刘绍林去古龙寨的途中，救活了贫苦少年张启贵，并在寨中与王殿臣不期而遇，他大智大勇，化险为夷，调动我军主力将敌特武装大部歼灭。 新成立的重庆市公安总局二处来了一位特殊的客人，冉益智企图以脱险人员登记，李海燕和丁雪倩识破了他的阴谋。刘绍林向大家宣布“四一部队”结局。在击鼓传花游戏中刘绍林展示了他的“绝活儿”，新参加公安工作的李海燕对刘绍林深怀好感。拥军活动中张启贵智扮阿大，获参军资格。国民党西南特区副区长李修凯东躲西藏，又回到岳父家，其实他早已在我公安人员监控之下。

李修凯在我强大的政治攻势下，向我公安机关投诚自首，并交出潜伏计划和电台密码。王殿臣获悉后，派杨进兴行刺李修凯。大叛徒冉益智为求活命大叫抓住李副区长；丁雪倩则为抓获冉益智而疾呼。一片混乱之中，杨进兴刺杀计划流产。 解放后的重庆，敌特活动猖狂，爆炸、放火，新生的红色政权面临考验。在第一次大搜捕中，张启贵粗心大意装错信封险些酿成大祸。刘绍林宣布了公安局党委的处分决定。

王殿臣为首的残特大肆活动，他安排杨进兴隐名埋姓潜伏农村。刘绍林和丁雪倩再见面。“红旗特务”李克昌决定利用这层关系刺探公安内部情报。葛怀新到丁宅了解情况，引起丁雪倩误解，而一心想要抓特务的丁雪倩在参加公安工作未果的情况下，却上了李克昌预设的圈套。 由于工作性质的关系，葛怀新替刘绍林赴约会，令丁雪倩大为惊愕。在李克昌的操纵下，丁雪倩组织了抓特小组，而实际上成了搜集我军情报组织。刘绍林设计以李修凯为“诱饵”使王殿臣上钩，而王殿臣则百般狡猾。他指使严信宽的外甥女护士孙月毒杀李修凯。