佳恩的杀父仇人。其实，韩佳恩多么希望这一切都是一场梦，然而，“千秀”就是世子的事实，已经无法逆转，佳恩撕心裂肺地痛哭，世子的心也要碎了。
世子只好独自一人离开王宫，佳恩伤心欲绝，假王趁机来到佳恩身边，温柔地将她揽入怀中，给她一个可以安心熟睡的臂弯。另一边，大木已经打探到，假王和世子同时爱慕着韩佳恩，这才起了内讧。而且，大木派人拿到了世子送去的解毒剂，原来，那解毒剂只对真正中毒的人有效果，如果正常人服用，只会吐血身亡。世子其实并没有害死假王的打算，但假王的心胸狭隘，使局势朝着复杂的方向变化。
世子愤怒地来找假王，假王对自己所做的一切都直言不讳，他不明真相，加上对韩佳恩的爱慕，大木的威胁，令他已经丧失了理智，只想置世子于死地。而且，假王坚定地告诉世子，自己不准备归还王位了，还派了侍卫来围剿世子。世子赶紧匆忙逃出门，发现外面已经被士兵重重包围，他拼尽全力，幸亏又得到老总管相助，这才逃出生天。大木听说世子逃脱了，便派人冲到宫中，绑架了佳恩，以此逼迫世子现身。世子决定孤身去见大木，救出佳恩。
友宝先生郑重地嘱咐世子，他是肩负着朝鲜所有百姓幸福的人。世子何尝不知道，只有自己安然无恙，才能彻底打败边首会，夺回属于自己的王位，但是，韩佳恩是自己的挚爱，如今她身陷虎狼之地，自己怎能置之不理？世子不由分说，执意决定单枪匹马去会一会大木。世子带着坚毅的表情步入大木的营房，大木嘲讽地打量着眼前的世子，之前那么大费周章地抓捕杀害他，结果他却因为一个女人自投罗网了。大木并没有放走佳恩，而是将她关押起来，佳恩看着情深义重的世子，心里有了一丝波动。
大木和世子开诚布公地谈话，他询问世子隐姓埋名的目的，世子毫不避讳，称自己的目标是推翻边首会。大木哈哈大笑，称自己和世子的目标相同，在大木眼里，朝鲜并非是一个好国家，如果任其发展，穷苦百姓根本无法撑下去，大木希望世子与自己联手，将朝鲜打造成一个富强的国家。世子无法与大木苟同，大木草菅人命，不过是一个幕后黑手罢了，根本没有资格谈论新的时代。大木不屑一顾，他认为世子不过是凭着运气投胎在帝王家，更没有资格。于是，大木向世子娓娓道出一段往事，李允当初就是和大木联手，弑杀了先王，这才登上王位。世子惊呆了，没想到自己的父亲竟然如此无情无义。
这时，金花君得知世子被抓，哭喊着来哀求大木，不要伤害世子。大木离开后，金花君劝说世子，边首会有着最多的钱财，可以帮助世子改变国家，成为君王，而自己也愿意留在世子身边，出一份力。世子满含歉意地说，自己已经有了爱慕的女子。金花君流着泪，她并非想成为王妃，只是想看着世子平平安安，哪怕得不到他的心，自己也心甘情愿。
金花君气愤地来找佳恩，扇了她一个耳光，指责她连累世子。佳恩这才知道，世子并非自己的杀父仇人。青云冒险前来说出了真相，是自己戴着世子的假面，杀掉了佳恩的父亲，而青云自己也被抓捕，他的眼睛已经失明了。韩佳恩伤心地哭泣，明白自己误会了世子。大木准备让世子入会，金花君的父亲安慰女儿，自己会帮世子解毒。另一边，假王也得知佳恩被抓的消息，他赶来求大木放过佳恩，可大木此时已经不准备再留着假王这个棋子了，他要让金花君当王妃，扶植世子上位，自己依然可以把持朝政。
大木胁迫世子入会，让他服用罂粟，还拿韩佳恩的性命相要挟，世子无奈只好喝下，他马上变得痛苦异常，口吐鲜血，原来，大木给世子服用了三倍的量，准备置他于死地。世子在韩佳恩怀里闭上眼睛，佳恩撕心裂肺地大哭，大木嫌弃地将世子扔到外面。
假王和大妃娘娘确定下来王妃人选，在王宫内宴请大臣，友宝先生察觉出不对，装疯卖傻在殿前失仪，被赶了出来。果然，假王在大妃和一些背叛边首会的大臣的酒中下了毒，那是罂粟花汁，如此一来，整个朝廷都会陷入大木手中。原来，这就是假王和大木做的交换，只有如此，大木才肯放佳恩离开。假王准备将造币权交给扬水厅，遭到友宝先生等幸存的臣子极力反对，但却无济于事。